当地时间3月13日,美股三大指数集体收跌,道指下跌537.36点,跌幅1.3%;纳指下跌345.44点,跌幅1.96%;标普500指数跌幅1.39%,跌入技术上的回调区间。
大型科技股普跌,Meta跌超4%,苹果跌超3%,谷歌、亚马逊跌超2%。
特斯拉跌2.99%,报240.68美元,最新市值7741.5亿美元。
据证券时报,近日,有多家投行下调了特斯拉目标价,其中,瑞银将特斯拉目标价从259美元下调至225美元。摩根大通下调特斯拉目标价至120美元,预计特斯拉今年交付量将连续第二年下降。
贵金属与采矿,有色金属板块涨幅居前,纽曼矿业、埃氏金业、科尔黛伦矿业涨超4%,南方铜业、西方铜金涨超2%。消费电子、软件应用、加密货币概念股跌幅居前,超微电脑跌近8%,Coinbase跌超7%,高斯电子、华纳音乐、赛富时跌超4%,GoPro跌近4%。
英特尔逆势大涨14%,此前公司任命陈立武为新任CEO。
热门中概股涨跌不一,纳斯达克中国金龙指数跌0.2%。禾赛跌超8%,蔚来跌超7%,知乎跌超6%,富途控股、微博跌超3%;小鹏汽车、京东涨超2%。
彭博数据显示,COMEX黄金期货涨穿3000美元/盎司关口,创历史新高,日内涨幅在临近结束周四交易时扩大至超过1.8%。
COMEX黄金期货收涨1.85%,报3001.3美元/盎司。
截至发稿,现货黄金报2987.95美元/盎司。因关税不确定性加剧以及市场押注美联储将放松货币政策,推动黄金的吸引力持续增强。
据中国基金报,Allegiance Gold首席运营官Alex Ebkarian表示:“黄金正处于长期牛市之中。我们预测今年金价将在3000至3200美元区间波动。”
消息面上,美国又有重要数据公布,美国劳工统计局最新公布的数据显示,美国2月PPI同比增长3.2%,预期增长3.3%,前值由增长3.5%修正为3.7%。美国2月PPI环比持平,预期增长0.3%,前值由增长0.4%修正为0.6%。
虽然美国2月PPI指数环比意外持平,不过,有经济学家认为,美国政府征收的一系列关税将在未来几个月的数据中开始体现出来,这些关税已导致消费者的通胀预期飙升。
而另一则数据则反映了美国的就业情况,美国至3月8日当周初请失业金人数为22万人,预期为22.5万人,前值由22.1万人修正为22.2万人。
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本周以来,美股市场遭遇猛烈抛售潮,纳斯达克指数一度跌入超卖区域。
站在当前时点,投资者关注的焦点话题是,美股市场的风险是否已经完全释放?反弹是否即将开始?
当地时间3月12日,摩根大通的Positioning Intelligence团队最新报告指出,对冲基金的拥挤交易(crowding)在过去一个月经历了大幅下跌,接近过去几年的最差水平,这表明市场的大部分调整可能已经完成。尽管整体杠杆率仍然较高,但已开始逐步下降。
摩根大通认为,美股调整的最糟糕阶段可能已经过去,因为信贷市场显示出的美国经济衰退概率远低于其他市场。
摩根大通的分析显示,美国小型股走势反映出美国经济衰退的可能性高达50%,利率市场也表现出与类似的预期。但信贷市场显示出美国经济衰退的可能性仅为9%至12%。
摩根大通指出,在过去两年中,与股票或利率市场相比,信贷市场的预测准确性明显更高,多次被证明预测准确。
摩根大通策略师Nikolaos Panigirtzoglou和Mika Inkinen写道,美股这一波下跌似乎更多地由量化基金头寸的调整所推动,并非与美股基本面或者基金经理调整美国经济风险预期相关。
报告还指出,从净头寸的角度来看,CTA(商品交易顾问)在美国股票中的净风险已接近2023年10月的水平,尽管仍高于2022年的低点。
他们指出,共同基金和美国固定收益养老基金以及一些主权财富投资者,将在本月底或者季度末重新平衡买盘,此举可能将提振美股。
摩根大通预测,这些买盘总额将达到约1350亿美元(约合人民币9800亿元)。
摩根大通强调,如果美国股票ETF持续保持资金流入的趋势,其可能意味着美股最糟糕的下跌阶段已经结束。
市场层面,美股ETF市场也开始显示出乐观的情绪,科技业相关的做多基金周三全线上涨,其中FANG创新指数三倍做多ETF大涨9.5%,美国半导体两倍做多ETF大涨8.6%。
另外,高盛交易部门的数据显示,散户投资者正在迅速回归,大举买入英伟达、特斯拉、奈飞和福特等热门股票。这一现象表明,市场情绪正在逐步回暖,投资者的风险偏好有所回升。
每日经济新闻综合证券时报、中国基金报、市场公开资料
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