经过长达6年的漫长等待，那些早期购买FSD的特斯拉车主，终于等到了回响。
2月25日，解决了境内数据安全问题后，特斯拉开始向中国地区车主推送FSD。在车圈的智驾领域，业内普遍认为特斯拉、小鹏、华为属于头部梯队选手。但碍于相关法规限制，特斯拉智驾的厉害之处，一向是听闻的多，实测的少。如今，特斯拉终于能与中国车企们一较高下了。
但FSD要入华，仍然面临重重阻碍，比如在国内采集的数据无法出境，就无法输入系统训练。FSD在中国市场将面临更复杂的路况，比如它从未见识过的横冲直撞的电驴大队，得不到训练，也就无法发挥出它真正的水平。
因此，短期来看，FSD来了，又没来。
|谢韫力
|李欢欢
运营|步鸟
“狼真的来了”
在中国市场，特斯拉FSD（Full-Self Driving）一直被视作期货，如今车主们终于等到了交付的时刻。
2月25日，特斯拉中国发布软件升级说明，正式批量向客户推送软件更新，允许车主在城市道路使用自动辅助驾驶功能。
业内认为，智能驾驶主要包括三个阶层，自动泊车、跟车、车道保持，高速导航辅助以及城市导航辅助（城市NOA），难度依次上升。特斯拉的智能驾驶对应有FSD、Autopilot两个版本。基础版Autopilot（BAP）是购车时就标配的，用户无需额外付费，包含了车道保持以及自适应巡航功能。2020年9月，特斯拉推出增强版Autopilot（EAP），定价3.2万元，可实现高速领航功能。此次在中国更新的FSD是指可以满足城区场景的智能辅助驾驶，也就是业内常说的城市NOA。
▲特斯拉自动辅助驾驶。图 / 特斯拉中国官网
官方对具体功能做了一些说明，FSD可以在路口识别交通信号灯，按照车主设置的导航路线直行、左转、右转或掉头，还可以根据速度和路线自动变道。如果车主没有设置导航路线，系统会根据道路实际情况选择最优路线行驶，基本可覆盖城区驾驶常用场景。
不过，从首批推送范围看，目前接收到更新的车主群体比较有限。一位特斯拉车主告诉每人Auto，据他的销售介绍，首批能使用FSD的车辆要搭载HW4.0系统，更新了新版地图，最重要是购买了6.4万元的FSD软件包。
HW4.0是特斯拉自2024年以来，在中国生产的Model Y和Model 3中搭载的最新一代智能驾驶硬件方案。上述车主购买的Model Y就搭载了HW4.0，他发现，特斯拉中国的官方资料对HW4.0解释为，此版本的视觉方案“完全依靠成熟的算力和算法，以实现自动辅助驾驶乃至完全自动驾驶”。在他看来，“（更新HW4.0）就是为FSD入华准备的”，那一代硬件升级，可以被视作FSD进入中国市场的信号。
有了这份推测再加上市场关于FSD入华的传闻，他判断FSD真正进入中国不会太远，因此提前花6.4万元买断了智驾服务。
从今天来看，他赌对了，但最早的这批中国车主以怎样的形式用上FSD，还不确定。
一名在车企智能驾驶部门工作的员工告诉每人Auto，硬件能力是制约旧版车型更新智能驾驶系统的重要因素。比如今年2月，比亚迪推天神之眼，市面上的部分比亚迪车型能通过OTA实现部分智驾功能，但硬件能力不够、系统也和最新智驾版不一样的车，就不能再进行升级推送了。
特斯拉并未公布中国的FSD具体是哪个版本，一些行业人士依据软件编号猜测，接近北美版的FSD V13。
在美国，特斯拉推送给用户的FSD主要分V12.5、V13.2两个版本，后者基于前12代累计训练结果进行了优化，最直观的更新是能够实现车位到车位智能驾驶。去年12月底推送的V13是完全基于HW 4.0开发的，意味着前一代硬件不一定能适配。不过，特斯拉CEO马斯克在2024年第三季度财报电话会议中承诺，如果硬件无法支持FSD，特斯拉官方将为车主免费更换HW4.0硬件。
相较于之前版本，HW4.0摄像头数量从8个减少到7个，但像素从120万提升到500万，前摄像头从三目变成双目，看到的图像更立体，视觉最大探测距离从250米变为424米。影像采集能力提升，需要处理的数据容量成倍增长，相应增加了系统算力需求。因此，HW4.0系统下，芯片算力从144TOPS提升到720TOPS，CPU从12个上升到20个，CPU内存从LPDDR4升级到GDDR6，图像大数据能传输得更快。
