2025年中国新能源汽车行业竞争格局及市场份额解读（图）中商产业研究院 2025-03-06 11:02
中商情报网讯：新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源，综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。新能源汽车是汽车产业转型升级、绿色发展的主要方向，加快新能源汽车产业发展，是培育新的经济增长点的重要举措，也是建设现代化产业体系的战略选择。
一、新能源汽车行业现状分析
近年来，中国新能源汽车产销量不断增长。中汽协数据显示，2025年1月，能源汽车销量与动力电池装车量均实现稳定增长，新能源汽车产销分别完成101.5万辆和94.4万辆，同比分别增长29%和29.4%。
数据来源：中汽协、中商产业研究院整理
中汽协数据显示，2025年1月，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的38.9%。新能源汽车在整体汽车市场中的占比已接近四成，消费者对电动化产品的接受度持续提升。随着政策推动与技术进步，新能源汽车市场正加速从政策驱动转向市场驱动。
数据来源：中汽协、中商产业研究院整理
二、新能源汽车行业竞争格局分析
1.新能源汽车厂商零售销量排行
2025年1月，中国新能源汽车厂商零售销量前十厂商零售销量合计59.39万辆，市场份额合计79.8%。其中，比亚迪汽车零售销量最高达20.02万辆，市场份额26.9%。吉利汽车、长安汽车排名第二和第三，零售销量分别为11.76万辆，5.11万辆，市场份额分别为15.8%、6.9%。上汽通用五菱、鸿蒙智行、特斯拉中国、理想汽车、小鹏汽车、奇瑞汽车、零跑汽车进入前十，依次排名第4-10名。
与上年同期相比，小鹏汽车、奇瑞汽车零售销量翻倍增长，涨幅分别为260.9%、194.1%。零跑汽车、吉利汽车零售销量涨幅超80%。理想汽车、长安汽车、特斯拉中国零售销量负增长。
数据来源：中商产业研究院整理
2.中国造车新势力企业新能源汽车销量排行
2024年我国造车新势力企业销量合计约176.1万辆，同比增长72%，占整个新能源汽车销量的16%，较去年同期市占比上升约2个百分点。其中，理想汽车位列造车新势力企业销量榜首，销售约50.4万辆。问界、零跑分别排名第二和第三，销量分别为38.8万辆、27万辆。蔚来、小鹏、小米销量超10万辆，分别为22.7万辆、17.1万辆、13.7万辆。
与上年同期相比，极石、问界、零跑销量翻倍增长，涨幅分别为571%、319%、107%。蔚来、理想、小鹏销量涨幅超20%，创维、凌宝、哪吒销量负增长。
数据来源：新能源汽车交强险口径、中商产业研究院整理
3.新能源汽车厂商汽车活跃量
截止2024年底，比亚迪汽车活跃量已超800万辆，上汽通用五菱、特斯拉中国活跃量均超两百万辆，广汽埃安新能源和理想汽车首超百万，赛力斯汽车凭借223.9%的同比增速跻身TOP10。
数据来源：中商产业研究院整理
4.企业潜力分析
中国重点新能源汽车企业在技术、市场和战略等方面各具优势。比亚迪凭借全产业链优势和技术创新在国内外市场全面开花；上汽通用五菱以性价比和精准定位在下沉市场和海外部分地区取得佳绩；特斯拉中国凭借自动驾驶技术和品牌影响力在全球布局；理想、蔚来等新势力找准定位，在细分市场站稳脚跟；传统车企如长安、长城等积极转型，加大研发和市场拓展；小鹏、小米等科技企业跨界入局，带来新的技术和理念；哪吒、零跑等以性价比抢占市场；凌宝、创维、极石等企业也在各自定位领域努力发展。它们共同推动中国新能源汽车行业的技术创新、市场拓展和产业升级，未来在政策支持和市场需求增长下，有望取得更大发展。
资料来源：中商产业研究院整理
三、新能源汽车重点企业分析
1.比亚迪
比亚迪股份有限公司主要从事以新能源汽车为主的汽车业务、手机部件及组装业务，二次充电电池及光伏业务，同时利用自身的技术优势积极拓展城市轨道交通业务领域。比亚迪的主要产品为二次充电电池及光伏、手机部件及组装等、汽车及相关产品。
2024年前三季度实现营业收入5022.51亿元，同比增长18.94%；实现归母净利润252.38亿元，同比增长18.12%。2023年比亚迪汽车、汽车相关产品及其他产品业务营收占整体的80.27%。
数据来源：中商产业研究院整理
