4月25日长沙银行发布2024年年报和2025年一季报。
根据财报数据显示：截至2024年末，长沙银行资产总额 11,467.48 亿元，较上年末增加 1,267.15 亿元，增长 12.42%；发放贷款和垫款本金总额 5,451.09 亿元，较上年末增加 567.18 亿元，增长 11.61%；负债总额 10,663.98 亿元，较上年末增加 1,146.84亿元，增长 12.05%；其中吸收存款本金总额 7,229.75 亿元，较上年末增加 641.18 亿元，增长 9.73%。
2025年一季度，资产总额 12,112.42 亿元，较年初增加 644.94 亿元，增幅5.62%；吸收存款本金总额 7,507.07 亿元，较年初增加 277.33 亿元，增幅 3.84%；发放贷款及垫款本金总额 5,879.41 亿元，较年初增加 428.32 亿元，增幅 7.86%。
2024年末，长沙银行实现营业收入 259.36 亿元，同比增长 4.57%；利润总额 94.24 亿元，同比增长 0.39%。归属于母公司股东的净利润 78.27 亿元，同比增长 4.87%。
2025 年一季度，长沙实现营业收入 68.09 亿元，同比增长 3.78%；归属于上市公司股东的净利润 21.73 亿元，同比增长 3.81%。
围绕县域进行产品创新，县域存贷款余额取得两位数增长
截止2024 年 12 月 31 日，长沙银行吸收存款本金总额为72297.45 亿元 ，较 2023 年末增长了 9.73% ，其中公司活期存款18690.50 亿元，较 2023 年末增长了 4.72% ，公司定期存款11185.04 亿元，较 2023 年末减少了 0.73% ；个人活期存款9665.58 亿元，较 2023 年末增长了 4.41% ，个人定期存款28983.30 亿元，较 2023 年末增长了 19.02% 。
图片来源@长沙银行2024年财报
截至2024年末，发放贷款和垫款本金总额54510.86 亿元，较 2023 年末增长了 11.61% ，其中，公司贷款34647.01 亿元，较 2023 年末增长了 19.32% ；个人贷款18951.72 亿元，较 2023 年末增长了 2.57% ；票据贴现912.13 亿元 ，较 2023 年末减少了 31.16% 。长沙银行住房按揭贷款余额 661.28 亿元，较上年末减少 24.93 亿元，降低 3.63%；个人消费贷款余额751.79 亿元，较上年末增加 76.12 亿元，增长 11.27%；个人经营性贷款余额 300.45亿元，较上年末增加 23.00 亿元，增长 8.29%。
截止2024年末，长沙银行县域存款余额 2,341.74 亿元，较上年末增加 296.00 亿元，增长 14.47%；县域贷款余额 2,013.72 亿元，较上年末增加 316.72亿元，增长 18.66%。
长沙银行围绕县域特色创新了一系列贷款产品，如“益阳稻虾米贷”“永州果蔬贷”“茶陵生猪贷”“安化黑茶贷”等，被称为“一县一特”金融服务方案。截至报告期末，“一县一特”贷款余额 65.82 亿元，较上年末增加 26.55 亿元。
从四个季度的经营数据看，长沙银行营业收入四个季度数值较为稳定，在 64 - 66 亿元区间波动 ，第一季度最高为 65.61 亿元，第三季度最低为 64.28 亿元。营业利润第二季度较第一季度环比下降约 5.95% ，盈利规模有所收缩；第三季度较第二季度环比上升约 3.51% ，实现一定程度回升；第四季度较第三季度环比大幅下降约 28.01% ，降幅显著，盈利水平急剧下滑。利润总额第二季度较第一季度环比下降约 6.45% ，出现明显回落；第三季度较第二季度环比上升约 4.46% ，实现回升；第四季度较第三季度环比大幅下降约 28.16% ，下降幅度巨大，利润规模大幅减少。归属于母公司股东的净利润第二季度较第一季度环比下降约 3.14% ，略有下滑；第三季度较第二季度环比上升约 1.89% ，实现微升；第四季度较第三季度环比大幅下降约 20.61% ，下降明显，净利润规模显著减少。经营活动产生的现金流量净额第一、二季度为大额负值，分别为 - 23.71 亿元和 - 27.33 亿元，第三季度转正为 4.68 亿元，第四季度大幅上升至 69.68 亿元，波动极为显著。
整体来看，公司营业收入相对稳定，但盈利指标（营业利润、利润总额、净利润等）在第四季度出现下滑 。经营活动现金流量净额波动巨大，前期现金流出压力大，后期虽有大幅改善，但资金流的不稳定可能对公司运营产生影响 。