在中国，最早的一批特斯拉车主，使用的硬件系统是HW2.5版本，特斯拉推出HW3.0硬件后，老车主以维权的方式争取到免费升级HW3.0的权益，但范围仅限于订阅了FSD的用户。2024年2月，中国才开始生产搭载HW4.0硬件的Model Y和Model 3。这意味着大部分特斯拉车主，持有的都是搭载HW3.0硬件系统的车辆，暂时并未收到FSD推送。
HW3.0何时推送FSD、推送哪个版本、效果是否有差异、能否免费升级HW4.0硬件，官方还没有出台具体的方案。
也正是因为推送范围有限，在中国市场，FSD成了稀缺资源，因此带动了新一波特斯拉车辆租赁生意。
▲二手物品交易平台上，带FSD的特斯拉日租价3000元左右。图 / APP截图
二手物品交易平台上，有人把收到FSD推送的特斯拉汽车租出去，日租金能到2000-4000元。一位报价4000元的车主告诉每人Auto，FSD推送当天下午已经有十多个人来询问，昨天他成功租出去两台。目前来看，租借的用户多是用来做FSD测评的。
这侧面印证了特斯拉的流量。2月25日，社交媒体上新发布的大部分智驾测评都与特斯拉相关。由于直播不能有手离开方向盘的画面，博主们的镜头默契地对准了车机屏幕。从屏幕显示的画面来看，感知和算法构建的鸟瞰图清晰、准确，开启FSD的车辆在行进的前方发射出一条蓝色的光带。
入华障碍重重
一直以来，马斯克都强调特斯拉是一家科技公司，技术路线偏好激进。虽然特斯拉的FSD仍需要人工监管，但在美国，该公司将其宣传为自动驾驶。
到了中国，由于法规限制，特斯拉中国官网上将这套智驾系统从“FSD完全自动驾驶”悄然改名为“FSD自动辅助驾驶套件”。
▲FSD自动辅助驾驶套件。图 / 特斯拉中国官网
名称的改变是一个缩影，在此背后，为了入华，特斯拉FSD曾几经调整。
最大的难点在于，特斯拉车辆在中国行驶，产生的数据不能出境，美国又不允许FSD在中国使用先进的芯片进行训练，使得FSD在中国落地被迫多次延迟。
转机出现在2023年4月，彭博社报道称，马斯克前往北京与政府高层会面，商讨在中国部署FSD，最终获得临时审批，允许特斯拉FSD在部分区域进行道路测试。
这次获批的一个重要前提是，特斯拉与百度达成了地图导航协议，虽然双方未公布协议细节，但行业普遍认为，一直以来特斯拉算法适应的都是无图版本，与百度合作并不意味在中国的方案用了高精地图，而是通过百度，满足相关数据安全和隐私要求。
与百度合作的一个好处是，后者是中国20家拥有地图测量资质的企业之一，检测智能驾驶硬件有效性的时候，也需要用到高精地图。
但数据无法出境，客观上制约着FSD的训练效果。
马斯克此前在财报电话会议上表示，中国交规非常复杂。他举例，“公交车道上，一天当中，有时是允许私家车进入的，但有时又不允许，如果你不小心在错误的时间驶入了公交车道，就会立刻收到一张罚单。”特斯拉智能驾驶负责人Ashok Elluswamy则对不能越过的实线印象深刻，“在美国这只是建议”。
这些差别，需要将实地采集的道路数据喂给模型，进行训练后做适配调整。在边界限制下，特斯拉无奈之下想到的解法是给FSD“刷短视频”，找一些中国道路的公开视频“喂给”FSD。
但刷视频得到的数据质量，始终难以与实地采集到的相比，不够严谨的数据，在现实的车流环境里，暴露出许多缺陷。一位使用过FSD的特斯拉车主告诉每人Atuo，他的Model Y开启FSD后，总是去踩白色实线，在时速较快的路况下，让他感到很危险。车辆也无法识别公交车道，还出现闯红灯、把自行车道识别为辅路的情况。
▲FSD智能辅助驾驶功能。图 / 特斯拉中国官网
特斯拉迫切希望解决这些问题，将FSD做本地化部署与训练。去年特斯拉已在中国建立了数据标注团队、运营团队，并有智驾工程师来华培训。特斯拉中国智驾团队可能会一边采集数据，一边交付调试。
另一个难题是，要在中国训练FSD，特斯拉还需要解决算力瓶颈问题。
特斯拉在海外建立了Cortex超级计算集群用于训练FSD，拥有约10万颗英伟达H100和H200芯片，算力规模在车企中堪称庞大，但这个强大的计算中心却是远水解不了近渴。
晚点Auto消息称，特斯拉可能会在中国租赁或建算力中心，但这对于特斯拉来说属于重复投入，并且这个训练中心的算力能否满足中国庞大的数据训练需求，还很难说。
