汽势Auto-First｜撒马尔
回望2024，展望2025。汽车产业迎来百年未有之巨变，合资2.0时代已然开启，传统豪华品牌遭遇来自中国品牌的集体挑战；40%的新能源车销量增速，20%的出口增速；中国汽车产业换道超车，智能技术让汽车彻底变了模样；价格战泥潭让市场环境险象环生；能否留在牌桌成为每年的老旧悬念。
2024年整个汽车行业的竞争都异常激烈，如今看来，有些趋势逐渐清晰，有些依然混沌。正如钱理群老先生所言：“我们处在一个无真相、无共识、没有确定性的时代，最不安的是不知道明天会发生什么。”
先来看“确定性”的部分。
2025年，对于智驾，至少有两个共识：
第一，智驾是2025年必争之地，2025年将开启智驾平权元年。
第二，“智驾在中国”，形成一个以自主品牌和新势力为主的，以中国为智驾的研发主基地、主要投资地、主要人才和供应商来源地，以完全智能驾驶为目标的生态系统。
首先，这一年，新能源汽车高歌猛进，从9月开始市场份额超越燃油车，新能源车型在新车销量中的渗透率突破50%，进而引发车企之间竞争格局的深刻调整。
其次，今年堪称汽车行业的端到端元年，“端到端”技术的应用，让高等级智能辅助驾驶从高速NOA向城市NOA快速突进，让众多车企的逐步“开城”计划迅速转向“全国开城”，也让智能电动产品的价格一再突破。
高速NOA功能已成为部分15万元以下车型的标配，而城市NOA功能也开始向20万元以下车型普及。
地平线总裁余凯认为，目前行业中算力、算法和数据都已经到位，2025年将是智驾的拐点，3年时间整个智驾行业大局将会定下来，会跨越从可用到好用、到每个人爱用的阶段。
据了解，2024年华为ADS搭载量超过50万套。而未来，华为规划ADS3.0将实现城市L3商用试点，并推出ADS4.0。智驾水平一直在线的小鹏，2024年发布国内首个量产上车的端到端大模型，并规划2025年实现类L3智能辅助驾驶百公里接管。
理想汽车CEO李想在前不久的“2024理想 AI Talk”中表示，按照理想现在的端到端+VLM体系继续迭代，有望在2025年实现L3级自动驾驶，并打通城市NOA和高速NOA的边界，从而实现全场景端到端能力。
有业内人士分析称，2025年，谁会成为智驾供应链中“宁德时代”？德赛西威、地平线、黑芝麻（参数丨图片）智能、禾赛科技、速腾聚创、华为等等；谁会是智驾时代的“特斯拉”？华为、比亚迪、小米、小鹏、比亚迪、吉利等。
中信证券研报指出，2025年将迎来智驾拐点，有望在渗透率提升和体验突破方面展现“非线性”的增长。
看来，2025年会分晓部分答案。
日前，有机构发布了2024年全球车企市值排名，前十分别为：特斯拉（12963.51亿美元）、丰田（2626.9亿美元）、小米（1120.06亿美元）、比亚迪（1078.49亿美元）、法拉利（768.34亿美元）、通用汽车（585.76亿美元）、保时捷（550.94亿美元）、梅赛德斯奔驰（536.28亿美元）、宝马集团（505.62亿美元）、大众集团（471.09亿美元）。
有一个意料之外的点是，小米位居全球第三，超奔驰宝马大众。说意料之外，是因为小米2025年依靠一款车型拿下13万辆左右的销量，但依靠庞大的手机、智能家居和互联网业务，以及小米SU7的成功上市，其市值在2024年内上涨幅度超过100%，成为了全球市值第三的车企。
但也算情理之中，毕竟特斯拉正是最好的例证，在登上市值第一的宝座前，特斯拉曾在盈利、产能等地狱极限前数次面临崩盘，最终凤凰涅槃。所以，小米如此光速登上第三的位置，也算合情合理。
再说中国车企出海。
从中汽协发布的最新数据显示，2024年，我国出口汽车585.9万辆，同比增长19.3%。
从历史数据来看，中国汽车出口从2021年开始历经三级跳，每年净增100万辆以上。2020年100万辆，2021年202万辆，2022年311万辆，2023年491万辆，超过日本，跃居世界第一。
从结构来看，2024年600万辆的出口汽车中，接近80%是平价燃油车，平均售价10多万元，卖到发展中市场，代表企业是奇瑞；新能源汽车的占比逐渐提高到20%以上，在欧盟和澳大利亚等发达市场开始崭露头角，上汽、比亚迪、吉利等成为代表。
从出口国来看，2024年中国汽车前十大出口国为：俄罗斯、墨西哥、阿联酋、比利时、沙特阿拉伯、巴西、英国、澳大利亚和土耳其。
