我们熟悉的东西，有些快要闲起来了；
我们不熟悉的东西，正在强迫我们去做；
智能汽车的竞赛，一切才刚刚开始。
春节前的最后一次选题会，关于2024年全球汽车业第一大新闻的讨论很激烈。我的选择是特斯拉发布Robotaxi，因为这则新闻宣告一个全新的时代开始了，汽车机器人不再是漫威电影，也不再是PPT上画的大饼，它真的要来了。
转过年来的美国CES展，中国参展商去了1300多家，这是前所未有的。穿着黑色皮夹克的英伟达创始人黄仁勋风头抢过了马斯克，俨然是新的全球科技教主。他说，2025年是通用机器人元年，10年或20年后，地球上机器人的数量可能会达到数十亿，甚至数百亿。
Agent，就是智能体，是一种能够感知环境、进行决策和执行动作的智能实体。它涵盖的范围很广，从穿戴设备到家居电器，从智能汽车到具身机器人。大家熟悉的豆包、Kimi、车载语音大模型都属于生成式AI，生成式AI走向应用，就必须进化为智能体。
毋庸置疑，具身机器人超过人的能力还有漫长的路要走，人工智能发展进程中起决定性作用的一定是智能汽车，因为智能汽车不仅仅是各种AI技术的集大成者，而且拥有广泛的应用场景，产生的海量数据反过来能促进AI技术的整体进步。
因此，汽车人的历史使命不仅仅是造交通工具了，还关乎人类文明的进程。最近，老汽车人、工信部原部长苗圩有个讲话，感兴趣的可以上网看看。他说，我们在新能源汽车的“上半场”取得了很大的胜利，但是我们不要“刀枪入库、马放南山”，因为真正决定胜负的是以智能化为代表的“下半场”。
在现阶段，谁能掌握自动驾驶核心技术，谁就掌握了下一代人工智能发展的钥匙。放眼全球汽车业，能掌握这把钥匙的只能是中美两国的企业，美国以特斯拉、英伟达为代表，中国以华为、Momenta、元戎、大疆卓驭、地平线和一众车企构成。
就自动驾驶的核心技术而言，它迭代的速度非常快，你很难说谁才是最先进的。2024年，科技大神们还在吹BEV+Transformer，特斯拉FSD力推的端到端大模型就扑面而来。也就是一夜之间，各家的端到端智驾大模型就上车了。
端到端大模型给自动驾驶带来一个新词叫做“端味”，就是开启自动驾驶后，是否像普通人一样有自我决策并行动的意识，而不是完全规定好的。在端到端之前，华为、小鹏是绝对领先，但端到端之后，异军突起的Momenta、元戎、理想的自动驾驶和华为的差别已经没有代际差异了。
年底的一次交流中，我问理想的智驾负责人，为啥华为的端到端显得慢了，他回答说，因为理想在2024年裁掉了3000多技术工程师，而华为车BU的5000多技术工程师还在继续研发。在一个技术烙大饼的时代，今天的领先就意味着明天的落后，变革是残酷的，这对决策者们来说，需要精准的决策和巨大的勇气。
当然，就眼下自动驾驶的体验来看，华为还是最好的，因为端到端有一个学习的过程，用端到端做基座，用规则兜底是眼下最好的解决方案，但这不代表未来，甚至这个未来可能只有几个月。所以，2025年，高阶自动驾驶最大变量是比亚迪，已经有报道说，比亚迪2025给行业最大的惊喜是“智驾平权”，至少高速NOA下放到五六万元的车型，应该没有悬念。
这就是为什么只有1300多人Momenta拿到了更多的订单，因为端到端释放了成本，这也给大疆卓驭、地平线们带来了巨大的商机。但事实上，端到端其实不是高阶智驾的万能解，它存在着“先天缺陷”，自身可解释性和验证性较差。于是，被誉为“端到端2.0”的VLM（视觉-语言-动作模型）逐渐热了起来。
理想最新发布的“端到端+VLM”双系统架构就是，端到端跑在一颗Orin X芯片上，VLM跑在另一颗Orin X上。从目前看到信息是，元戎和极氪准备2025年推出同样的技术架构。对于很多企业来说，端到端还没搞清楚，VLM和VLA又将成为主流。
事实上，VLM和VLA也不是最先进的。2024年10月21日，启源E07的上市发布会上，长安智驾首席技术官陶吉说：“多模态输入加多模态输出的产品形态，这在业界长安是第一个提出来的”。陶吉认为，长安的智驾大模型已经超越自动驾驶本身，它能接受人的语言输入，结合车内外多模态传感器的判断，决定驾驶行为应该怎么调整。而Vlm还是VLA，还只是智驾系统的大模型外挂，没有人的输入，没有智驾以外的传感器输入。陶吉的团队希望为用户打造出一个真正的数智司机。只是可惜，长安做为一家传统主机厂的声量太小了。
回到今天讲的主题，既然说2025是智能体元年，就意味着汽车的智能化会从自动驾驶向全域AI进发。2024年，理想换剧本了，公开宣称要成为一家AI公司，而不仅仅是一家汽车公司。吉利则在CES上发布了行业首个“智能汽车全域AI”技术体系。据说，比亚迪为这场AI大战准备了2000亿元。不远的将来，Agent的领先者一定是汽车企业。
教员说：我们熟悉的东西有些快要闲起来了，我们不熟悉的东西正在强迫我们去做。智能汽车的竞赛，一切才刚刚开始。
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