最近，市场研究机构 Canalys 发布了一份 2024 年第三季度 TWS 耳机市场报告，报告显示，除了苹果（AirPods 4 系列发布于 9 月底），全球 TWS 市场以及主要品牌如三星、boAt、小米、华为都实现了出货量的大幅增长，竞争越发激烈。
如果说 2024 年的 TWS 耳机市场是一场竞速赛，那么接下来即将登场的两位「压轴选手」无疑令人期待。
图/华为、小米
按照目前的信息来看，华为将于 11 月 26 日举行 Mate 品牌盛典，除了发布华为 Mate 70 系列，还会发布首款搭载「纯血鸿蒙」HarmonyOS NEXT 的 TWS 耳机——华为 FreeBuds Pro 4，号称不仅继续升级降噪能力，还引入生成式 AI 能力，实现了面对面翻译、同声传译等智能功能。
紧接着 Redmi K80 系列发布会上，Redmi 也将发布新一代 TWS 耳机——Redmi Buds 6 系列，其中 Redmi Buds 6 Pro 不仅将支持最高 55dB 的降噪深度，还加入了此前各家旗舰级产品才有的无极动态降噪。而考虑到上一代的定价，Redmi Buds 6 Pro 的售价应该还会维持在 400 元左右。
与此同时，华为 FreeBuds Pro 4 与 Redmi Buds 6 Pro 实际上也暗含了当下 TWS 耳机在卷的两个方向，即生成式 AI 化以及旗舰技术的持续下放。但 TWS 耳机市场正在发生的变化，可能还不仅如此。
AI 耳机当道，手机厂商发力
要说 2024 年 TWS 耳机市场的热词，大模型或者生成式 AI 绝对是其中之一。不管是 Cleer、塞那（SANAG）、飞利浦等传统品牌，还是 WISHEE、iKKO 等新涌现的音频品牌，抑或是科大讯飞、字节跳动（豆包）等跨界而来的大公司，都推出了新一代的 AI 耳机。
尤其是在上个月推出的豆包 Ola Friend，结合了大模型（字节跳动旗下豆包）和开放式耳机（被字节跳动收购的 Oladance）之力，小雷也进行了体验并给出了自己的评价和感受。
不过在豆包 Ola Friend 上，依然能明显感受到第三方品牌耳机面临的桎梏，比如在手机系统权限上的缺陷导致 AI 能力的局限，也无法打通设备数据（如位置、习惯）提供更智能的服务。与此同时，Google、华为乃至更多手机厂商的入局也很可能引发 AI 耳机更多的变化。
手机厂商选择发力 AI 耳机，背后有其必然性。对于他们而言，耳机作为手机生态的延伸，是用户感知智能化的天然入口。从用户每天使用耳机接听电话、控制音乐到逐步尝试语音助手、健康监测，这些细碎的场景正在堆叠出手机厂商的「生态护城河」。
而 AI 的加入，则可能让这道护城河变得更加难以逾越。与豆包这样的第三方厂商相比，手机厂商最大的优势在于生态整合能力，能够将耳机与手机、平板、智能家居等设备无缝联动，并且打通设备权限和用户数据，完全可以发挥出 AI 更强大的能力。
手机厂商生态优势，图/苹果
比如说现在 AI 已经可以直接操作手机、电脑完成任务，而耳机不仅可以更加便捷发起，一句语音指令让 AI 自主完成订咖啡、买票等等任务，还能根据用户数据提供主动式的智能服务，比如根据位置和机票信息提醒用户。然而这种场景下 AI 能力的释放，却不是大模型厂商或者耳机厂商单靠算法或者硬件能够实现的。
与之相反，不管是 Google Pixel Buds Pro 2 接入 Gemini，还是华为 FreeBuds Pro 4 接入小艺智能体，都更接近 AI 耳机的未来。
动态降噪「技术下放」到中端产品
事实上，从去年就能明显感知出来，TWS 耳机已经进入了一个技术瓶颈期，尤其是在旗舰级产品上，升级幅度已经不大。与此同时，TWS 厂商要么开始卷向开放式耳机等刚兴起的新品类，要么就是狂卷中端乃至入门级厂商。
