1 隔夜市场
美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨1%，3月份累跌4.2%，一季度累跌1.28%；标普500指数涨0.55%，3月份累跌5.75%，创2022年10月以来最大单月跌幅；一季度累跌4.59%，创2022年四季度以来最大季度跌幅；纳指跌0.14%，3月份累跌8.21%，创2023年以来最大单月跌幅；一季度累跌10.42%，创2022年三季度以来最大季度跌幅；大型科技股多数下跌，亚马逊、特斯拉、英伟达跌超1%，微软、奈飞、Meta小幅下跌；苹果涨近2%，谷歌小幅上涨；媒体公司Newsmax美股上市首日大涨735%。纳斯达克金龙中国指数跌0.61%，3月累计下跌0.08%，一季度累计上涨13.33%；中概股多数收跌，有道跌超6%，拼多多、百度、理想汽车、富途控股跌超1%，小鹏汽车涨超5%，网易涨超2%。
现货黄金、COMEX黄金期货均续创新高。现货黄金涨1.25%，报3122.91美元/盎司，3月份累涨9.31%，一季度累涨19.01%；COMEX黄金期货涨1.38%，报3157.4美元/盎司，3月份累涨9.05%，一季度累涨17.21%。
国际油价全线上涨，美油5月合约涨2.94%，报71.40美元/桶；布油6月合约涨2.65%，报74.69美元/桶。
欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌1.25%，英国富时100指数跌0.82%，法国CAC40指数跌1.58%，欧洲斯托克50指数跌1.52%。
2 何立峰会见美国桥水基金创始人达利欧
中共中央政治局委员、中央财办主任何立峰31日在京会见美国桥水基金创始人达利欧，双方就宏观经济形势、中美经贸关系交换看法。何立峰表示，今年以来中国经济起步平稳，保持向新向好发展态势，全国统一大市场正在形成，消费潜能加快释放。中方将进一步全面深化改革，推进资本市场高水平对外开放，欢迎国际投资者积极参与中国资本市场建设，分享发展机遇。达利欧表示，中国经济社会发展成就有目共睹，愿为美中经贸合作继续贡献力量。（新华社）
3 中办、国办近日印发《关于健全社会信用体系的意见》
3月31日消息，中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于健全社会信用体系的意见》。其中指出，严禁将非信用信息和个人私密信息纳入信用评价；全面加强征信监管，促进征信行业规范健康发展；有序推动公共信用信息开放流通；深入推进信用融资和信用交易，有效提升中小微企业信用贷款比重；对被列入严重失信主体名单的，在股票债券发行等方面依法依规予以限制或禁止；强化对守信行为的激励、依法依规开展失信惩戒、完善统一的信用修复制度。（新华社）
4 层高不低于3米、4层及以上要设置电梯 “好房子” 新标准来了
住房城乡建设部3月31日发布国家标准《住宅项目规范》。规范将于今年5月1日起施行。规范规定了新建住宅建筑层高不低于3米，4层及以上住宅设置电梯；提高了墙体和楼板隔声性能；提高了户门、卫生间门的通行净宽；提高了阳台等临空处栏杆高度；要求公共移动通信信号覆盖到公共空间和电梯轿厢内；要求空调室外机安装在专用平台；规定了不同气候区供暖、空调设施设置要求等。
5 事关境外上市！证监会发布
3月31日，“证监会发布”官微发布《证监会召开境外上市备案管理跨部门协调工作机制全体会议》。会议指出，下一步，将继续统筹发展与安全、监管与活力，加强协调机制运行经验的总结评估，完善制度机制，优化工作流程，进一步强化各部门政策衔接、监管协同和信息共享，更好发挥协调机制作用，为企业境外上市提供更加透明、高效、可预期的监管环境，更大力度以开放促改革、促发展；继续推动资本市场“惠港5条”政策落实落地，支持香港巩固提升国际金融中心地位。
证券市场交易时间缩短30分钟为虚假消息
近日有消息称，2025年3月30日，证监会突然发布《关于优化证券市场休市安排的通知》，宣布自4月起对A股交易时间及节假日休市规则进行重大调整，全天交易时间缩短30分钟。记者从权威部门获悉，此为虚假消息。(证券时报)
6 外交部：反对利用经济胁迫、霸道霸凌侵犯损害他国正当权益行为
3月31日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。有记者提问，据报道，中国国家市场监督管理总局表示将审查长江和记拟向贝莱德财团出售有关港口资产事，你对此有何回应？郭嘉昆表示，我们注意到有关报道。国家市场监督管理总局就此表示，注意到此交易，将依法进行审查，保护市场公平竞争，维护社会公共利益。我想再次强调，中方一贯坚决反对利用经济胁迫、霸道霸凌侵犯损害他国正当权益的行为。（央视新闻）
7 四部门公布2025年国家助学贷款免息和本金延期偿还政策
