文 | 马上赢情报站
2025年春节即将到来，调味品市场内2024年的群雄逐鹿戏码也落下帷幕。值此新春即将来临之际，中国调味品协会大数据信息中心携手线下零售监测网络马上赢，以2024年年度视角，对调味品类目整体以及其中重点类目的发展情况进行盘点，以此观察类目市场发展态势。
数据说明：所有复盘数据均来自于马上赢品牌CT。监测网络覆盖了全国县级以上各等级城市（不含乡、镇、村），覆盖全国核心城市群，业态覆盖包括大卖场、大超市、小超市、便利店、食杂店。本文中市场份额的计算及品牌、产品排名如无特殊说明，均以销售额计。
调味品类目整体概况：
从类目整体情况来看，时间段内，调味品市场整体销售额同比有所下跌，同比跌幅-2.99%。
从区域维度分析，大部分区域的销售额同比出现下降。但值得特别关注的是，东北地区的市场数据在一众负向增长中脱颖而出，销售额提升达到3.5%。
从业态划分的角度分析，调味品类目销售额变动在大业态中整体表现相对较好，但在小业态中下滑较为严重。其中大业态的大卖场有轻微的同比增幅，大超市则有-2.33%的同比降幅。相比来说，小业态中的小超市、便利店、食杂店下滑则均超过5%，整体情况更为严峻。
基于马上赢价格指数（WPI），对2024年调味品类目整体的价格走势进行分析。可以看到，与去年同期相比，类目整体的价格指数稳定在98以上，变动幅度也不大，类目整体价格走势较为稳定，仅有一月、八月两个较为短暂的低谷。
重点类目情况分析：
在调味品市场总体分析的基础上，我们选取了：酱油、中式调味酱、火锅调料、复合调味料、酱腌菜、食醋、鸡精、蚝油、香辛料等15个较有典型性与代表性的类目。以2024年整体市场份额（按销售额）计算，上述重点类目在调味品中的市场份额合计＞90%。
数据显示，以销售额统计，酱油在调味品市场中占据了21.5%市场份额，位列第一，远超其余类目；中式调味酱虽紧随其后，但市场份额仅有10.4%，约为酱油的二分之一；其余类目份额均在10%以内，差距相对较小。
从市场份额同比增速来看，盐和味精则成为了两个极端。盐凭借-20.7%的同比增速领跌，或与2023年曾经发生过的囤积食盐风波导致当年销售基数较高相关。而味精13.7%的正增长速度，或与近两年关于味精不健康的观点正在消退密切相关。
除此之外，复合调味料、西式调味料的同比正增长态势也较为亮眼，其余类目的增速则基本均在2%以内。
从销售额、销售件数以及出货量的同比变化来看各重点类目的走势，味精是仅有的三个维度数据均快速增长的类目，出货量同比增速显著高于销售额和销售件数的同比增速，侧面说明该类目下产品可能存在“以价换量”以及平均包装规格扩大的趋势，凭借大规格+性价比驱动类目整体的增长。
重点类目CR5企业及Top SKU情况：酱油：
酱油市场中，CR5品牌由海天、千禾、厨邦、李锦记以及味达美构成。其中海天占据超三分之一类目份额。
基于SKU销售额在类目销售额中的份额来看类目中的Top SKU，海天在酱油市场中的影响力在其占据前三的TOP5 SKU中也可见一斑，且其旗下三款产品在规格上也各有不同，侧面体现其产品矩阵较为丰富。余下两款产品分别来自于卡夫亨氏集团和欣和集团，TOP5 SKU中共有60%为规格超过1L的产品。
中式调味酱：
相较于酱油，中式调味酱类目下品牌集中度更低一些，市场份额最高的老干妈约占据类目整体四分之一的市场份额。尽管同比来看份额有所下跌，但老干妈仍然领先于后几名较多。此外，海天、欣和、仲景与坛坛乡也均有品牌进入CR5品牌之列，市场份额虽相对较小但同比均有所增长，显示出一定的市场竞争力和发展潜力。
基于SKU销售额在类目销售额中的份额来看类目中的Top SKU，中式调味酱市场中的TOP 5 SKU市场份额合计超过20%。其中，老干妈旗下三款产品便占据了16%左右的份额，另外两款产品则归属于海天、仲景旗下。此外，三个企业的产品口味也体现出其不同的定位与目标人群，老干妈凭借特色的辣椒酱在市场中打下一片江山，海天依赖黄豆酱，仲景则是香菇酱。
