2024，已然成为过去。
回顾智能驾驶这一年，从基础ADAS到高阶L2++自动驾驶，各级别智驾系统在终端市场的搭载率全面提升。特别是NOA，作为现阶段量产智驾的最高能力体现，在各方势力的争相加码下，发展尤为迅猛。
得益于感知、芯片以及算法等核心技术的持续迭代，去年NOA不仅实现了性能、体验等多维升级，还从早期主要配套20万元+市场，成功打入10-20万元级主流市场，拉开了规模化上车序幕。
2025年，目前普遍认为，在低阶智驾快速渗透、中高阶技术持续迭代的基础上，智能驾驶将进一步跨越性能与量产鸿沟，迎来中高阶智驾系统更大规模普及，同时伴随着配套成本持续下降，实现更多主流车型可用。
据盖世汽车研究院预测，2025年国内市场搭载NOA功能的车型销量或将达500~600万辆，市场渗透率将接近30%。
日前，地平线创始人兼CEO余凯也预测，智能驾驶行业将在2025年迎来真正的拐点，三年时间行业大局可定。
图片来源：地平线
智驾普及战，2025是关键决赛点
近年来，智能驾驶历经激烈的市场竞争和技术迭代，正以超预期的速度在终端市场大规模普及。
据盖世汽车研究院最新统计数据，2024年前11个月，国内乘用车市场L2系统（含L2+和L2++）装机量累计达938.9万套，对应渗透率为51.7%，达历史新高。其中以NOA为代表的中高阶智驾系统，是L2智驾的主要增长点，前11个月标配规模已经超过150万套。
这背后，理想、蔚来、问界等新势力品牌是NOA快速上车的主要推手。但与此同时也可以看到，以比亚迪、奇瑞等为代表的传统车企，都已在全力推进中高阶智驾系统规模化落地。基于此，业内一致认为NOA真正大规模“上车”，2025年将是关键转折之年。
近日，有消息称在已有征程6E定点基础上，比亚迪又向地平线增加了征程6M定点，加上英伟达OrinN，共涉及超20款车型。考虑到当前比亚迪在终端市场快速攀升的销量，此次新定点的达成，有望为NOA带来显著增量。
无独有偶，奇瑞新能源近日也被曝定点了知行科技的征程6智驾方案，相关车型计划2025年下半年量产。在此之前，奇瑞已经确认围绕征程6与地平线展开平台化合作，覆盖奇瑞旗下四大品牌车型。奇瑞的目标是，2025年实现高速NOA、城区NOA等高阶智驾功能搭载于十几款车型量产上市。
图片来源：地平线
加上理想、岚图、上汽、广汽等，据悉目前征程6系列累计已经获得超20家车企及品牌的平台化合作，自2025年起将推动100款中高阶智驾车型落地。
这意味着，在2025年的智驾量产竞赛中，征程6已经成为了车企的一致选择。尤其受近期英伟达Thor延期影响，不少车企出于供应链安全考虑，纷纷开始增加国产化平台的配置比例，更让地平线成了众多车企冲刺中高阶智驾大规模落地的首选。
同时，为加速迈（参数丨图片）向高阶智驾终局，地平线还基于征程6P面向下一代全场景高阶智驾系统打造了HSD全场景智能驾驶解决方案，目标为车企与产业链伙伴提供软硬协同、极致高效的高阶智驾行业标杆。
图片来源：地平线
据了解，HSD采用了面向量产的端到端世界模型与基于数据驱动的交互博弈构成的算法架构，以应对智驾产品性能上限和泛化一致体验难题。历经数月打磨，目前HSD已经摆脱高精地图束缚，完成全国泛化。
在地平线看来，高阶智驾要想真正跨越性能与体验鸿沟，从“可用”迈向“好用”，好的智驾体验和用户认可的智驾系统与产品是竞逐关键，而这也是HSD的核心使命。据了解，HSD将在今年第三季度实现首款车型量产。
规模化之争，也是生态之争
面向智能驾驶，终端用户既追求更好的NOA性能和体验，又强调经济性，这种多元化诉求在推动智能驾驶产业蓬勃发展的同时，也对整车厂及智驾Tier1提出了更高的能力要求。