3月31日，财政部等四部门公布《关于做好2025年国家助学贷款免息及本金延期偿还工作的通知》。通知指出：一、自2025年1月1日起，对2025年及以前年度毕业的贷款学生2025年内应偿还的国家助学贷款利息予以免除，参照国家助学贷款贴息政策，免除的利息由中央财政和地方财政分别承担。二、对2025年及以前年度毕业的贷款学生2025年内应偿还的国家助学贷款本金，经贷款学生自主申请，可延期1年偿还，按照有关规定，贷款期限最长不超过22年，延期贷款不计罚息和复利，风险分类暂不下调。（央视新闻）
8 3月央行开展8000亿买断式逆回购
中国人民银行3月31日发布的两则公告显示，今年3月，央行开展了8000亿元公开市场买断式逆回购操作，未开展公开市场国债买卖操作。因3月有7000亿元买断式逆回购到期，当月央行开展买断式逆回购净投放1000亿元，继续释放中期流动性。
9 南京全面取消商品住房限售
据“南京发布”微信公号，3月31日，南京市举行进一步促进南京房地产市场平稳健康发展有关政策新闻发布会。自2025年3月31日起，南京全市范围内取消限售，商品住房在取得不动产权登记证书后即可上市交易，有效满足居民各类住房置换需求。
10 国际新闻
缅甸强震已致该国2065人遇难
当地时间31日，缅甸国家管理委员会主席敏昂莱与巴基斯坦总理通话时表示，缅甸强震目前遇难人数为2065人。（央视新闻）
白宫：特朗普将于4月2日决定最终关税政策
当地时间3月31日消息，本周，美国总统特朗普的多位高级经济顾问向他提出了实施新对等关税的计划，根据白宫的说明，特朗普将于4月2日作出抉择并宣布相关关税政策的细节。美国白宫新闻秘书莱维特表示，美国财政部长贝森特、商务部长卢特尼克、美国贸易代表格里尔、贸易顾问纳瓦罗、高级助理米勒和副总统万斯均向特朗普提出了如何完成这项工作的计划。不过，她明确表示该计划不会包含任何豁免条款。同时，她对该关税计划对股市的影响“不以为然”。（央视新闻）
特朗普废除美联邦雇员集体谈判权 美工会提起诉讼
当地时间3月31日，美国第二大联邦工会全国财政部雇员工会就美国总统特朗普撤销联邦部门集体谈判协议的行政命令起诉特朗普政府，称特朗普的命令超出权限，违反了法律。该工会主席表示，法律明确赋予联邦雇员集体谈判的权利，而这项行政命令以国家安全的名义废除了大多数雇员的这一权利。（央视新闻）
波兰外长呼吁为俄乌停火谈判设定明确时间节点
当地时间3月31日，波兰外长西科尔斯基表示，“我们必须为与俄罗斯的停火谈判设定明确时间节点，不能无限期等待普京自行停止战争。欧洲国家和欧盟将继续坚定不移地支持乌克兰”。（央视新闻）
消息人士称以方已就加沙停火协议提出新条件
以色列军方电台当地时间31日援引一名高级官员的表态报道称，以方已经就加沙停火协议提出最新条件，并等待巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的回应。报道称，以方提出停火期为40天，同时要求哈马斯于停火第一天释放11名以方被扣押人员，停火第五天提供剩余被扣押人员的详细信息，并于停火第十天归还16具已故被扣押人员遗体。在此期间，双方将就下一阶段展开谈判。（央视新闻）
特朗普不停要“夺岛” 马斯克说“火星也将归美国”
美国总统特朗普上台以来，已公开宣布要“吞并格陵兰岛”“让加拿大成为美国第51个州”，还要“拿下巴拿马运河”。自称“第一兄弟”的马斯克30日在一场集会上称，“火星也将是美国的。”当地时间3月30日，美国企业家埃隆.马斯克在威斯康星州的一场集会上称，“美国就像一艘大船，人们必须同舟共济，不能弃船而逃。”马斯克称，他“死也要死在美国，哪儿也不去”。他还看似半开玩笑地称，他“也许会去火星，但那也将是美国的一部分”。(央视新闻)
1 华为2024年全球销售收入8621亿元，净利润626亿元！孟晚舟致辞：来扫千山雪，归留万国花
华为：3月31日，华为发布2024年年度报告，报告显示，华为经营结果符合预期，实现全球销售收入8,621亿元人民币，净利润626亿元人民币。2024年研发投入达到1,797亿元人民币，约占全年收入的20.8%，近十年累计投入的研发费用超过12,490亿元人民币。从整体营收数据来看，华为的经营状况正在得到改善。2020年~2024年，华为分别实现销售收入8914亿元、6368亿元、6423亿元、7042亿元以及8621亿元。这也是近几年来华为营收首次重返8000亿元。对于华为2024年的业绩表现，华为轮值董事长孟晚舟在致辞中表示：来扫千山雪，归留万国花。（每经综合）
点评：华为营收利润双增，近1800亿研发投入夯实技术护城河。
2 在印度投资100亿元建厂？比亚迪：假的！
