北境传来急报，二十万边军哗变。吴昊潜入军营发现粮仓霉变，军需官袖口沾着西域特有的龙涎香。与此同时，李晓在青楼查案时救下歌姬苏红袖，她腰间香囊里的密信揭露兵部侍郎私通外敌。当夜皇宫突发大火，吴昊赶回时在火场找到半枚虎符，纹路竟与边军哗变现场出现的虎符完全吻合。
御花园惊现无头尸，死者正是掌握边军饷银的会计。李晓在死者官靴夹层发现染血的奏折，内容直指皇城司指挥使。吴昊借祭天大典设局，当众揭穿国师与兵部侍郎的巫蛊之术。然而御林军突然哗变，箭雨中李晓为护主身中三箭，弥留之际说出"小心东宫"的遗言。
吴昊假意禅位东宫，却在登基大典上亮出铁证：三年前先帝驾崩实为毒杀，所有阴谋均出自太后与太子之手。御林军倒戈相向，李晓竟未真正死去，带着西域奇药及时现身。最终对决在祭天台展开，当吴昊的剑尖抵住太子的咽喉时，发现对方后颈有块与李晓相同的胎记…
