1 隔夜市场
美股三大指数集体收涨，道指涨0.85%，纳指涨0.31%，标普500指数涨0.64%，热门科技股涨跌不一，英特尔涨近7%，AMD涨超3%，特斯拉跌超4%，英伟达、亚马逊跌超1%；有色金属、太阳能、旅游服务板块涨幅居前，阿特斯太阳能涨超5%，美洲白银公司、嘉年华邮轮、挪威邮轮涨超4%，美国铝业公司涨超3%，美国钢铁涨超2%。中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨4.03%，创2022年2月17日以来收盘新高；小牛电动涨超29%，奇富科技、百度涨超9%，高途、携程网涨超8%，满帮、爱奇艺、唯品会、知乎涨超5%，京东、阿里巴巴、金山云、腾讯音乐涨逾4%，网易、理想汽车等小幅下跌。
美国商务部公布的数据显示，美国2月零售销售环比0.2%，预期0.6%，前值由-0.9%大幅下修至-1.2%，这是自2021年7月以来的最大降幅。
当地时间3月17日，美国总统特朗普在其社交媒体平台“真实社交”上发文，宣布任命米歇尔·鲍曼为新任美联储副主席。
国际油价小幅上涨，美油4月合约涨0.45%，报67.48美元/桶；布油5月合约涨0.54%，报70.96美元/桶。
国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.3%报3010.1美元/盎司，COMEX白银期货跌0.07%报34.41美元/盎司。
欧股主要指数收盘普涨，德国DAX30指数涨0.93%，英国富时100指数涨0.55%，法国CAC40指数涨0.55%，欧洲斯托克50指数涨0.78%。
2 事关育儿、就业、增收！六部门齐发声
3月17日，国家发展改革委副主任李春临表示，近日印发的《提振消费专项行动方案》首次在促消费文件中强调稳股市、稳楼市，并提出相应举措，努力让老百姓的消费底气更足、预期更稳、信心更强。育儿补贴、劳动工资等政策，相关职能部门正在积极加紧制定和推出，后续会陆续出台，会进一步细化和实化。财政部经济建设司司长符金陵表示，财政政策将进一步加大惠民生方面的支持力度，强化医疗、教育、养老、就业保障，支持提升居民消费能力。人力资源社会保障部就业促进司负责人陈勇嘉表示，将实施重点领域、重点行业、城乡基层和中小微企业就业支持计划。商务部市场运行和消费促进司司长李刚表示，加快健全服务消费“1+N”政策措施体系，将制修订一批餐饮、住宿、养老、家政、文化、娱乐等领域的国家标准和行业标准。中国人民银行信贷市场司负责人车士义表示，研究创设新的结构性货币政策工具，加大消费重点领域低成本资金支持。市场监管总局市场稽查专员嵇小灵表示，今年将继续部署开展“守护消费”铁拳行动。（中国网）
3 中国人民银行行长潘功胜会见美国前财政部长亨利·保尔森
据中国人民银行网站，3月17日，中国人民银行行长潘功胜会见来访的美国前财政部长亨利·保尔森一行。双方就全球经济金融形势、中美经贸关系、中国宏观经济政策等议题进行了交流。
4 2月70城房价出炉 一线城市新建商品住宅销售价格上涨
3月17日，国家统计局发布2025年2月份商品住宅销售价格变动情况统计数据。2025年2月份，从环比看，受春节销售淡季等因素影响，70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格总体稳中略降，其中一线城市新建商品住宅销售价格上涨。深圳新房房价环比领涨一线城市。从同比看，各线城市商品住宅销售价格降幅均继续收窄。
5 三部门：加强母乳代用品和婴幼儿食品安全监管力度