比亚迪（SZ002594，股价374.9元，市值1.14万亿元）：3月31日，比亚迪网络举报中心在微信公众号发文称，“有比亚迪在印度投资建厂的信息，不属实！”此前有消息称，比亚迪计划在印中南部特伦甘地邦首府海德拉巴投资100亿元。
3 抖音集团：2024年共有39人因涉嫌违法犯罪被移送司法机关处理
抖音集团：3月31日，抖音集团在其官方公众号发布2024年下半年抖音集团反舞弊通报。通报称，2024年全年，共有39人因涉嫌违法犯罪被集团移送司法机关处理。2024年至今，抖音集团共将23家合作方列入永不合作主体清单。2024年下半年，有17人因商业贿赂、职务侵占等舞弊行为被移送司法处理。
点评：抖音铁腕反腐移送39人，合规治理筑牢商业伦理防线。
4 小米大消息！净筹资425亿港元
小米集团-W（HK01810，股价49.2港元，市值1.28万亿港元）：3月31日，小米集团在港交所公告，配售事项已于2025年3月27日完成，其中合共8亿股配售股份按每股53.25港元的配售价成功配售予不少于六名独立第三方承配人。由于完成认购事项的所有条件均已达成，公司于2025年3月31日按相同价格向卖方配发及发行8亿股认购股份。认购事项的所得款项净额约为425亿港元，拟用于加速业务扩张、研发投资及一般公司用途。
点评：高位配售显资本认可，技术投入蓄能第二曲线，生态扩张提速可期。
5 美的集团回应清仓小米：正常投资操作
美的集团（SZ000333，股价78.5元，市值6013亿元）：3月31日，持股近10年后，美的集团清仓小米集团股票。美的集团2024年年报显示，公司出售9.02亿元小米集团股票，并彻底清仓。美的集团证券部工作人员回应称，“属公司正常投资操作，没有什么特别原因。”在被问及是否与业务战略调整有关时，该工作人员表示“没有关系，业务还是ToC与ToB并重发展”。(中新网)
点评：美的十年投资小米获利退出，财务操作聚焦主业协同。
6 中兴通讯40年来首位女董事长，34岁就已是高级副总裁
中兴通讯（SZ000063，股价34.22元，市值1637亿元）：3月31日，中兴通讯发布公告，方榕当选新任董事长。这也是中兴通讯成立40年历史上首位女董事长。公开资料显示，方榕1964年出生，毕业于南京邮电大学通信工程专业，1995年到1997年任职于中兴通讯控股股东中兴新，1997年进入中兴通讯，1998年至2009年担任中兴通讯高级副总裁。
7 刘桂清任中国电信集团有限公司总经理、党组副书记
中国电信（SH601728，股价7.85元，市值7183亿元）：3月31日，中国电信官网“集团领导”栏目信息更新显示，刘桂清任中国电信集团有限公司总经理、党组副书记。
8 马斯克：特斯拉有望6月在美国奥斯汀推出无人监督版全自动驾驶
特斯拉（TSLA，股价259.16美元，市值8336亿美元）：马斯克当地时间3月30日表示，特斯拉有望今年6月在美国得州奥斯汀推出无人监督版全自动驾驶（FSD）。（界面）
点评：特斯拉无人监督FSD落地在即，智驾技术临界点突破。
9 法国因数据追踪问题对苹果公司罚款1.5亿欧元
苹果（AAPL，股价222.13美元，市值33369亿美元）：法国竞争管理局3月31日公告称，由于苹果公司在2021年4月至2023年7月期间滥用其在iOS和iPadOS设备移动应用程序分发领域的主导地位，对其处以1.5亿欧元罚款。法国竞争管理局指出，虽然苹果公司“应用追踪透明度”（ATT）系统所追求的目标本身并无可非议，但其实施方式对于苹果公司所宣称的保护个人数据的目标而言既没有必要，也不符合比例。
Apple Intelligence全球开放！支持简体中文等多语种
美东时间3月31日，苹果公司宣布，Apple Intelligence正式向全球更多用户开放，新增对简体中文等多语种支持，几乎所有主要市场的用户都可以使用Apple Intelligence功能，不再局限于早期的美英用户。为用户提供一系列AI辅助能力，涵盖文本创作、图像生成与智能通知等多个场景。苹果还将Apple Intelligence带入Vision Pro，并配备了一系列创新AI工具。
10 赛力斯2024年扭亏为盈，拟赴港上市
赛力斯（SH601127，股价125.89元，市值1901亿元）：3月31日晚间，赛力斯发布公告显示，公司2024年营业收入为1451.76亿元，同比增长305.04%；归母净利润为59.46亿元，扣非后净利润为55.73亿元，均同比实现扭亏为盈。此外，赛力斯官宣筹划港股IPO；赛力斯汽车拟增资不超过50亿元，引入工银金融资产投资有限公司（简称工银投资）等战略投资者。
数据截至北京时间凌晨5点
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记者|王帆
编辑|段炼 张杨运 王晓波 盖源源
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