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2.吉利汽车
吉利汽车控股有限公司主营乘用车及核心零部件的研发、生产和销售。吉利汽车涵盖纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车等。如吉利银河有L7、L6、E8等车型，分别覆盖SUV、轿车等细分市场。领克推出了首款纯电C级轿车领克Z10、首款纯电SUV领克Z20。极氪也有多款车型，产品矩阵不断丰富。
2024年前三季度实现营业收入1676.84亿元，同比增长36.01%；实现归母净利润130.53亿元，同比增长358.48%。2023年主营产品包括销售汽车及相关服务、销售电池包及相关零件、销售汽车零部件，营收分别占整体的83.49%、6.00%、5.71%。
数据来源：中商产业研究院整理
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3.长安汽车
重庆长安汽车股份有限公司主营业务是整车的研发、制造和销售以及发动机的研发、生产。长安启源聚焦主流新能源市场新主流家庭型用户，形成了A系列、Q系列、E系列经典产品组合，拥有长安启源、深蓝汽车、阿维塔等多个新能源品牌。
2024年前三季度实现营业收入1109.60亿元，同比增长2.55%；实现归母净利润35.8亿元，同比下降63.77%。
数据来源：中商产业研究院整理
4.相关上市企业营收情况
新能源汽车相关A股上市企业数量众多，前五十企业主要分布在广东省，共14家。安徽省、北京市、江苏省、浙江省均有4家，并列第二。
数据来源：中商产业研究院整理
5.企业热力分布图
资料来源：中商产业研究院整理
四、新能源汽车行业预测
1.发展前景
（1）政策利好行业发展
中国政府对新能源汽车产业的支持力度不断加大，从购车补贴、税收优惠到充电基础设施的全面建设，为新能源汽车的发展提供了坚实的政策保障和物质基础。随着充电站的广泛布局和充电设施的智能化升级，新能源汽车的使用便利性将得到显著提升，进一步消除了消费者的续航焦虑，为新能源汽车的广泛应用奠定了坚实基础。
（2）技术创新引领产业升级
技术创新是推动中国新能源汽车持续发展的关键动力。随着电池能量密度的不断提升、充电技术的革新以及智能化、网联化技术的融合应用，新能源汽车将实现更长的续航里程、更快的充电速度以及更加智能、便捷的驾驶体验。这些技术创新不仅提升了新能源汽车的实用性和吸引力，还为其在全球汽车产业竞争中赢得了先机，有助于加速新能源汽车的普及和市场认可。
（3）绿色环保推动新能源汽车成为出行首选
随着环保意识的日益增强，消费者对于绿色、低碳出行的需求日益增长。新能源汽车作为环保出行的代表，不仅符合国家的节能减排政策，也满足了消费者对于健康、环保生活方式的追求。这种消费趋势的转变，将进一步推动新能源汽车成为未来出行的主流选择，为新能源汽车产业的蓬勃发展提供了广阔的市场空间。
2.发展趋势
（1）动力电池技术进步影响行业续航与成本
动力电池技术的持续进步将直接影响新能源汽车的续航能力和成本结构。随着电池能量密度的提升和成本的降低，新能源汽车的续航里程将进一步增加，同时购车成本也将逐渐下降，使得新能源汽车更加贴近消费者的实际需求，推动其市场普及率的快速提升。
（2）智能化、网联化技术深度融合
智能化、网联化技术的深度融合将成为新能源汽车发展的重要趋势。通过集成先进的自动驾驶、智能导航、远程监控等技术，新能源汽车将实现更加安全、便捷、高效地驾驶体验。这种技术融合不仅提升了新能源汽车的市场竞争力，还为其在智能交通、智慧城市等领域的应用提供了广阔前景。
（3）产业链协同发展促进产业生态构建
新能源汽车产业的协同发展将成为推动其持续发展的重要力量。从原材料供应、零部件制造到整车组装、售后服务，新能源汽车产业链的各个环节将实现更加紧密地合作与协同。这种产业链协同发展不仅有助于提升新能源汽车的整体性能和品质，还促进了产业生态的构建和完善，为新能源汽车产业的长期发展提供了有力支撑。
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国新能源汽车行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。
