险资频频加仓银行股!
据统计,近一个月,平安集团及其下属的平安人寿连续增持多家H股银行,耗资至少50亿港元,涉及建行、工行、邮储、农行、招行。
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港交所披露易信息显示,1月10日,平安人寿在场内增持189.25万股招行H股。增持后以“实益拥有人”身份持有超过2.3亿股招行H股股份,占该行H股总数突破5%。
此外,1月8日,平安人寿在场内增持716.8万股邮储银行H股。增持后以“实益拥有人”身份持有近10亿股邮储银行H股,占该行H股总数突破5%。
根据港股规则,前述两笔增持已触发平安人寿对招行H股、邮储银行H股的举牌。
结合此前交易信息可以发现,去年12月28日至今年1月8日,平安人寿在7个交易日内,合计增持近0.52亿股邮储银行H股股份。以区间成交均价计算,涉资约2.4亿港元。
此外,平安集团于1月7日在场内增持3167.8万股农业银行H股,涉资约1.34亿港元。增持完成后,平安集团以“你所控制的法团的权益”身份合计持有155.35亿股农行H股,占该行H股总数突破5%。
早在2024年12月20日,平安人寿即举牌工行H股,以“实益拥有人”身份持有该行130.2亿股H股股份,占该行H股总数的15%以上。随后平安人寿进一步增持,1月9日持股数量已近139亿股,占工行H股总数突破16%,占该行总股本接近3.9%。
以此计算,去年12月21日至今年1月9日,平安人寿在短短11个交易日内,合计加仓超过8.78亿股工行H股。以区间成交均价计算,涉资约43.8亿港元。
更早之前,平安集团还在2024年12月18日增持6770.3万股建设银行H股,耗资4.27亿港元,增持后以“你所控制的法团的权益”身份持有120.39亿股建行H股股份,占该行H股总数突破5%。其中,平安人寿直接持有112.24亿股建行H股,距离5%的举牌线仅一步之遥。
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据证券日报,普华永道管理咨询(上海)有限公司中国金融行业管理咨询合伙人周瑾认为,增持权益资产甚至举牌上市公司仍然会是2025年险资配置的热点。一方面,当前权益市场估值较低,险资希望把握机会进行配置,取得与负债成本相匹配的投资回报。
另一方面,目前上市险企已经执行新会计准则,权益投资更多计入FVTPL(以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产),险资投资的股票市值波动将对当期利润产生较大影响,从而加剧财务报表的波动性。因此,险资通过举牌上市公司来实现权益法核算,可以减少当期损益的波动性,这一因素也会带来险企更多的举牌行为。
据券商中国,业内人士分析,作为中长期资金的代表,险资频频举牌一方面是为响应中长期资金入市号召,另一方面与新金融工具准则实施和利率持续下行有关,通过加大对高股息个股投资和增加长期股权投资规模,有利于推动收益和报表更加稳定。
据证券时报,银河证券研报称,逆周期调节加强,两重两新政策加力扩围,财政发力支撑银行信贷。货币政策转向宽松,适时降准降息,银行息差仍承压,但负债成本优化成效释放有望加速。防范化解重点领域风险导向不变,银行资产质量有望受益。市值管理力度加大有望提振银行估值中枢。
每日经济新闻综合证券时报、券商中国、证券日报
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