1935年5月，传言李生达将出任山西省主席，几天后他被卫兵枪杀，接着灵堂突发大火，姨太太被烧死。外界纷纷猜测，这是阎锡山下得黑手。
李生达是晋军骨干将领，一度颇得阎锡山重用、信任。然而随着时间的推移，李生达和阎锡山的关系发生了微妙的变化。
阎锡山是在山西自成势力的“土皇帝”，对麾下将领的掌控近乎严苛。
阎锡山的这种做派，晋军元老们都不以为然，商震私下曾对亲信唉声叹气：“跟着老阎，就像被捆住了手脚，一举一动都被盯着，稍有差池，就被他猜忌，这日子过得实在憋屈。”
徐永昌也在与友人的交谈中，无奈地摇头：“在这儿，咱们哪有什么自主的权力，事事都得听他（阎锡山）的，一点儿施展拳脚的空间都没有。”
李生达身处其中，内心也渐渐泛起了波澜。
中原大战后，阎锡山下野躲避风头，张学良奉命改编北方部队，李生达的军缩编为师。
老蒋为了拉拢李生达，给了他国民党“中央候补委员”的身份。李生达到南京开会时，老蒋特意召见，说：“舒民（李生达的字），你北伐的时候，在战场上的不俗表现，我可是早有耳闻。”
随后，老蒋写了个领取军费的条子，说：“这十五万，你拿去，好好补充装备、人员，多立战功。”
李生达受宠若惊，想到阎锡山平日里的抠门，眼前这位“委员长”出手如此阔绰，顿时觉得老蒋才是真正赏识自己的人，当即向老蒋表达了“输诚”之意。
自那之后，李生达不仅与老蒋多次密电往来，还与老蒋的亲信熊式辉、陈诚、顾祝同、刘峙、杨永泰、孔祥熙、陈果夫、贺耀祖等人函电不断，相互之间还时常馈赠礼品。
李生达这些亲蒋的举动，很快便传到了东山再起、重回山西的阎锡山的耳中。李生达有老蒋为靠山，阎锡山不能明着对付他，只能暂时隐忍。
1936年春，老蒋下令成立陕北 “剿总”司令部，让阎锡山派十五个团去陕北，并任命李生达为 “剿总” 的总指挥。
阎锡山得知这一消息后，气得大骂道：“好你个李生达，果然被收买了，这是要把我的家底都掏空啊。”
阎锡山清楚，如果把这十五个团真交到李生达手里，到时候再想要回来，恐怕是毫无可能。
这时，阎锡山又截获了一份老蒋给李生达的密电，经破译得知，老蒋承诺让李生达担任山西省主席。
阎锡山虽有太原绥靖公署主任的头衔，可若手握重兵的李生达再兼任了省主席，那么到时候，山西的地盘，就成了两虎相争了。在这种情况下， 本就对李生达很不满的阎锡山，动了杀心。
为了除掉李生达，阎锡山开始精心谋划，他打听到李生达原来的贴身卫士熊希月，因与李生达的姨太太王氏私通，被李生达察觉后，被调到部队去服役，熊希月为此满是怨恨。
阎锡山派亲信秘密去找熊希月，说：“阎主任知道你对李生达怀恨在心，现在有个机会，只要你能办好，事成之后，阎主任让你当团长，李生达的小妾也归你。”
熊希月一听，犹豫了片刻，咬咬牙说：“行，我干。”
1936年5月 29日深夜，李生达正在屋内休息，突然，一阵急促的脚步声传来，紧接着，门 “砰” 的一声被猛地推开，
熊希月持枪闯了进来。李生达从床上惊起，还没来得及做出反应，熊希月便扣动了扳机，“砰砰” 几声枪响过后，李生达倒在了血泊之中。
熊希月杀完人刚出来，就被一队士兵包围，他见无法脱身，举枪自杀。不过，也有说法称，熊希月根本不是自杀，是阎锡山提前埋伏好了人手，等李生达被杀后，马上冲出来将熊希月打死灭口。
第二天，山西各大报纸都登载了熊希月因仇杀李生达、逃避不及，举枪自杀的消息，试图以此掩盖真相。
李生达的灵柩运回太原后，阎锡山为了进一步掩人耳目，上演了一出 “猫哭老鼠” 的闹剧。
阎锡山带着一众军政官员前来祭奠。他走到灵柩前，假惺惺地抹了抹眼泪，装出一副痛心疾首的样子说道：“舒民啊，你这一走，真是咱们的重大损失啊。”
然而，就在开吊的当天傍晚，李宅突然燃起大火，火势凶猛，迅速蔓延开来。有人发现李生达的姨太太王氏被燃烧的花圈套住脖子，正在挣扎，虽送去抢救，因伤势过重，次日便死在了医院里。
人们私下纷纷猜测，这次火灾绝非偶然，极有可能阎锡山为了进一步灭口、销毁证据，才策划放了这把火。
老蒋得知李生达的死讯后，极为愤怒，随后给阎锡山发去电报：“李生达之死，务必查明真相，妥善抚恤其家人。”
熊希月、王氏均已死，山西报刊都在阎锡山的授意下，连篇累牍的刊发了李生达之死的“真相”，所谓的调查，只能是不了了之。
7月，阎锡山还厚着脸皮再次为李生达主持葬礼，当时张学良、陈诚等人都来参加葬礼。葬礼上，阎锡山抱着李生达的棺材，哭得声泪俱下，那模样仿佛真的失去了一位得力干将，不知情的人还真以为他悲痛万分。
阎锡山为人精明，但是处事不大气，算计太多，晋军颇有能力的徐永昌、商震、傅作义等人都先后离开，这不仅削弱了晋系的人才库，也决定了阎锡山的上限只是一个困守一隅的“土皇帝”。