在整车出口的前十企业中，比亚迪的增速排在了第一名，出口了43.3万辆新车，同比增长71.8%；奇瑞集团全年出口114.4万辆，同比增长21.4%；上汽集团海外市场终端交付108.2万辆，同比增长2.6%。
总体来看，中国车企正在破局，一是快速拓展西欧和北美等大型市场；二是扩大新能源汽车出口。2024年，中国新能源车渗透率连续六个月超50%，新能源车成为主流。
2024年，中国动力电池行业尽管面临挑战，但稳坐全球动力电池装机量第一，装机量前十席位，中国电池企业占六席，可谓小圆满。根据中国汽车动力电池产业创新联盟最新数据，2024 年我国动力电池装车量 548.4GWh，累计同比增长 41.5%；
SNE Search 发布的 2024 年 1-11 月动力电池装车量显示，装机量前十席位，中国电池企业占六席，市占率共 65.5%，较 2023 年同期增长2.5%。
“不确定”的事更是一箩筐。
造车这事儿，还真的谁也别嘲笑谁。2024年的尾声，极越成为继威马汽车、高合汽车和哪吒汽车之后，第四家遭遇经营困难的造车新势力。曾经的新势力“销冠”哪吒汽车、百度和吉利两个大厂背书的极越，均爆发严重危机，极越甚至就地解散，一地鸡毛。
显然，造车淘汰赛明显加剧，行业竞争愈演愈烈，进入2025年，新势力能否穿越生死线，毫无疑问，极越不会是最后一家。对于非头部新势力车企来说，如何保持留在牌桌上，已经成为它们最为迫切的需求。
2025年开始，众多车企为自己制定了2025年的销量目标。总体来看，新势力目标以翻倍为己任，但蔚来、理想汽车等变得保守，传统自主品牌则以10%至30%的增速为主。
先来看传统自主大厂。
2025年吉利汽车将销量目标定为271万辆，较2024年总销量增长约25%，其中新能源汽车目标销量约69%增长至150万辆。广汽宣布2025年销量目标为230万辆。长安汽车和东风汽车均将2025年销量目标定为300万辆，但东风想要完成2025的目标，似乎挑战更高压力更大。
新势力方面，蔚来2025年销量目标44万辆，理想汽车定为70万辆，预期增长约40%。小鹏汽车35万辆，同比增速为85%。阿维塔2025年目标定位22万辆，增幅近两倍。岚图汽车将2025销量目标锁定为20万辆。
值得一提的是这四家，属于激进派的代表，鸿蒙智行提出了年销100万辆的宏伟目标，预示着同比增长将高达125%。小米汽车将目标销量定为30万辆，计划同比增长122%。零跑汽车将向年销50万辆的新目标发起冲击，计划同比增长70%。深蓝汽车目标2025年交付50万辆，其中国内40万辆，海外10万辆。
零跑汽车董事长朱江明曾表明50万辆的年销量是保底数字，按照规划，零跑B系列将会有三款新车推出，并且还坚守30万元以下的细分市场，企图复制C系列的成绩。
而“无真相、无共识”同样是汽车产业的常态，需要穿越周期才会清晰明朗。
比如插混的极限在哪里。新能源汽车更加多元化，有纯电、插混、增程，进入2025年，各家车企普遍同步储备了插混、增程和纯电技术，多条腿走路，可以即时响应市场需求。
2025年，还会有新技术进入大众视野。吉利全新一代醇氢电混轿车和SUV两款，将于2025年投放市场。同一燃料箱内，甲醇和汽油灵活配比混合，采用甲醇发动机、超低温冷启动技术，可实现甲醇燃料在零下40℃低温下的启动，发动机热效率达48.15%。
2024年年初，低空经济首次被写入政府工作报告。在这一蓬勃发展的产业经济中，汽车企业纷纷入局低空经济。
比如小鹏汇天借鉴小鹏汽车规模化制造的成功经验，采用造车模式打造飞行汽车基地。去年10月动工的广州基地目标宏伟，立志成为全球最大的飞行汽车工厂，规划年产能1万台。
2024年12月，广汽集团发布了飞行汽车新品牌“高域/GOVY”，以及该品牌首款复合翼飞行汽车GOVY AirJet，计划在2025年启动适航认证、布局生产线并开启预订，2026年实现大规模交付。
吉利汽车通过其子公司沃飞长空，自研了电动垂直起降飞行器AE200，采用技术门槛更高的倾转旋翼路线，预计在2026年完成适航取证，随后开展低空出行商业化试点运营。
飞行汽车之外，车企正纷纷布局人形机器人，2025年有望成为人形机器人的爆发之年。
汽势观：2025继续跋涉
“你能看到多远的过去，就能看到多远的未来。”话虽如此，2025年，中国汽车产业依旧需要聚焦当下，在出海、全球化、智驾、市场、内卷的洪流里，继续跋涉。（部分图片来自Ai作图）
