明天，全国政协十四届三次会议将正式开幕，由此市场行情正式进入全国两会时间窗口。
那么，对于全国两会，有什么值得关注的呢？对于投资来说，哪些方向是重点？
这方面，地方两会或许能提供一些参考。
中信建投研报指出，从地方两会提出的重点工作任务来看，2025年各地普遍以扩大内需和经济增长、产业体系升级转型、创新发展和人才保障、国家重大战略推进等工作为核心。
而在产业政策方面，中信证券研报指出，地方政府继续聚焦新质生产力与未来产业加速发展，推动低空经济、数字经济、人工智能等战略性新兴产业布局。
从以上可以看出，对于投资者来说，值得关注的其实就是达哥昨天提到的两点，一是扩大内需，二是新质生产力与科技创新方向。
对于大盘走势而言，开源证券表示，2000年以来，宽基指数的走势在全国两会前后呈现U字走势，即以全国两会开幕为分界点，越靠近开幕日，市场表现约偏弱，但在10个交易日之外，市场上涨的概率均显著提升。
在机会方面，中信证券指出，聚焦两会政策导向，关注消费等低位主题。
对于成长方向，多数机构看好AI行情，但更多的是中长期维度。比如华西证券就表示，科技成长赛道投资的核心在于产业趋势变迁，新质生产力方向的资产仍是主线。科技成长赛道投资的核心在于产业趋势变迁，类比2009-2015年的一阶段智能手机产业链到二阶段的“互联网+”行情，本轮“AI+”投资亦从海外映射向国内AI产业链景气度切换，而第二阶段行情持续时间往往更长、涉及范围更广。在国内AI产业加速追赶海外的过程中，A股在国产算力、机器人、AI应用等方向的投资机会有望持续扩散。
我们回到市场。
今天，市场冲高回落，符合单日大幅调整后的反抽情况。
截至收盘，A股三大指数涨跌不一，上证指数下跌0.12%，深证成指、创业板指数分别上涨0.36%、1.20%。
沪深两市的成交额为16247亿元，较上一个交易日缩量2423亿元。沪深京三市共有3223只个股上涨，1966只个股下跌。
关于大盘走势，昨天达哥在文章中已经说清楚了，本周，上证指数预计将在去年10月-11月的低点连线至去年10月-12月的高点连线区间内，进行震荡。待震荡之后，再度进行方向选择。
不过，从过去多年的春季行情来看，一旦进入3月，大盘会以震荡或调整为主。
这是有历史数据支持的。在2010-2024年的这15年里，2月份上证指数上涨的年份共有12次，上涨概率达到80%；3月份、4月份上涨的次数均只有6次，上涨概率明显下降。
板块方面，有色、化工等顺周期板块领涨行业板块，电池方向领涨概念板块，其中，固态电池在近期连续上涨后，今天迎来了高潮。
近期，固态电池行业事件催化不断。奔驰与Factorial Energy合作研发的锂金属阳极固态电池首次应用于量产车平台，此外，2025全固态电池技术交流大会、中国国际固态电池展将相继在3月下半月举行。
对于固态电池，市场预期是2027年装车，离产业化还有一段时间。今天该板块大涨，主要是板块内多数个股占据了相对低位的优势，资金进行高低切换，为行情寻找突破口。
前期主线DeepSeek概念和人形机器人，今天一度尝试修复，但下午又跟随大盘跳水。不少人气个股都出现了冲高回落及继续调整的走势。此外，板块内的大市值个股也在跟着调整。在跌幅榜上，这两个板块的个股占据了一定的比例。
从以上现象不难看出，DeepSeek概念和人形机器人的调整还没有结束。
今天市场还出现了一个现象，那就是已连续至少两个涨停的12只个股，今天仅有一半个股上涨，华丰股份盘中一度出现了“天地板”走势。这些现象在一定程度上说明，活跃资金的投机情绪出现了一定的退潮。
来看下消息面。
今天深圳接连发布两份计划，一是深圳市科技创新局印发《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划（2025-2027年）》。目标到2027年，在机器人关键核心零部件、AI芯片、人工智能与机器人融合技术、多模态感知技术、高精度运动控制技术、灵巧操作技术等方面取得突破。新增培育估值过百亿企业10家以上、营收超十亿企业20家以上，实现十亿级应用场景落地50个以上，关联产业规模达到1000亿元以上。
二是深圳市工业和信息化局发布《深圳市加快推进人工智能终端产业发展行动计划（2025—2026年）》。目标到2026年，全市人工智能终端产业规模达8000亿元以上、力争1万亿元，集聚不少于10家现象级人工智能终端企业，人工智能终端产品产量突破1.5亿台。
最后，达哥作一个总结：今天指数进行了弱修复，但下午的跳水为市场情绪蒙上了阴影，当前只有耐心等待调整结束。在操作上，控制仓位，多看少动。板块方面，DeepSeek概念和人形机器人两大主线沉寂，观察是否有新的板块走出来。
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（张道达）
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