无论美国即将上台的新政府如何处理此案，中国车企的心理预期不会改变。企业从保护供应链角度，将加大国产芯片的采购力度。
文 /《汽车人》齐策
尽管1月初就有风声，但即将下台的拜登政府在1月13日出台的AI芯片出口管制措施，还是令人有点意外。
不过，现在的白宫肯定没有能力执行了，还有120天的评估期，需要等待川普上台后才有望施行。
芯片管制换了玩法
这次出口管制，被甲骨文副总裁格鲁克称为释放了“监管之母”。和现政府历次出台的管制措施不同，这次更着重建立一个长久的隔离机制，相当于替即将上任的共和党政府立规矩了。后者还不能不接，因为共和党众议员们几乎每天都在国会山敦促政府采取最严厉的限制措施。
这次的限制措施貌似比较简单，即对AI计算芯片使用建立三级许可制度。
第一级包含自己的18个盟友们（G7+五眼+西欧部分国家+韩国+中国台湾），不对其购买AI芯片进行任何限制，可以自由部署算力。
第二级包含大多数国家，面临以国家为单位的总算力限制（2025-2027），这期间可以获得5万块GPU（大概是以1块英伟达的H100作为算力基准）。如果有企业建设云算力，超过上限，可以申请VEU资质（经验证的最终用户）。
第三级包括中国、俄罗斯等24个国家和地区（适用于美国武器禁运的所有国家），直接拉黑，向这些国家出口AI芯片被全面禁止。
至少在美国政府看来，AI产业竞争已经成为当前的中美国力竞争的要件，甚至不惜采取阵营对垒的思路对抗。
美国认为，AI竞争当中，美国占据优势的是以硬件为基础的算力搭建体系。美国希望抓住最后的领先窗口，阻碍中国的AI发展。同时，美国还对闭源模型服务出口做出了限制。而开源模型进行微调，过程就必须消耗大量算力，这就回到了硬件基础。
以往美国出台的芯片制裁措施，英伟达和AMD等公司都是小声抱怨，同时迅速推出比标准线略低的产品，以绕过管控。而高通则往往笑而不语。其他低制程硬件公司，基本上看戏。
这一次不同，英伟达、甲骨文和高通都迅速发声抨击联邦政府的决定。这并非因为本届政府即将下台，主要是这次确实戳到了痛处，即英伟达正在彻底损失掉中国的算力硬件市场。
以前通过第三国（比如新加坡、马来西亚等）往中国带AI芯片，是很火的灰色生意，一系列管控措施虽然增加了成本，但很难直接掐死。就像中国的镓锗、石墨等管控措施一样，都是以抬高对方成本为诉求。
本次措施虽尚未生效，但它本质上并非加码，而是换了个玩法，采取了区域隔绝的做法。
加速转向中国算力供应商
这个管制措施对车企的影响呈现两面性。一方面，是对现实堆算力中心和采购车端Soc芯片构成了阻碍；但另一面，如果到这个时候车企还一厢情愿地指望美国人高抬贵手，那就太天真了，即便现在还用美国芯片，也会有备份选项。
从保供角度，用中国供应商的算力卡，才是明智的，至少不会被突如其来的政策断供，障碍只在于供应商产能。
尽管车企智驾能力的高低，与车企掌握的云算力不绝对画等号，但后者无疑指向了智驾能力未来触碰的天花板高度。
当前，根据公开资料，2025年华为计划部署300EFLOPS算力（1EFLOPS=10^18浮点运算）。这相当于10万块英伟达H100算力卡的总和。当然，华为大概率采用自己的昇腾910B或910C算力卡。后者相当于H100算力的80%，这意味着需要12.5万块910C算力卡。
不管是哪种算力卡，搭建这么大算力，光是算力卡采购费用就高达240亿元。而且，每月电费都以数十万元计算。而在2024年1月华为才部署成功7.5EFLOPS。
特斯拉计划2025年达到100EFLOPS算力，这个目标可能已经实现。
其余企业的计划相对小一些，商汤绝影20EFLOPS、理想8.1EFLOPS、长城3EFLOPS、小鹏2.5EFLOPS、奇瑞1.5EFLOPS、长安1.4EFLOPS、吉利1.02EFLOPS。
这些算力中心架设都在国内（除了特斯拉），在本次管制措施出台前，国内辗转购买的英伟达算力卡，可能花费了官方报价的2.5-3倍。这个代价是相当高的。
