刚刚一个重磅消息传来，曾经的“宇宙第一房企”——碧桂园有望迎来复活！
1月9日晚间，碧桂园（02007.HK）发布公告披露其境外债重组最新进展。
据碧桂园透露，目前已与7家银行组成的协调委员会达成共识，7家银行持有的债务金额约为17.28亿美元。
如果该重组提案若得以落实，有望最多减少116亿美元债务，将使碧桂园实现大幅去杠杆化。这其中，包括将债务到期时间最多延长至11.5年以及降低融资成本，目标是将加权平均借贷成本，从重组前的每年的约6%，降低至重组后的每年约2%。
此消息意味着碧桂园在境外债重组上取得重大进展，这家曾经的“宇宙第一房企”正在迎来一线转机！
而事实上值得注意的是，进入2025年以来，不少出险房企都走出了债务困境的关键一步！包括像融创、金科、龙光等一系列知名房企！
或许在2025年，随着市场进一步的稳定和回暖，我们也将一并见证一些传奇房企的重振和 回归。特别是对于买了这些企业房企的业主们，或是一针强心剂！
01
“宇宙第一房企”，有望复活！
根据公告，碧桂园此次重组提案的关键条款显示，重组提案拟给予范围内债务的持有人/贷款人（统称“债权人”）五个经济选项，以将其范围内债务转换为现金（通过要约回购）、强制性可转换债券、不同票据及/或贷款融资。
具体而言，选项1为现金回购，最少实现90%本金削减；选项2为强制性可转换债券，即100%股权化；选项3涵盖强制性可转换债券和替换部分新债券，实现67%股权化；选项4为替换新债券并削减本金35%；选项5为全数替换为新债券，此项提供给不进行本金削减的债权人。
具体目标是，最多减少债务116亿美元，债务到期时间延长至最多 11.5 年。以及加权平均借贷成本从重组前的每年约 6% 降低至重组后的每年约 2%。
不同选项将对应不同的债务久期，整体而言，重组后的新债务期限将为介于7.5年至11.5年之间。同时，债务利率也会因为选项不同而有所区别。
除此之外，碧桂园在公告中还透露了其控股股东的支持措施。
碧桂园公告显示，该公司的控股股东正在考虑将本集团未偿还本金总额11亿美元的现有股东贷款转换为该公司或附属公司的股份，具体条款有待协定。
对于该方案，有知情人士称，目前碧桂园已收到不少债权人的表态，表示愿意长期支持公司渡过当前的难关，同时期望公司能够尽快完成重组。
碧桂园方面称，“此提案体现了控股股东对集团长远成功的信心。”
02
疯狂自救！碧桂园还有20万套房子未交付！
碧桂园这次公告中， 还提到公司业务发展的最新情况。
在土地储备及项目方面
截至2023年12月31日，碧桂园合计控制超过3000个开发项目，可售合同总面积介乎9000万平方米至9200万㎡。
项目包括马来西亚、泰国、澳洲、印尼、美国、印度、香港、英国及纽西兰9个国际市场的29个开发项目，及位于中国内地的超过2900个境内开发项目。
此外，碧桂园亦有约130万个至140万个车位可供出售。
在债务方面
截至2023年12月31日，就境外债务而言，碧桂园有息负债总额（不包括应计利息）约164亿美元。
在境内现金流方面，于2024年至2039年的预测期内，碧桂园可用于境外分配的预计净现金盈余估计介于200亿元至250亿元（人民币）。
据了解，出险以来，碧桂园积极采取措施自救，开源节流、降本增效，努力促进销售、盘活资产，为保交房提供资金支持，进而促进公司整体运营的良性循环。
自2022年以来，碧桂园已处置难销类资产及盘活沉淀资金回笼超600亿元。
值得一提的是，现在打开碧桂园的官网，第一个版面就是 “保交付 进行时” ！
保交付仍然是碧桂园的重中之重！
据碧桂园披露的数据，2024年碧桂园累计交付房屋超38万套，过去三年则累计交付约170万套房屋。
有长期跟踪碧桂园的机构分析人士预测，目前碧桂园已过交付高峰，剩余已售未交付房屋仅剩约20万套，有望在2025年上半年完成其中的大部分交付任务！
03
一批暴雷房企有望起死回生！
值得注意的是，自房地产行业出现债务违约潮至今，不少出险房企仍在当前的深度调整中积极自 救，部分房企在债务重组方面已取得重要进展。
目前富力地产、华夏幸福、花样年、融创中国、中国奥园等企业基本完成境内和境外债务的整体重组或展期；而龙光集团、远洋集团、时代中国也已基本完成境内债券的展期；此外，禹洲集团、中梁控股、当代置业、绿地控股也已完成境外债的重组或展期。
同样在近期看到一线曙光的，就有金科、融创等知名房企！
● 金科
1月6日，金科股份公告称，2025年1月3日至4日，公司、重庆金科、管理人、上海品器联合体与深圳久银投资、天津启重圣源、武汉寒树等16家财务投资人分别签署了重整投资协议，累计投资近10.68亿元，合计受让标的股份约10.27亿股。
至此，金科股份已先后与20余家财务投资人签约，累计签约财务投资部分的募集资金达18.72亿元，达成重整协议要求，实现满额签约。
公告同步明确，若有财务投资人未按约支付投资款，由品器联合体的北京天娇绿苑房地产开发有限公司承担兜底责任。
根据本次各相关《重整投资协议》之安排，待金科股份重整完成后，上海品器联合体可能成为公司控股股东，并导致公司控制权发生变更，而本次财务投资人将成为公司参股股东，不会取得重整后公司的控制权。
对于目前金科股份而言，随着投资人的就位，只要顺利召开通过债权人大会，即可完成整体重整工作。根据金科股份此前公告，预计将在2025年1月中旬完成所有重整事项，金科股份或将成为中国房地产行业“地产重整第一股”。
金科方面表示，如公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，扭转公司经营颓势，恢复持续盈利能力；如重整失败，公司存在被宣告破产的风险。
● 融创
1月3日，融创房地产集团有限公司发布公告，“PR融创01”、“20融创02”、“H融创07”将于2025年1月6日复牌。
具体为，“PR融创01”已于2024年11月27日起停牌，并于2025年1月6日复牌。融创集团已通过持有人会议审议债务重组方案。同时，公告披露了公司未能清偿的到期债务情况及存在的失信行为。
“20融创02”已完成债务重组方案审议并通过持有人会议决议，债券将于2025年1月6日复牌。重组方案包括债券购回、融创中国股票经济收益权兑付及以资抵债等选项。
“H融创07”截至2025年 1月3日，本次会议未形成有效决议。融创向上交所申请债券将于2025年1月6日复牌。复牌后将继续按照《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》的相 关规定进行转让，代码维持不变。
另据公告披露，“H融创07”兑付日的宽限期为兑付日 30个交易日，最晚应于2025年1月21日进行分期本息偿付。融创拟于2025年1月21日前重新召集债券持有人会议审议债券重组方案等相关议案。
事实上这些房企的安危也关系着很多买房人能不能拿房交付，同时它们的表现也是市场的一张晴雨表。
因此我们还是很希望看到一些房企能够转危为安、成功复活的。
对此，你怎么看？
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