作者 | 谢美浴
编辑| 付影
来源 | 独角金融
西北地区资产规模最大的城商行、A股最“年轻”的上市银行，兰州银行（001227.SZ）因人事变动再次成为焦点。
根据3月5日晚间公告，兰州银行聘任刘敏为行长，填补了长达半年的行长空缺；此外，公司还一次性擢升了李涛、韩佳峻、盛柏涵三位“70后”副行长。四人任职资格尚需报甘肃金融监管局核准，待任职资格核准后正式履职。
兰州银行2024年年度报告尚未披露，截至2024年三季度末，兰州银行资产总额4809.79亿元，2024年前三季度实现营业收入60.53亿元，同比下降3.02%；归母净利润14.95亿元，同比增长0.95%。
从2024年三季报表现来看，兰州银行不良率上升、非息收入缩水、经营活动产生的现金流为负，净利润虽有增长，但增速不及以往。
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兰州银行“一正五副”格局形成
2024年8月，刘敏被聘为兰州银行副行长之一，如今履新刚过半年，擢升为行长。
履历显示，刘敏出生于1979年，大学本科学历，工商管理硕士。加盟兰州银行之前，刘敏历任中国工商银行平凉分行党委委员、副行长，中国工商银行甘肃省分行国际业务部（投资银行部）副总经理，中国工商银行平凉分行党委书记、行长，中国工商银行白银分行党委书记、行长等职。
图源：罐头图库
据悉，刘敏在工行期间，积累了跨区域、多业务条线的管理经验，其执掌工行甘肃省分行普惠金融事业部期间，推动了该行的中小微企业信贷服务与乡村振兴业务，或为兰州银行未来深耕中小微企业市场埋下伏笔。
博通咨询金融行业首席分析师王蓬博认为，刘敏能够为兰州银行带来“全局性工作考量，提升风控能力和区域性管理能力”等方面的经验。
除刘敏外，兰州银行同时还聘任了三名“70后”副行长——李涛、韩佳峻、盛柏涵，且均为内部提拔。
具体来看，李涛1971年出生，党校研究生学历，高级经济师，历任兰州银行兴兰支行副行长、行长，金城管理行副行长（主持工作）、行长等职；韩佳峻1974年出生，研究生学历，工商管理硕士，正高级经济师，甘肃省领军人才（第一层次），历任兰州银行人力资源部总经理助理、武威分行副行长等职；盛柏涵1978年出生，研究生学历，工商管理硕士，经济师，历任兰州银行客户经理一部总经理助理、公司业务部总经理助理等职。
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中国金融智库特邀研究员余丰慧指出，“领导干部年轻化能为公司带来新鲜血液和创新思维，年轻的领导者通常更具有改革精神，能够更快地适应市场变化，并且在推动数字化转型和金融科技应用方面可能会更加积极主动；此外，他们也更能理解新一代消费者的需求和偏好，有助于银行更好地服务这一群体。”
此次高管调整后，兰州银行形成了“一正五副”的行长团队，即行长刘敏，副行长李涛、韩佳峻、盛柏涵、程艺和刘靖。
值得一提的是，2024年以来，兰州银行高层已持续变阵。
2024年4月和7月，兰州银行副行长王斌国和何力已因工作调动原因辞职；2024年8月，与刘敏同样获聘为副行长的还有王毅、程艺、刘靖，王毅和程艺为两位外单位挂职的“80后”女性，只有刘靖是上一届资历稍老的副行长。
2024年8月，兰州银行将董事会成员数量由14人缩减至10人。彼时除兰州银行董事长许建平外，包括行长蒲五斤在内的多名前董事均未获提名，副行长刘军也不在高管之列；行长职责由兰州银行董事长许建平代为履行。
彼时兰州银行表示，此次高管变动属于上级根据工作需要的正常调整，公司各项经营活动开展正常，人事调整不会对公司日常经营管理工作产生重大影响。
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2024年前三季度净利润14.95亿元，
净息差增长按下“暂停键”
1998年成立的兰州银行，其前身为兰州城市合作银行，是甘肃省第一家地方法人股份制商业银行，2008年6月更名为“兰州银行”。
2022年1月17日，兰州银行在深交所上市，近年已发展成为西北地区资产规模最大的城商行。从股权结构看，兰州银行的大股东由自然人股东合计控股，持股比例为49.11%。
Wind数据显示，2021年至2023年，兰州银行营业收入分别为78.36亿元、74.5亿元、80.16亿元，同比变动分别为7.28%、-4.93%、7.6%；归母净利润分别为15.66亿元、17.34亿元、19.13亿元，分别同比增长4.89%、10.73%、10.32%。
到2024年前三季度，兰州银行实现营业收入60.53亿元，同比下降3.02%；归母净利润14.95亿元，同比增长0.95%，增速较以往已经下滑；该行利息净收入为45.44亿元，同比微增0.13%；手续费及佣金净收入为2.26亿元，较上年同期下滑8.54%，投资收益也下降6.06%，至10.56亿元。
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对于利息收入的增长，兰州银行认为，主要是其强化资产负债管理，努力做好负债量价平衡所致。据悉，2024年前三季度，该行全行存款付息率较年初下降39个BP。
