1、孟达
孟达原本是刘璋的部下，后来投靠了刘备，驻守江陵，担任宜都太守。然而，在关羽围攻樊城时，他和刘封拒绝提供援助，致使关羽兵败。孟达因害怕受到责罚，再加上与刘封关系不和，于公元 220 年投降了曹魏，受到曹丕的重用。曹丕去世后，他又企图再次叛归蜀汉，可惜计划泄露，被司马懿迅速击败并斩杀。
2、 贾诩
公元 192 年，贾诩献策李傕、郭汜反攻长安，致使王允被杀，东汉朝廷陷入混乱。贾诩一生多次更换主公，从董卓到曹操，每次都只为自身利益谋划。在张绣麾下时，他两次帮助张绣击败曹操，后来又劝说张绣投靠曹操，还为曹丕继位出谋划策。贾诩虽然智谋超群，但频繁易主、不顾百姓生死的行为，让他被人们称为 “毒士”，其人品在三国时期饱受质疑。
3、徐庶
徐庶（徐元直）的为人存在很大争议。无论是依据三国史料，还是演义小说，他都很难被称作忠臣孝子。他母亲的死与曹操有直接关系，可他依然在曹营为官，没有寻找机会回归刘备阵营；在赤壁之战时，他看破了庞统的连环计却没有说破，有负曹操给他的俸禄，没有做到 “食君之禄，忠君之事”。
4、法正
法正原本是刘璋的部下，后来帮助刘备夺取益州，成为关键人物。他因为怀才不遇而背叛刘璋，与张松合谋，为刘备提供内应。法正得势之后，展现出睚眦必报的性格，对昔日的仇敌施以重刑，甚至将其杀害，引起众人的不满。尽管诸葛亮深知他的行为不妥，但碍于刘备对他的信任，只能选择沉默。
5、张松
张松原本是刘璋的谋士，却因为不满刘璋的暗弱，心生异志。建安十三年，他携带益州地图想要献给曹操，却遭到冷遇，于是转而投靠刘备，献上地图并愿意作为内应。张松回到益州后，极力劝说刘璋与刘备结盟，共同对抗张鲁。然而，他的阴谋在建安十七年败露，被兄长张肃告发，刘璋愤怒之下将他斩杀。张松的背叛不仅让刘璋陷入困境，也使益州局势发生了变化。
6、司马懿
司马懿出身名门，起初拒绝曹操的征召，后来因受到威胁而归附。在曹魏政权中，他表面忠诚，实际上暗藏野心。帮助曹丕夺位之后，他逐渐掌握大权。曹叡时期，他屡立战功，威望日益增高。在高平陵之变中，司马懿发动政变，夺取军政大权，诛杀曹爽及其党羽，彻底背叛了曹氏。
7、郭图
郭图是袁绍麾下的谋士，却以目光短浅、自私自利而著称。官渡之战中，他极力主张速战，反对沮授的持久战策略，最终导致袁绍大败。乌巢危机时，他提议 “围魏救赵”，结果袁军惨败，粮草尽失。为了推卸责任，郭图诬陷张郃、高览，致使二人投降曹操，进一步削弱了袁绍的势力。此前，他多次误导袁绍，比如反对迎奉汉献帝、主张立即攻打曹操等，都让袁绍错失良机。袁绍死后，郭图支持袁谭，加剧了袁氏内乱，最终导致袁氏集团灭亡。
8、杨松
杨松以贪婪无度而闻名。刘备为了夺取益州，贿赂杨松，让他说服张鲁退兵，间接导致马超投降刘备。后来曹操利用杨松的贪婪，贿赂他诬陷庞德，使得庞德被迫投降曹操。曹操攻打汉中时，杨松因为收受了贿赂，出卖张鲁，致使张鲁投降。最终，曹操斩杀杨松，以起到警示众人的作用。
9、糜芳
糜芳出身豪族，与兄长糜竺一同辅佐刘备，曾经资助刘备度过难关，深受刘备信任。然而，在关羽镇守荆州时，糜芳因为与关羽不和，心中产生怨恨。建安二十四年，关羽北伐曹魏，糜芳负责后勤工作，却因为供应不足遭到关羽的威胁。此时，东吴吕蒙偷袭荆州，糜芳害怕受到关羽的惩罚，于是投降东吴，导致关羽败，荆州失守。糜芳在东吴虽然被封为将军，但备受排挤和羞辱，最终在悔恨中度过余生。