基于上述种种障碍，面对FSD入华，中国车企们暂时没有太慌张。一名在某头部智能驾驶公司工作的人士告诉每人Auto，智驾特别依赖数据学习，特斯拉在美国的优势或许无法在中国复制。美国的交通环境比较简单，来到中国的道路上，FSD要与复杂的路况，电瓶车、自行车、行人等多样化的交通参与者交互博弈。相较于特斯拉，本土厂商的智驾方案是基于中国道路优化出来的，至少在初期，国内的处理经验更丰富。
鉴于FSD在中国市场还面临诸多障碍，以及1月特斯拉在欧洲销量大跌，2月25日消息公布后，特斯拉股价下跌8.4%，市值跌破1万亿美元。今年以来，特斯拉股价已跌去25%。
智驾战火，彻底引燃
不管眼下的竞争力有多大，FSD的到来，终是将车圈的智驾战火彻底引燃。
小鹏、理想、阿维塔的一把手都对特斯拉FSD表示了欢迎，表达正面情绪之余，小鹏汽车董事长何小鹏也客观指出，高阶智驾想要在全球市场推广落地，就必须做到“基础硬件标配、软件免费、高频OTA成长”。
这与特斯拉的思路显然相悖，对于特斯拉的车主来说，要拥有FSD的门槛高达6.4万元，Autopilot的买断价格为3.2万元，且没有单月订购选项。这意味着连车带智驾，车主至少要花30万元，才能体验到特斯拉的高阶智能驾驶。
▲正在自动驾驶的特斯拉汽车。图 / 视觉中国
而特斯拉的大多数对手，都选择将智驾功能免费提供给用户。车主们只需要花20万元，就能买到搭载高阶智驾的车型，比如小鹏P7+、极氪007、阿维塔07等，都是买车送智驾。
半个月前，擅长打价格战的比亚迪，更是以“智驾平权”战略搅局，一口气发布21款智驾版车型，加量不加价，通过自研+规模化优势，将高阶智驾的门槛拉低至7万元级别。这个举措令比亚迪在车市传统淡季依然狂揽了一波订单，有消息称，上一周比亚迪订单量高达5.8万辆。
目前，需要单独为智能驾驶开通付费的，除了特斯拉还有华为。
华为智能驾驶系统（Advanced Driving System，ADS）较为复杂，某些车型版本是免费搭载，某些车型需要单独开通，ADS基础版定价为1.5万元，车BU同时推出单独定价5000元的高阶包，高阶包具备城市车道巡航辅助增强功能和代客泊车辅助功能。
战火也烧到车企CEO们的微博上，除了欢迎之词，自然也少不了火药味。小米科技创始人雷军连发几条微博，核心都是宣布，Xiaomi HAD端到端全场景智能驾驶，已陆续开启全量推送。
华为智能汽车解决方案BU董事长余承东虽然当天没发声，但已多次贴脸放话，华为智驾即使是不带激光雷达的版本也比FSD更好，带激光雷达的性能更佳。“他们（特斯拉）没用激光雷达，我们用了，弥补了感知能力，在中国我们比他们略优一些。”
目前，中国车企的高阶智驾系统普遍搭载激光雷达，特斯拉则坚持纯视觉方案。FSD的最终效果，也为激光雷达对智能驾驶的必要性提供了重要参考。
▲华为智能驾驶系统。图 / 华为官网
一名从事自动驾驶业务的中层人士认为，特斯拉有最优秀的工程师团队，以及马斯克这样严苛的产品经理，虽然FSD目前没有惊人效果，但在华落地，已对国内高阶智驾带来很大冲击，或许国内将形成联盟，共同对抗特斯拉。
中信证券研报认为，2025年高阶智能驾驶有望加速渗透，预计城市、高速NOA的国内渗透率分别有望达到14%、30%。
在这场智驾大战前夜，车圈已经先掀起了一场实测狂欢。
有车主告诉每人Auto，FSD给他留下的最深刻印象是“好自信”，做决策很少犹豫，在20公里左右的测试路段，他强制接管了4次，对FSD的总体表现很满意。
一位博主在北京四环路段进行了2个小时的智驾测试，期间接管了2次，一次是后方有车突然窜出来，一次是前方拥堵路段有辆大型MPV，而测试车辆跟车距离过近，均存在碰撞的可能。
懂车帝则一口气拉来特斯拉Model 3、理想L7、问界M9三辆车，同时进行智能驾驶评测。这三家属于业内普遍公认的智驾头部梯队成员。
围观群众总结，特斯拉的问题在于“没苦硬吃”，识别加上导航失误，误入路况最复杂的小胡同，艰难的条件下人工不得不接管6次；理想L7接管率最高，不完全统计全程被接管12次；问界M9也有10次接管，三辆车都出现多次违章，特斯拉还被交警找上门来。
评论区粉丝一时吵不出谁家智驾更好，但一个共识是，以目前水平看，如果开车“全靠智驾，驾照分完全不够扣”。
文章为每人Auto原创，侵权必究。
