1946年的一天，毛人凤急匆匆返回办公室，向里面的十几个有头有脸的特务公布了一个令人震惊的消息：戴笠死了！
说完，毛人凤率先哭了起来，见状其他人也都擦起了眼泪，好一副深情的场面。但紧接着，毛人凤的一句话又让所有人瞬间止住了眼泪。
毛人凤说：“委座让我们商量一下，在郑介民和唐纵两个人中间选个人，来接替戴先生的工作，正好你们差不多都在这里，就谈论一下吧！”
一群人不知所措，因为他们知道，不论选谁都会得罪另一方。不过，沈醉却看准了形势，对毛人凤说：“还是选郑介民好。”
沈醉之所以这样选择，一来，可以讨好毛人凤，因为毛人凤内心也是希望郑介民接替；二来，他自己也有私心，如果郑介民主持军统工作，仍然会是毛人凤负实际责任，日久天长，毛人凤将取代郑介民，到时候他再取代毛人凤。
沈醉的选择正中毛人凤的心里，他立马上报蒋介石，没多久，“由郑介民接替戴笠”的命令就下达了军统各处。
但毛人凤也并非安分守己之人，在协助郑介民的同时，也在悄悄壮大自己的势力。另一边，唐纵也不甘心被郑介民踩在脚下，拉帮结派，专与郑介民作对。
在这场军统内部的疯狂厮杀中，唐纵最早退出，他被蒋介石任命为全国警察总署长，彻底离开了军统。
唐纵走后，军统内部毛人凤实际上是一人独大，因为郑介民虽然代理整个军统，但他兼任国民党军调部工作，常驻北平，工作都交由毛人凤处理。这样一来，毛人凤便趁着郑介民不在的时候，扩大势力。
但郑介民也不是毫无防备，他任命自己的亲信张继勋为局长办公室主任，让另一个同乡王清做办公室专员，并规定各处所有公文都要先送到局长办公室。
张继勋和王清就是郑介民派来压制毛人凤的，因此毛人凤对郑介民恨之入骨。
之后，毛人凤便一直寻找扳倒郑介民的办法，不想还未等他出手，沈醉就率先出手了。原因是郑介民的老婆贩卖鸦片被沈醉发现，由于担心被揭发，郑介民老婆便一面讨好沈醉，一面又向别人吐槽他偏心，分割戴笠遗产不均。
沈醉听了这话本就不高兴，一日郑介民的副官又找到沈醉，并拿出一大堆发票让他报销。沈醉一看，里面除了日常开支外，竟连小孩子的玩具、郑介民老婆吃的珍珠粉都有。
临走时，副官还对沈醉说：“郑太太说，郑先生不在家，希望沈处长能多多关照。”
一听这话，沈醉十分窝火，立马找到毛人凤吐槽。毛人凤见状，便心生一计，提点沈醉收集罪状扳倒郑介民，沈醉心领神会。
没几天，沈醉就收集到了郑介民的许多贪污受贿的材料，例如其老婆贩卖鸦片，把军统局枪支转送其弟弟，以及他包庇北平市民政局局长马汉三贪污接受钱财等。
恰巧，郑介民即将迎来五十大寿，沈醉便决定在这上面做点文章。
沈醉深知郑介民谨慎，寿辰当天必不会大操大办，但架不住他有一个贪财的老婆，他本人又惧内，在家没有一点儿话语权。
抓住这一点，沈醉先是在军统内部散布谣言，说郑介民要大办生日，煽动所有人送礼。之后又哄骗郑介民老婆，勾起对方的敛财欲望。
寿辰当天，得知妻子大操大办的郑介民只能负气出走，沈醉趁机在宴会上拍下其妻子收礼照片，之后将所有证据一股脑交给了毛人凤。
毛人凤高兴不已，立马上报蒋介石。郑介民被蒋介石一顿狠批，之后在毛人凤的一顿操作下彻底下台。
郑介民走后，毛人凤自然而然成了保密局局长，为巩固自己的地位，他开始排除异己。尤其是之前拥护郑介民的人，毛人凤一个也不打算放过。
由于郑介民常驻北平，毛人凤首先要解决的便是以北平站站长乔家才、北平市民政局局长马汉三为首的“反毛拥郑”小集团。
有意思的是，许多年以前，马汉三与毛人凤还是好友，两人私交甚密。但在抗战胜利后，马汉三被调到了北平，自然而然抱上了郑介民的大腿，对毛人凤冷落了下来。对此，毛人凤耿耿于怀。
而乔家才在军统资历很深，做过几任站长，在不少中下级干部中有相当威信。毛人凤觉得此人不除，将后患无穷。
上台后，毛人凤就迫不及待派出同乡王蒲臣到北平任职督察。不久，王蒲臣就收集到了马汉三贪污的情况。
毛人凤兴奋不已，但马汉三是要员，若将他连根拔起，没有足够的证据是无法实现的。于是，毛人凤便采用了他在赌钱时惯用的“三要诀”：忍、等、狠。
终于，毛人凤等到了机会。
1948年，国民党选举副总统的时候，蒋介石有意指示保密局投票给孙科，而不让李宗仁当选。但马汉三偏要与蒋介石作对，暗地里四处奔走，为李宗仁拉选票。后来，李宗仁果然当上了副总统，蒋介石无比恼怒。
这时，毛人凤将早已准备好的马汉三贪污材料送到蒋介石手中，蒋介石大怒，立刻命毛人凤捉拿马汉三。
得到命令的毛人凤内心狂喜，搓着手对下属说：“我干工作这么多年，还从来没有亲自去抓过人，这次我一定要亲自去。”可想而知毛人凤的兴奋。
担心马汉三逃走，毛人凤以保密局局长的身份抵达北平，宣称带来了蒋介石手谕，让马汉三亲自接受任务。马汉三不疑有他，兴冲冲地去了，没想到刚出门就被一拥而上的特务捉住。
吓坏了的马汉三见到毛人凤后，表示愿意用全部家当换一条命，不料毛人凤收了钱却还是不愿意放他走。之后，毛人凤又逮捕了小集团中的其他成员，包括马汉三的心腹乔家才和刘玉珠。
在经过蒋介石的批准后，毛人凤将马汉三、刘玉珠以贪污罪名押至南京一并处死。然而，当毛人凤将处死乔家才的报告递给蒋介石时，结果却出乎他的意料，蒋介石并不同意把乔家才处死。
毛人凤不解，郁闷之下他找到了蒋介石较为信任的俞济时倾吐苦闷。俞济时听后却说：“我劝你还是不要再去碰钉子了，蒋介石对此人有好感，你动不了他。”
虽然很不甘心，但毛人凤也不好和蒋介石对着干，便收回了处决的命令。但乔家才也没有逃出生天，他被毛人凤囚禁了起来，直至毛人凤去世才被放出来。