到今天，随着 AI 成为耳机竞争新方向的趋势变得越发明显，过去旗舰 TWS 耳机「引以为傲」的降噪技术也开始加速飞入中端产品。而即将推出的 Redmi Buds 6 Pro，当然就是其中的代表之一。
图/小米
相比上一代 Redmi Buds 5 Pro 核心升级了降噪深度，号称「深空降噪」，这一代 Redmi Buds 6 Pro 的核心升级则是在深度降噪的基础上加入了无级动态降噪。而在此之前，小米的动态降噪技术还只出现在小米 Buds 4 Pro 上，包括小米 Buds 5 都没有。
Redmi Buds 6 Pro 的「无级」是不是噱头我们暂且不谈，但「动态」对于降噪的价值已经被旗舰 TWS 耳机验证了——可以根据所处环境的噪音变化动态调节降噪强度，在降噪和舒适性中取得动态平衡。
而且有理由相信，Redmi Buds 6 Pro 之后，旗舰 TWS 技术下放的节奏可能还会加快。
究其根本，单靠音质和外观已经不足以打动中端 TWS 的目标用户，厂商们需要一个能带来「质变」的卖点，而旗舰产品过去的核心竞争力——降噪，则恰恰是已经验证过的一大卖点，自然也是技术下放最好的选择之一。
另外值得一提的是，对于厂商来说，要将降噪技术真正普及到更低价位，既要解决硬件成本的限制，还要确保软件优化跟得上。
尤其是在动态降噪这样复杂的场景适配中，算法的重要性甚至超过了硬件，而所谓的「技术下放」却不能仅限于硬件配置的下放。
耳机自带触屏，脱离手机单飞？
今年 4 月，小雷体验了一款淘宝仅售 85 元的「华强北 AirPods Pro」，其最大的亮点就是在耳机盒上配备了一块 1.4 英寸的可触摸屏幕。当然了，这款产品更多是华强北的一次「整活」，但放在整个 TWS 耳机市场却是一次 AI 浪潮下的集体探索。
就在这几天，市场研究机构洛图科技公布的一份报告显示，截止第三季度，今年国内智能触屏耳机传统电商市场的累计销量已达 7.5 万台，超过 2023 年全年的 6.5 倍之多。
智能触屏耳机销量变化，图/洛图科技
诚然，这个销量放在 TWS 耳机市场还不值一提，但可观的增长幅度，以及越来越多触屏 TWS 耳机的发布，都说明这是一个有潜力的差异化方向。
尤其是今年随着 AI 耳机概念的大热，以及前文提到的连接手机的桎梏，直接催生了一批可独立运行的触屏 TWS，比如 WISHEE AiEar、iKKO ActiveBuds 等，都在接入大模型的同时，采用了可独立于手机运行的设计理念，可以插卡连接移动网络。
WISHEE AiEar，图/ WISHEE
科大讯飞旗下未来智能 CTO 王松曾在采访中表示，「真正的智能耳机有一个重要的先决条件，它必须是一个可独立联网、独立运算的设备，即便脱离了手机也能够使用。」
未来智能推出的 iFLYBUDS Nano+，也在一定程度上实现了脱离手机进行录音，录音会先直接存储在耳机闪存之中。此外，iFLYBUDS Nano+还支持了录音转写、AI 摘要总结、多语言（11 国语言和 12 种国内方言）的转写和翻译等生成式 AI 功能。
而如果考虑王松对于「智能耳机」的看法，在耳机盒上集成可触摸屏幕，也几乎会是未来 TWS 耳机的必经之路。
华为 FreeBuds Pro 4，图/华为
可以预见，生成式 AI 必然会是未来几年 TWS 耳机竞争的关键，包括苹果 AirPods 在 Apple Intelligence 上线后，也必然迎来大的变化，更不用说 Google、华为两家都能整合大模型、芯片、操作系统和终端的厂商。
另一方面，TWS 耳机与 AI 的不断融合也会影响到技术下放的速度与方向，以及触屏 TWS 耳机的迭代方向。
从这个角度看，尤其是旗舰 TWS 已经在外观、音质以及降噪等关键卖点拉不开太大差距的当下，TWS 耳机市场未来的「胜负手」还真就是 AI 了。