如果当前管制措施生效，这些厂商若仍坚持采购英伟达的算力卡，理论上无论付出多少溢价，都很难筹集到足够数量的算力卡。因为这么大级别的用量，是很难用蚂蚁搬家的方式来搭建。以前那些通道，可能会被收紧或者废掉。
尚在部署算力中心的企业，面临两个选择；一个是利用美国人给的120天评估期，快速囤货，因为无论付出多少溢价，都比没有强；另一个选择，就是转向中国供应商，也就是华为海思。
由于美国制裁连带着情报收集，海思对生产方式、产能和供货频率等商业信息讳莫如深，无法根据公开渠道查到这些信息。但是有一点可以确认，至今没有哪家缩减了计划，或者放慢部署的脚步。
大厂吃肉，小厂喝汤
如果算力硬件为基础的大模型决定了智驾上限，那么车载算力就决定了用户的即期体验，因此用户往往更看重车载Soc的能力。
理论上，这次美国的芯片限制，不包括汽车AI芯片。但考虑到汽车算力Soc严格说也是AI芯片，只不过算力略低。
本次英伟达在CES宣布投产的Thor-X，算力为500Tops（半精度FP16）。虽然ops代表每秒操作次数，与浮点计算不同，但可以近似相等（FLOPS略高于ops），这意味着FP16下H100算力比Thor-X高出4倍多（这种比较非常粗糙。H100针对AI优化了FP8算力，重载任务功耗更出色）。
在CES 2025上，在美国上市的极氪宣布将采用英伟达的Thor芯片。但是小鹏、蔚来都打算自己做Soc芯片，已经从英伟达公开展示的客户清单中消失。作为补偿，英伟达收获了丰田作为新客户。
当前，英伟达Orin-X芯片市占率约为30%，在高端产品上占有率更高。特斯拉的HW系列自用。华为强势崛起，其车载Soc麒麟990A正在与英伟达争夺中高端市场份额，华为的优势在于其乾崑ADS的体系能力，同时隔绝了美国政策的不确定性。而地平线、黑芝麻（参数丨图片）、高通（也有智驾芯片了）在争夺中端市场。Mobileye、瑞萨、德仪等在争夺中低端市场。
此次美国的管制措施，无疑坚定了部分新势力自己做车载Soc的想法。意图采购Thor的产品，则受制于后者昂贵的价格（可能高达500-700美元一枚），而且供应也因政策的细化而存在不确定性。
川普政府有小的可能废掉这一政策，但更大的可能是变本加厉地实施。这就意味着美国芯片的供应变得不可信、靠不住。同时，这印证了四大行协在12月份“审慎采购美国芯片”的呼吁。
和算力中心所需的算力卡比起来，车载Soc的采购多样化，国内厂商就有不少选择。但无论采购谁家产品，都需要双方、三方联合办公，使用芯片公司提供的工具链和开发环境，对系统内芯片进行二次开发，以满足主机厂的要求。
单纯从商业角度，2025年的智驾平权浪潮，加速了智驾向中低级别产品蔓延。十几万元的车，很难采用英伟达方案，用国产芯片和开发手段，就成为必然（Mobileye两头不讨好）。
我们还应该看到，即便都是国内芯片，也是赢家通吃模式。原因在于，实力强的供应商，驻场优化的团队规模更大，交付更快，配套的工具和开发也比较成熟。大多数车企没有耐心重复造轮子，谁的系统附带芯片的应用成熟，就用谁的。
即便不考虑芯片本身的性能差异，芯片的生态支持，也让强者恒强的规律一再显现。在摩尔定律下，智驾芯片的升级换代非常快。开发能力低的供应商可能跟不上市场需求而逐渐落伍，更难跟上领先者的脚踪。
无论美国即将上台的新政府如何处理此案，中国车企的心理预期不会改变。
这次AI芯片管制措施，让国内算力卡加速进入“蓝海红利期”，容得下多个玩家，大家都能赚得盆满钵满。但是这个行当门槛非常高，营收50亿元以下的供应商很难越过技术门槛。
而卷得飞起的车载Soc主要受到管制的心理影响，英伟达在国内车载Soc市场强势地位将被削弱，比起算力卡近乎出局当然要好一点，但是这一市场的利润无法和算力卡相比。
企业则从保护供应链角度，加大国产芯片的采购力度。这部分市场属于“红海微利期”，只有最强大的玩家有望占领高端生态位，其他供应商抢食中低端需求。中低端胜在量大，中小供应商相比以往，迎来更多扩展业务的机会，接下来才迎来生存之战。【版权声明】本文系《汽车人》原创稿件，未经授权不得转载。