据农业农村部网站，农业农村部、国家卫生健康委、工业和信息化部3月17日印发《中国食物与营养发展纲要（2025—2030年）》。其中提出，持续开展食品安全治理。加强全链条监管，打击生产销售不符合食品安全标准的食品(含食用农产品)在食品上虚假宣称“功能主治”等违法违规行为。加强源头治理，实施兽用抗菌药使用减量和产地净化行动。健全完善畜禽产品检验检疫制度，严历打击食用农产品农兽药残留、生物毒素超标、食品掺杂掺假、食品非法添加非食用物质等违法违规行为。加强母乳代用品和婴幼儿食品安全监管力度。
6 两部门：加大信贷投放力度 更好支持民营经济发展
3月17日，中国银行业协会、全国工商联联合发布倡议书，倡议各家银行优化信贷服务，为民营经济发展提供有力的金融支持。中国银行业协会专职副会长邢炜表示，制定民营企业年度服务目标，加大信贷投放力度，提高服务覆盖率，保持对民营企业稳定有效的增量信贷供给。在合理定价基础上，逐步降低民营企业综合融资成本。（央视新闻）
7 广州官宣：将进一步放宽入户条件
3月17日，据“中国广州发布”官微消息，广州将进一步放宽入户条件。据悉，近日，广州全面实施引进在职人才入户“一键测试、一键申报、自动审核”功能人才入户“秒批”。此外，广州正在修订引进人才入户相关政策预计将进一步放宽入户条件。
8 浙江省：建立实施生育补贴制度 为符合条件的生育家庭发放生育补贴
近日，浙江省人民政府办公厅印发大力提振和扩大消费专项行动实施方案。其中提到，根据国家部署，建立实施生育补贴制度，为符合条件的生育家庭发放生育补贴。鼓励有条件的地方发放结婚消费券、托育券，开展普惠托育基本公共服务。
9 上海发布！事关人工智能
上海市人民政府办公厅3月17日发布的《上海市促进服务业创新发展若干措施》提到，将科技服务企业和机构纳入科技履约贷支持范围。支持金融机构开展数据贷、云量贷等金融创新试点，支持人工智能企业将算力和语料作价入股开展多元融资。发挥市人工智能产业母基金作用，支持大模型企业设立产业生态基金。支持微短剧项目开展版权质押融资，在上海技术交易所设立“微短剧专板”，创新孵化、登记、交易、融资“阶梯式”服务模式。
10 国际新闻
特朗普：肯尼迪遇刺案档案将于18日公布
当地时间17日，美国总统特朗普表示，美前总统肯尼迪遇刺案相关档案将于18日公布。（央视新闻）
“没有亲笔签名” 特朗普宣布拜登卸任前的“预防性”赦免无效
当地时间3月17日，记者获悉，美国总统特朗普在其社交媒体平台“真实社交”上发文表示，前总统拜登对调查2021年1月6日美国“国会山骚乱”事件的众议院特别调查委员会和其他人的赦免“无效”，且“不具有任何效力”，因为拜登用了自动签名笔而非真正亲笔签名。特朗普称，众议院委员会成员正在“接受最高级别的调查”，且可能要为那些在拜登不知情或同意的情况下以他们的名义签署的文件负责。（央视新闻）
白宫：美军在对也门空袭中打死多名胡塞武装领导人
当地时间17日，美国白宫证实称，美国军方在15日对也门的空袭中打死了数名参与无人机计划的胡塞武装领导人。截至目前，胡塞武装方面暂无相关回应。（央视新闻）
特朗普：将于18日早间与普京就俄乌停战问题通话
美国总统特朗普当地时间17日表示，将于18日早间与俄罗斯总统普京就俄乌停战问题通话。当地时间3月17日，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫在回答媒体提问时，确认了俄罗斯总统普京计划于3月18日与美国总统特朗普通电话。（央视新闻）
曾扬言24小时内结束俄乌冲突 特朗普解释：是在讽刺
在一段于当地时间3月16日播出的采访中，美国总统特朗普被问到自己曾称“如果当选总统将在24个小时内解决俄乌冲突”。对此，他解释称，自己当初说这话多少“带点讽刺的意味”，他真正的意思是“想把冲突解决掉”，而且他“相信自己会成功”。（央视新闻）
泽连斯基签署法律修正案 允许战时期间向他国派遣乌武装部队