2024年上半年，逆势上扬的净息差，却在三季度按下暂停键。截至2024年9月末，兰州银行净息差为1.45%，相较2023年底的1.46%下滑了1个基点，与2024年6月末的1.59%相比，下滑14个基点。
从资产总额看，截至2024年三季度末，兰州银行资产总额4809.79亿元，较2023年末增长6.08%；负债总额4462.76亿元，较2023年末增长6.22%；从存贷款规模看，兰州银行是西北地区存贷款规模最大的城商行，2024年前三季度，该行发放贷款及垫款2478.25亿元，较2023年末增长4.1%；吸收存款3602.25亿元，较2023年末增长6.78%。
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根据兰州银行官网披露，该行个人贷款产品中，消费类贷款有6款产品，分别为薪易贷、拎包贷、质押一键贷、综合消费贷、房易贷、信用一键贷。
不过，中诚信国际评级报告称，兰州银行住房按揭贷款加强与优质开发楼盘合作，但受居民提前还款增加等因素影响，按揭贷款增长较为缓慢；个人经营贷款受区域经济下行因素影响，个体工商户和小微企业信贷需求减弱，个人经营贷款规模持续下降。
在对公贷款投向方面，兰州银行持续对制造业倾斜。截至2024年三季度末，该行制造业贷款余额211.45亿元，较年初增长8.53%；支持科技型企业337户、贷款余额106.78亿元，较年初增长13.83%。
资产质量上，截至2024年三季度末，兰州银行不良贷款余额增至46.76亿元，不良贷款率1.83%，较上年末增长0.1个百分点；拨备覆盖率205.47%，较上年末增长7.96个百分点。
对比2024年上半年资产质量，兰州银行不良贷款率为1.82%，虽然低于2024年三季度不良率，不过仍高于商业银行平均水平，且2024年上半年该数据在42家上市银行中，排名倒数第二位。
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资本金方面，截至2024年三季度末，兰州银行资本充足率11.86%，一级资本充足率9.72%，核心一级资本充足率8.28%，较2023年末，分别增长0.74个百分点、下降0.2个百分点、下降0.13个百分点。
一级资本充足率的下降，意味着该行资本实力的下降，风险抵御能力在减弱，接下来需要补充资本。
作为衡量企业盈利能力和财务健康状况的重要指标，截至2024年三季度末，该行经营活动产生的现金流量净额为-2.48亿元，同比下降120.13%。
中诚信国际曾在2024年7月份发布评估报告认为，兰州银行盈利能力有待提升，资产质量持续承压，整体流动性风险较为可控，上市后资本补充渠道多样，但仍面临一定的资本补充压力。
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零售转型路还能继续坚持吗？
兰州银行的业绩一直没有大的起色，与零售转型进展不顺有关。
2020年，工商银行出身的蒲五斤，在担任兰州银行行长后，提出了加快零售转型的战略目标，表示将重点发力消费贷、中间业务和个人金融业务等。彼时，兰州银行个贷占比为25%，对于一家城商行来说，零售贷款利润高，提高个人贷款占比，是一项明智之举。
2021年，兰州银行个贷增速较快。当年，兰州银行个贷净增长122.9亿，同时发力中间业务，手续费和佣金净收入同比增长了70.97%。截至2021年底，兰州银行的个贷规模达到了611.59亿，同比增长25.16%。
从2022年开始，兰州银行个贷业务呈现“过山车”走势。当年该行个贷规模569.82亿元， 同比下降6.8%。2023年，个贷规模增长至586.67亿元，同比增长2.96%，但个人贷款占比下降到23.93%。从数据可见，该行零售业务转型乏力。
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零售转型喊了几年，兰州银行个贷占比却低于4年前水平。
对此，余丰慧分析指出，“一方面，可能是因为企业贷款等其他业务的增长速度超过了个人贷款业务；另一方面，也反映出该行可能在零售产品和服务创新方面存在不足，未能有效吸引并留住客户。”
“面对这种情况，兰州银行可能需要重新审视其零售业务战略，加大对零售市场的研究力度，了解客户需求的变化趋势，同时加强产品创新和服务质量提升，以实现零售业务的可持续发展。”余丰慧表示。
王蓬博则认为，“个贷占比下降应该跟整个宏观经济变化相关，比如房贷需求下降。但零售业务转型确实是城商行转型方向之一，应该注意加大产品创新力度，推出更多个性化、差异化的零售金融产品，如针对年轻客户的消费分期产品、针对高净值客户的财富管理方案等”。
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实际上，随着资产负债结构的不断调整，兰州银行零售化转型也在持续推进。兰州银行在2024年中报中表示，截至2024年9月末，该行个人客户金融总资产(AUM)达2887.34亿元，较年初增长3.49%。同时积极推进养老金融，按照“两个标准化一个特色化”理念，搭建养老金融服务专区。
如今，兰州银行已完成持续一年的高管“变阵”，形成“一正五副”的行长格局，接下来兰州银行将如何调整战略、能否实现突破业绩增长，是对新管理层的考验。
你在兰州银行办理过业务吗？服务水平及体验如何？评论区聊聊吧。