净息差进一步收窄，大客户依赖度提升
2024年长沙银行资本充足率14.20%，比上年增加 1.16 个百分点，呈现逐年上升趋势，且 2024 年较 2023 年提升明显；一级资本充足率：2024 年是 11.81%，2023 年为 10.57%，增加 1.24 个百分点，较 2023 年提升幅度较大；核心一级资本充足率：2024 年为 10.12%，2023 年是 9.59%，增加 0.53 个百分点。
2024年不良贷款率1.17%，2023 年是 1.15%，增加 0.02 个百分点，略有上升，变化幅度极小；2024年拨备覆盖率为 312.80%，2023 年是 314.21%，减少 1.41 个百分点，稍有下降，但仍处于较高水平；2025年一季度，不良贷款率 1.18%，拨备覆盖率 309.82%，拨贷比 3.65%，资产质量基本保持稳定。2024年拨贷比为 3.66%，2023 年是 3.60%，增加 0.06 个百分点 ，呈小幅上升趋势。2024年存贷比为 72.59%，2023 年是 67.79%，增加 4.80 个百分点，2022 年为 70.25% ，较 2023 年提升明显，且高于 2022 年水平；2024年流动性比例为 83.35%，2023 年是 65.19%，增加 18.16 个百分点 ，2022 年为 65.79% ，增长极为显著，流动性大幅提升；2024年流动性覆盖率为 438.98%，2023 年是 221.68%，增加 217.30 个百分点 ，2022 年为 234.39%，出现爆发式增长，数值大幅提高。其中2024年单一最大客户贷款比率为 5.27%，2023 年是 4.56%，增加 0.71 个百分点 ，2022 年为 3.47% ，呈上升趋势，且较 2022 年、2023 年有明显提高；最大十家客户贷款比率：2024 年为 30.20%，2023 年是 24.85%，增加 5.35 个百分点 ，2022 年为 23.74% ，增长幅度较大，贷款集中程度有所上升。
总体来看， 2024 年资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率均有提升，银行资本实力增强，风险抵御能力提高。资产质量上，不良贷款率微升，拨备覆盖率略降但仍高，拨贷比小幅上升，整体资产质量基本稳定，风险抵补能力尚可。存贷和流动性相关指标变化显著，存贷比、流动性比例、流动性覆盖率大幅提升，反映出银行资金运用效率和流动性管理能力增强。客户贷款集中度指标上升，需关注贷款集中风险。
图片来源@长沙银行2024年财报
从不良率角度看，2024年公司贷款不良贷款金额 23.91 亿元，不良贷款率 0.69% ，较 2023 年不良贷款率下降 0.12 个百分点，贷款规模大幅增加，不良贷款率有所降低；票据贴现不良贷款金额 4.48 亿元（与 2023 年持平 ），不良贷款率 4.91% ，较 2023 年上升 1.53 个百分点，不良贷款率大幅上升；个人贷款不良贷款金额 35.44 亿元，不良贷款率 1.87% ，较 2023 年上升 0.35 个百分点，贷款规模有所增加，但不良贷款率也有所上升。从行业上看，2024年制造业不良贷款率为2.18%，较2023年增加0.69个百分点，其余行业的不良率则保持稳定或者有所缩减。
整体上，2024 年银行贷款和垫款总规模较 2023 年显著增长。结构方面，公司贷款占比提升且不良贷款率降低，资产质量有所改善；票据贴现占比下降且不良贷款率大幅上升，风险明显增加；个人贷款规模增加但不良贷款率也上升，风险有所上升。
图片来源@长沙银行2024年财报
此外，2024年成本收入比为 28.45%，2023 年是 27.95%，增加 0.50 个百分点 ，2022 年为 28.30% ，变化幅度较小；2024年净利差为 2.20%，2023 年是 2.43%，减少 0.23 个百分点，2022 年为 2.52%，呈下降趋势；净息差为 2.11%，2023 年是 2.31%，减少 0.20 个百分点，2022 年为 2.41%，同样呈下降趋势。成本收入比小幅上升，净利差和净息差下降，反映出长沙银行成本控制压力增加，收益获取能力有所减弱 ，盈利空间受到一定挤压。 银行需在巩固资本实力和流动性管理成果的同时，加强资产质量监控，优化业务结构以改善盈利状况。（本文首发于钛媒体APP，作者｜李婧滢，编辑｜刘洋雪）