当地时间17日，记者获悉，乌克兰总统泽连斯基签署了《关于战时状态期间向其他国家派遣乌克兰武装部队的法律修正案》。该法律修正案明确了战时状态期间向其他国家派遣乌克兰武装部队的可能性。法律修正案目的在于确保国家安全，反击和遏制武装侵略，保护乌克兰的主权和领土完整，并依据《联合国宪章》第51条行使自卫权。（央视新闻）
欧盟提议对乌提供400亿欧元军援 意大利西班牙称没准备好出资
当地时间3月17日，意大利和西班牙方面明确表示，他们尚未准备好支持欧盟的提议，即承诺今年向乌克兰提供高达400亿欧元（约合436.7亿美元）的军事援助，每个国家将根据其经济规模出资。在17日的欧盟外长会上，欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯提议向乌克兰提供高达400亿欧元的军事援助，这可能意味着欧盟对乌克兰的军事支持将增加一倍。（央视新闻）
1 恒基地产创始人李兆基逝世 享年97岁
恒基地产（HK00012，股价22.95港元，市值1111亿港元）：恒基兆业地产有限公司发布讣告，集团创办人李兆基于3月17日黄昏在家人陪伴下逝世，享年97岁。公开资料显示，1996年，在美国《福布斯》世界富豪排名榜中，李兆基排名第四位，跃居亚洲首富。在2024年福布斯中国香港富豪榜上，李兆基仍然以270亿美元身价位居第二，仅次于李嘉诚。
香港特别行政区政府行政长官李家超17日晚间发布悼文，对李兆基的辞世表示哀悼，并向他的家人致以深切慰问。李家超形容，李兆基是杰出的商界领袖和企业家，对推动香港的经济发展和繁荣稳定贡献良多。又指李兆基是备受尊敬的慈善家，在教育及社会服务方面表现卓越，包括多年来向多间香港和内地大学及高等教育院校慷慨捐款，热心支持高等教育发展和培育人才。
2 比亚迪“兆瓦闪充”技术发布 最高充电倍率10C
比亚迪（SZ002594，股价380.25元，市值1.16万亿元）：3月17日晚间，在比亚迪超级e平台技术发布会上，比亚迪集团董事长兼总裁王传福发布了“兆瓦闪充”技术。该技术可实现最高充电电压1000V，最大充电电流1000A，最大充电功率1MW，最高充电倍率10C，最高峰值充电速度可达1秒2公里，闪充5分钟可畅行400公里。此外，王传福还宣布，比亚迪将在全国范围内建设超4000个兆瓦闪充站。
点评：比亚迪发布的“兆瓦闪充”技术直击续航焦虑痛点，长期利好新能源生态链。
3 微信公众平台：对无资质违规荐股等将采取阶梯处理直至封禁账号处罚
微信：3月17日，微信公众平台运营中心官微发布关于处置违规荐股行为的公告，微信公众平台发现部分运营者在自身不具备专业资质为他人提供荐股服务，或编造和传播虚假信息，诱导用户进行投资及实施诈骗的行为。对此，平台将采取删文、阶梯处理直至封禁账号的处罚措施。
点评：此举或加速行业合规化，短期抑制投机炒作，但长期利好投资者保护及平台公信力。
4 巴菲特大动作！增持五家日本企业股份
伯克希尔哈撒韦-A（BRK-A，股价784957美元，市值11289亿美元）：3月17日，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司提交给日本财务省的文件显示，该公司增持了5家日本商行的股票，三井物产的持股比例从8.09%升至9.82%，三菱商事持仓比例从8.31%升至9.67%，住友商事所占比例从8.23%升至9.29%，伊藤忠商事持股比例从7.47%升至8.53%，丸红从8.30%升至9.30%。
点评：外资增持或提振日股信心，日元资产配置价值受关注。
5 华为、宝马，大动作！
华为、宝马：3月17日，宝马集团官方微博表示，宝马中国与华为终端达成合作协议。宝马将在中国市场深度融合鸿蒙生态，推出包括BMW数字钥匙、HUAWEI HiCar和MyBMW App在内的数字化服务。随后，华为终端官方微博转发了此条消息，并表示“让你的华为手机与宝马座驾无缝连接，车上畅享终端能力，不止音乐和导航。”
