《科创板日报》3月13日讯（记者 黄修眉）胜科纳米（苏州）股份有限公司（下称“胜科纳米”）今日（3月13日）举行首次公开发行股票并在科创板上市网上路演活动，该公司预计3月14日进行新股申购，保荐机构为华泰联合证券。
胜科纳米此次拟公开发行股票逾4033万股，占发行后总股本比例10%。本次发行价格9.08元/股，发行市盈率42.64倍。
按照本次发行价格计算的预计募集资金总额3.66亿元，高于IPO申请时拟募资额度2.97亿元，募资拟用于苏州检测分析能力提升建设项目。
招股书显示，胜科纳米成立于2012年，是行业内知名的半导体第三方检测分析实验室，为半导体全产业链客户提供失效分析、材料分析、可靠性分析等分析实验，被喻为“芯片全科医院”。其中，失效分析为该公司第一大主营业务。
在今日（3月13日）举行的路演活动中，胜科纳米董事长李晓旻向《科创板日报》记者披露，根据审阅报告，胜科纳米2024年度实现营收4.15亿元，同比增长5.3%；同期实现归母净利润0.82亿元，同比下降17.17%。
（图：胜科纳米审核问询回复披露的过往财务指标）
针对胜科纳米目前竞争态势，李晓旻回复称：“公司的分析能力聚焦先进工艺，先进制程的覆盖能力达到3nm，且公司来自先进工艺领域的收入持续增长。”
从收入规模及市占率来看，胜科纳米在半导体第三方检测分析市场的业务体量已处于国内前列。2023年，该公司在国内整体的市场占有率约为4.23%。
在胜科纳米聚焦的技术难度较高的失效分析及材料分析领域，根据QYResearch估算，国内失效分析及材料分析市场规模合计约为41.47亿元。2023年，胜科纳米的国内收入合计达3.26亿元，国内市占率约为7.86%。
“不过，目前公司仍存在一些竞争劣势，包括融资渠道较窄、资金实力不足；业务覆盖广度不及部分竞争对手；业务规模整体偏小等。”李晓旻亦坦言道。
对于公司未来规划和市场前景，胜科纳米董事长李晓旻表示，随着半导体产业的发展，高效率的产业垂直分工模式日益深化，继Fabless后，委托第三方实验室进行检测的Labless模式已成为新的行业发展趋势。
“公司未来将在当前深耕半导体失效分析及材料分析领域的基础上，重点加强车规级芯片失效分析、可靠性分析领域的布局，并积极拓展航空航天、生物医药等新领域，向更加综合的检测分析厂商发展。”李晓旻称。
据中国半导体行业协会数据，2023年，国内半导体第三方实验室检测分析市场规模已达80亿元，预计2024年的市场规模将超100亿元。2027年行业市场空间有望达180亿元至200亿元，年复合增长率将超10%。
股权结构方面，李晓旻直接持有胜科纳米43.79%的股权，并通过江苏鸢翔、宁波胜诺、苏州禾芯、苏州胜盈，总共持有该公司51.8301%，为胜科纳米控股股东和实控人。
工商信息显示，胜科纳米机构股东中，纳川资本、真金投资、南通鑫汇集团、元禾重元、毅达资本、海通开元均为国有控股。
（图：胜科纳米前十名股东）
