西班牙IE大学/文
- • 挪威的政府全球养老基金仍然是最大的基金，其次是中国的基金以及中东的两个基金：阿布扎比投资局和沙特公共投资基金。
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- • 以印度为首的全球南方在主权财富基金的投资组合中日益重要。
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- • 十年来首次，科技不再是主权财富基金的首选投资领域，被金融领域投资所取代，同时能源和工业领域也在逐渐兴起。
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- • 西班牙在2023-2024年吸引主权财富基金投资方面创下新纪录。
马德里，2024年11月27日——根据西班牙IE大学与ICEX-Invest in Spain合作编制的主权财富基金报告，2023年主权财富基金（SWF）增长了14%，管理的资产超过13万亿美元。由IE大学变革治理中心（CGC）编制的这份研究报告确认了SWF的稳健性，2023年管理资产达13.2万亿美元，而2022年为11.6万亿美元。
2024年主权财富基金报告强调了尽管全球地缘政治动荡和分裂，SWF的长期投资策略仍具韧性。随着地区紧张局势和保护主义的加剧，SWF正采取谨慎的区域性策略，重点关注战略工业部门以及数字基础设施和能源，特别是可再生能源。中东SWF越来越多地瞄准印度等市场，同时加强国内创新和基础设施建设。
该报告在ICEX总部发布，贸易国务秘书安帕罗·洛佩斯·塞诺维亚出席了此次活动，她指出：“主权财富基金在我们市场的存在反映了西班牙对国际资本的吸引力。这不仅有助于企业自身的资本化及其运营，也有利于国内增长和第三市场的大型国际项目。此外，西班牙是全球最大的外国投资接收国之一，外国投资占GDP的比重为56%，在G-20中排名第三。”
同时，IE大学变革治理中心（CGC）主权财富研究主任哈维尔·卡帕佩分析了年度主权财富基金投资研究的主要结论。他说：“在国际投资流动性减弱的背景下，基金展现了非凡的实力，数量和管理资产都在增加。它们显然正在为未来做好准备，重点关注工业部门、能源和数字基础设施。”
全球主要参与者
挪威的政府全球养老基金仍然是最大的主权财富基金（1.8万亿美元），接近象征性的2万亿美元大关，中国投资公司（CIC）位列第二（CIC 1.3万亿美元）。第四、第五和第六位分别是中东的基金：阿布扎比投资局管理约9930亿美元，沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）9780亿美元，科威特投资局（KIA）9690亿美元。
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这种增长与交易数量和规模的增加同步进行。研究显示，SWF活动显著增长，有473项投资，比2023年报告增加了近50项。交易总价值也强劲增长，达2110亿美元，几乎是上一报告的两倍。
报告的作者还发现了投资重点从科技向金融转移的趋势，金融领域的交易数量领先，医疗、能源和工业领域的投资也在增加。主要SWF还瞄准了可再生能源、城市交通和数字基础设施的大规模基础设施项目，符合全球脱碳和数字化转型的趋势。尽管面临高利率等挑战，其股权投资使它们能够以惊人的运营效率抓住战略机遇。
西班牙投资创纪录
西班牙在2023-2024年吸引SWF投资创下纪录。共有七个不同的SWF对西班牙公司或由其主导的项目进行了13笔直接投资。2023年总投资额达70亿欧元。这是有记录以来第二重要的年份，主权投资增长率达160%，与2022年数据相比。该报告覆盖的期间（2023年1月至2024年6月）总额达73亿欧元，主要集中在可再生能源和数字基础设施，此外还有房地产和酒店行业的大量投资。
南部地区，越来越受欢迎的投资目的地
投资流动越来越多地流向全球南方，特别是印度，受益于强劲的经济增长和绿色转型政策。虽然美国仍然是SWF投资的首选目的地，但其全球流动份额减少，凸显了新兴市场的影响力。
报告重点介绍了2021年成立的印尼投资管理局（INA）的案例。其资本通过创新方式筹集，不像传统的储蓄型SWF。它采用共同投资策略吸引外资进入基础设施、绿色能源和物流等领域，以应对21世纪世界第四大人口国的挑战。INA的风险投资策略支持印尼更广泛的能源安全和经济多元化目标，这在当前地缘政治形势下尤为重要。
气候与可持续发展
报告反映了对创新的长期承诺，SWF支持人工智能初创企业和致力于可持续食品生产的项目。在可持续性方面，为应对全球水资源短缺，沙特阿拉伯PIF和卡塔尔QIA等基金在国内外都在推动水资源韧性项目。
同样，IE的变革治理中心推出了主权影响力计划（SII），旨在通过促进影响力投资、能力建设和研究来转变SWF的投资文化。最后，SWF之间的合作关系是实现共同气候和可持续发展目标、发现新的共同投资机会和分享关键知识的趋势。
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