点评：双方借生态互补抢占智能驾驶入口，短期催化概念热度，长期考验技术整合与用户黏性。
6 东方甄选回应“保水虾仁”：代工厂严格筛选 自营青虾仁不添加保水剂
东方甄选（HK01797，股价13.8港元，市值143亿港元）：央视“3·15”晚会曝光部分商家的冷冻虾仁磷酸盐超标，并通过包冰增重，“1斤虾仁7两冰”。3月17日，东方甄选发布声明，东方甄选自营青虾仁由广东虹宝水产开发股份有限公司和湛江国联水产开发股份有限公司代工。代工厂由东方甄选严格筛选，生产过程严格执行国家各项规定，符合行业领先生产标准。同时，我们联合权威检测机构组建专业团队，对产品生产全过程进行高频盯产，严格质检。此外，东方甄选承诺：自营青虾仁不添加保水剂，配料表只有虾和水。
点评：生鲜赛道竞争加剧，品控将成电商下半场核心壁垒。
7 啄木鸟公布整改进度：已核实确认8655个争议订单，部分已完成退款、补偿
啄木鸟：3月17日，啄木鸟家庭维修发布整改进度公示：截至3月17日18:00，已完成审核并核实确认8655个争议订单，针对其中的不合理收费，已完成退款、费用优化及补偿。已完成88个产品、6758个服务项价格整理。3月27日前，完成“Deepseek AI 帮忙问价”功能开发，用户可通过AI预估维修价格，并获取小故障自检与DIY维修指导，减少现场报价带来的不确定性。调整培训及考核机制，培训期延长至15-45天。
点评：啄木鸟密集披露争议订单处理进展，直面家庭维修行业信任危机。争议订单快速退款释放纠错诚意，但公司声誉受损恢复之路漫漫。
8 特斯拉中国推出FSD免费体验活动：为期1个月
特斯拉（TSLA，股价238.01美元，市值7656亿美元）：3月17日，特斯拉中国发布消息称，FSD智能辅助驾驶功能限时体验活动现已开启。活动日期：2025年3月17日至4月16日，请以车端实际开通为准。同时特斯拉还发布了免责声明：FSD智能辅助驾驶功能尚为L2组合驾驶辅助，如出现违反交规、碰撞事故等事故，由此产生的罚单、扣分及赔偿等后果均需由驾驶员承担。
点评：特斯拉释放FSD体验红利，以技术换市场意图明显。L2责任归属条款或削弱吸引力，但数据积累加速算法迭代。
9 阿里1688从3月下旬起全面取消“仅退款”政策
阿里1688平台：3月17日，《每日经济新闻》记者从阿里1688平台了解到，1688积极响应政府号召，回应商家关切，从3月下旬开始，全面取消“仅退款”政策。平台在处理商品品质问题的交易纠纷时，将根据账号诚信情况来判定，由平台补贴受损方，加速纠纷解决，提升生意效率。
点评：中小商家资金压力缓解，平台主动担责加速纠纷处理，双向护航B端生态。
10德国知名车企奥迪宣布将在德裁员约7500人
奥迪：当地时间17日，德国知名汽车制造商奥迪的管理层与公司工会就一项裁员计划达成一致，确认将于2029年前在德国裁减约7500个工作岗位，以降低成本并提高竞争力。与此同时，奥迪宣布将在未来五年内向德国工厂投资总计80亿欧元，用于技术创新和生产线升级。不过，奥迪的电动车战略正面临挑战。市场数据显示，电动车的需求增长未达预期，导致奥迪调整原定的燃油车淘汰计划。按照新计划，奥迪将在2030年后继续生产部分燃油车型，并对传统燃油车的电子架构进行优化，以提高市场竞争力。这一决定标志着奥迪在燃油车退出时间表上的重要转变。（央视新闻）
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记者|陈晴
编辑|程鹏 张杨运 王晓波 盖源源
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