火锅调料：
颐海国际集团的市场份额在份额同比正增长的加持下，其类目第一的位置较为稳固。好人家、草原红太阳、德庄以及名扬四大企业之间的市场份额差距相对更小一些，其中天味与名扬同比增速均为正，市场份额保持增长。
基于SKU销售额在类目销售额中的份额来看类目中的Top SKU，从火锅调料类目TOP5 SKU的企业归属来看，颐海国际出现频率较高。该企业旗下的四款TOP SKU口味各不相同，这也体现出行业龙头在产品创新与培养上的实力所在。此外，红九九虽并非头部企业中的一员，但其牛油火锅浓缩底料却凭借2.96%的市场份额排在第二位，这或许说明中小企业仍有可能通过在单一口味上的深耕培育出大爆品，从而为自身的长远发展打下基础。
复合调味料：
相较于前文其他类目，复合调味料类目下CR5品牌所占市场份额之和明显更低，侧面体现出其品牌集中度相对较低。结合头部品牌份额的同比变化来看，王守义十三香与天味两大企业间差距较小但同比走势相反。CR5品牌中的筷手小厨、南街村以及桥头三家份额更小，且仅有颐海国际同比正向增长。
基于SKU销售额在类目销售额中的份额来看类目中的Top SKU，复合调味料市场中TOP5 SKU之间的市场份额分布较为不均匀，除位列第一的产品占据7.6%份额外，其余四款产品份额均在1.5%左右。而从各产品所属企业来看，并非CR5企业的松鲜鲜旗下有一款产品进入Top5，松鲜鲜近一两年在调味品类目中增长显著，后续发展值得进一步关注。
酱腌菜：
在酱腌菜市场中，乌江榨菜凭借其在类目的多年深耕市场份额稳居第一位，吉香居、川南两大企业分别名列第二、第三，紧随其后的是份额更小的味聚特和广乐。结合同比数据观察，在类目整体份额同比微涨的情况下，CR5企业的市场份额却纷纷有所下跌，或许说明酱腌菜市场中有更多新品牌正在向头部企业发起冲击。
基于SKU销售额在类目销售额中的份额来看类目中的Top SKU，作为类目下占据市场份额第一的企业，涪陵榨菜旗下共四款产品成为TOP SKU。反倒是老干妈从中式调味酱市场跨界而来，凭借一款与众不同的香辣菜成功闯入TOP SKU。头部企业虽有较为强大的市场影响力，但整体市场份额集中度并不高，新品黑马的出现依然极具可能性与想象力。
食醋：
食醋类目下，头部品牌之间的市场份额差距相对较小，这也就意味着各大企业的排位更容易发生变动。可以看到，CR5品牌中仅有排在第二位的紫林与排在第五位的保宁份额同比增长情况较为乐观。
基于SKU销售额在类目销售额中的份额来看类目中的Top SKU，食醋市场中较高的品牌集中度在TOP5 SKU的企业归属上也有所体现，其中恒顺作为该市场中的企业更是独揽三款TOP SKU。此外，海天与千禾虽各自仅有一款产品市场份额位列前五，但其产品份额同比来看均有所增长。
鸡精：
太太乐在鸡精市场中可谓是一家独大，所占市场份额在50%左右。国莎、大桥、厨邦以及鲜之惠与之同为CR5品牌之列，份额明显更低的同时，均有一定程度的同比增长。
基于SKU销售额在类目销售额中的份额来看类目中的Top SKU，在TOP5 SKU中，雀巢集团旗下四款产品共占据了接近30%的市场份额，且其中三款为不同规格的太太乐鸡精调味料。但需要注意的是，三款产品中两款产品的市场份额同比下滑。
蚝油：
蚝油类目下的CR5品牌与酱油类目重合度较高。在蚝油市场中，海天所占份额约四分之三左右，且同比来看仍在增长。李锦记、厨邦、加加与千禾虽然同样也位列CR5企业，但市场份额比较有限。
基于SKU销售额在类目销售额中的份额来看类目中的Top SKU，海天蚝油类目中TOP5 SKU均为海天旗下产品，其中上等蚝油以及上等蚝油挤挤瓶两款不同包装方式的产品市场份额之和就已经接近40%。
香辛料：