为充分满足终端市场的差异化需求，加之自动驾驶系统本身的高复杂性，也注定了无法仅凭一家企业满足终端用户的全部需求，多元化合作生态不可或缺。
地平线余凯公开表示，面向产业的三年决胜期，地平线立下了两个flag——向上捅破天、向下扎深根。向上捅破天，说的就是通过HSD为行业打造新标杆。而向下，则是继续推动智驾创新生态繁荣生长。
过去几年，地平线通过构建开放生态，已经相继支持了大批产业链上下游企业与整车厂深度合作，联合推动智能驾驶大规模落地。
据统计，目前地平线链接的产业链企业已经超过了200家，覆盖整车厂、软硬件Tier1、ODM、IDH、芯片、图商、传感器等不同的生态玩家。
图片来源：地平线
而随着智驾普及大战的开启，地平线的生态伙伴迎来丰收的繁荣期，轻舟智航、鉴智机器人、易航智能等均接连斩获头部车企基于征程6系列的平台化定点项目。
对车企而言，这样的操作不仅能够帮助降本，也能够更好地对量产过程进行统一管理，加速规模化量产落地。
面对大规模、多达几百款车型的智驾量产需求，只有一个足够成熟、高效的生态系统才能够承接下来，而这也是地平线的优势所在。
在余凯看来，地平线对自身的定位仍旧是Tier 2。“我们相信开放的生态更有活力，我们也相信合作共赢。”余凯表示。
当前，整个自动驾驶行业都在加速发展，自动驾驶软件和计算也在产生裂变，在此过程中，余凯认为真正能够持续生长的玩家可能凤毛麟角。地平线希望做这个破局者，携手产业链上下游企业向外卷，持续拓宽智驾边界。
持续领跑，不仅“内卷”也要“外卷”
在过去几年里，地平线凭借前三代车规级计算方案，结合灵活多元的商业模式和开放合作生态，不仅在国内市场成功跻身智驾第一梯队，还于2024年顺利赴港上市，成为港股市场最大科技IPO，同时也是质量最高的IPO。
据统计，截至目前地平线征程家族累计出货量已超700万，斩获300+定点车型，累计支持170+款车型量产上市。其中仅2024年，地平线就交付了近300万套智能计算方案，并在短短数月内实现两次百万级增长，全年市场份额预计超30%，相当于平均每三台智驾车就有一台搭载了地平线方案。
图片来源：地平线
按此增长趋势，预计2025年征程系列累计出货量将正式突破1000万大关。尤其随着当前车企及Tier1加速全球智驾布局，这有望进一步为地平线带来可观增量
目前，与国内智能驾驶已经进入大规模普适阶段不同，国外整体进展仍相对落后，据相关业内人士此前透露，现阶段国外在智驾应用方面与国内存在大约5年的代差，而这恰恰也意味着巨大的机会空间。
特别是国内智驾赛道历经过去几年的激烈内卷和升级迭代，整体已具备较高的产业链成熟度，进军海外将有显著的先发优势。
另一方面，目前自主车企出海热情仍在持续高涨，这也为中国智驾出海提供了坚实支撑。
因此当前部分车企以及智驾Tier1都在纷纷推进智驾出海。比如知行科技，早在2023年就于德国成立了子公司，用于开拓欧洲市场。元戎启行此前亦表示，正与欧洲、日本、韩国的客户进行接洽。还有奇瑞旗下智驾子公司大卓智能，也计划今年在海外落地高速NOA系统。
凭借智驾方案的高度适应性与灵活性，以及对全球多地法规需求的支持满足，目前地平线已与多家日本及欧洲头部Tier 1达成了广泛量产合作。其中由地平线提供支持的博世新一代多功能摄像头平台MPC4，除了服务国内，未来就计划反哺国际市场。
而在中国车企出海方面，地平线智驾方案即将搭载于比亚迪、奇瑞、上汽MG名爵等旗下多款海外车型，助力中国汽车品牌逐鹿国际市场。另外，刚刚公布与地平线合作的蔚来萤火虫，目标除了国内也直指欧洲等海外市场。
有理由相信，依托征程6系列以及HSD正式步入量产，以及众多生态合作项目的相继落地，地平线必将进一步巩固其在智驾市场的领先地位，甚至在全球智驾赛道树立新标杆。