在香辛料市场中，市场份额排在前五位的品牌分别为王守义十三香、味好美、乐畅、肖家香以及鸿兴源，五大企业所占市场份额总计相对较小。同比来看，仅有排在第二、三位的味好美和乐畅份额有所提升。在此情况下，市场份额略高一些的王守义十三香市场地位也并不算稳固，CR5的排序仍在未来有较大的变动可能。
基于SKU销售额在类目销售额中的份额来看类目中的Top SKU，尽管香辛料类目的品牌集中度并不算高，但TOP5 SKU仍均为CR5企业旗下。其中，共有三款产品为王守义十三香所有，另外两款则归属味好美阵营。另外，该类目下TOP5 SKU中最高也仅有2.06%的市场份额，可见其市场份额整体较为分散。
芝麻香油：
芝麻香油市场格局基本为金龙鱼、鲁花与崔字牌三足鼎立，但三个品牌的市场份额差异并不大。而雀巢太太乐、中粮福临门虽同为CR5品牌，但所占份额较低，市场影响力较为有限。而结合市场份额的同比变动情况观察，可以看到仅有崔字牌一家发展呈现市场份额同比增长。
基于SKU销售额在类目销售额中的份额来看类目中的Top SKU，在2024年的TOP5 SKU中，鲁花、益海嘉里各占两款，崔字牌仅有一款。仅有鲁花的一款产品呈现市场份额同比增长，其余四款均呈现市场份额同比下跌。
料酒：
料酒类目下，大多数市场份额集中于海天、恒顺等头部企业中，尤其是海天占据了25%左右的市场份额，稳居第一位。此外，CR5品牌中恒顺、鲁花市场份额呈现同比负增长，其余企业均走势向好。
基于SKU销售额在类目销售额中的份额来看类目中的Top SKU，与该类目的品牌集中度相对应，其TOP5 SKU所占市场份额也达到了25%左右，显示出头部企业在料酒市场中的影响力所在。另外可以关注到，海天的古道、陈酿系列料酒，与其他上榜产品形成了一定的产品差异化，未来发展需要进一步关注。
西式调味酱：
基于市场份额的分布看，卡夫亨氏与好侍两大西式调味酱行业龙头市场份额不相上下且同比均有所增长，其间竞争较为激烈。而海天、丘比和味好美三大企业的市场份额相对更小一些，彼此间的差距同样也较小，在同比均有一定程度下滑的情况下，如何稳固自身市场份额对其而言尤为重要。
基于SKU销售额在类目销售额中的份额来看类目中的Top SKU，在西式调味酱类目市场份额TOP5 SKU中，好侍旗下两款均为咖喱类产品，而卡夫亨氏、味好美及海天旗下市场份额位列前五的则是番茄沙司类产品，可见不同企业在该类目内的产品构成有所不同。另一个值得注意的是，五款产品均呈现市场份额同比增长。
食糖：
食糖市场中，CR5品牌份额合计并不算高，类目市场份额分布较为分散。其中甘汁园所占市场份额超出其他CR5品牌，位居第一；光明集团的玉棠、太古、金怡神与中粮福临门份额较为相近，差距并不显著。而从同比变动情况来看，光明集团玉棠与中粮福临门有一定同比下跌。
基于SKU销售额在类目销售额中的份额来看类目中的Top SKU，有两款为光明集团产品，两款为甘汁园集团产品，余下的一款属于太古。其中，从口味上看，红糖、白糖各有侧重，两糖种占据了Top5 SKU。
味精：
在同比增长势头最为迅猛的味精类目中，莲花市场份额占比超过四分之一，且同比仍然呈现正增长态势。余下的太太乐、国莎、红梅以及梅花四大企业所占份额均在10%以内。
基于SKU销售额在类目销售额中的份额来看类目中的Top SKU，在类目的TOP5 SKU中，莲花味精200克、400克与100克分别为第一至三位，所占市场份额也均在5%以上，由此可见莲花在味精类目中的影响力之大。此外，雀巢太太乐和国莎各占有一席，但SKU的份额同比走势与企业相同，均不容乐观。
结论
2024年，调味品在线下零售渠道总体发展放缓。但其中仍然涌现出逆势增长的品类和品牌，如快速成长的味精、复合调味料等类目，值得持续关注与期待。调味品企业应当顺应时代发展，在严峻的市场竞争中继续深刻洞察消费需求，不断打磨产品，凭借自身产品特色突围而出。
