作者|杨 璐
编辑|李国政
出品|帮宁工作室（gbngzs）
2月25日，特斯拉宣布，为中国客户分批次更新软件。至此，5年前特斯拉用户花6.4万元下单的FSD（完全自动驾驶），终于有望兑现。
本次软件更新，针对购买了FSD智能辅助驾驶、配备4.0辅助驾驶硬件的部分车辆。升级后的功能，与特斯拉在美国市场推出的完全自动驾驶（FSD）功能类似，但国内使用的名称却是“辅助驾驶”。
特斯拉的自动辅助驾驶套件分3种：一是基础版辅助驾驶功能，包括主动巡航控制、车道自动转向等，免费使用；二是增强版自动辅助驾驶功能，包括基础版辅助驾驶功能，以及自动辅助导航驾驶、自动辅助变道和自动泊车，售价32000元；三是自动驾驶能力（即FSD），除前述两种功能外，还支持在城市道路自动辅助驾驶，售价64000元。
很多特斯拉车主第一时间体验，在部分情况下，能感受到来自北美的道路行驶习惯，比如通过绿灯不减速、右转先停再起步、压实线不违章等。不过，当这些规则运用到中国道路上，便容易“水土不服”。
“特斯拉FSD入华”这一话题从2020年就开始出现，其过程充满挑战。在此期间，中国车市发生了很大变化：“全民智驾”口号喊出，高阶智驾下探至10万元以下车辆，智驾软件从单独收费变为终身免费……
此刻，特斯拉FSD入华还能掀起怎样的波澜？其在自动驾驶领域独孤求败的地位，能否还稳固如初？
入华历险记
2020年，特斯拉向美国用户推出FSD Bate测试版时，就有传闻称，特斯拉将在上海启动FSD相关功能本地化测试。然而，当时它在北美的功能尚在发展中，又受限于中国法规的种种要求，一直无进展。
2023年4月，马斯克首次提及“FSD入华”，在财报会议上称“乐意开放FSD给中国”，引发市场强烈关注。
至此，“FSD入华”就一直是车圈热议话题。
但时间点接连跳票，难点主要在于两方面：
一是中美场景差异大，中国城市路况复杂。比如中国公交车道在不同时间段对私家车的通行限制各异，电动自行车、三轮车、行人等非机动车随机穿行。马斯克曾说：“中国的公交车道是FSD在中国落地的最大挑战之一，他们的公交车道非常复杂，一天中有些时间可以通行，另一些时间不允许。如果不小心在错误时间进入公交车道，你就会立即收到罚单。”
二是涉及数据安全。“中国不允许我们将训练数据转移到境外，美国政府也不会让我们在中国训练。”马斯克在特斯拉2024年财报会后的采访中表示，按照中国相关法规，中美行车数据无法互通，这是特斯拉训练、升级FSD模型的一大障碍。
FSD入华节奏密集推进是在2024年。去年4月28日，中国汽车工业协会、国家计算机网络应急技术处理协调中心发布《关于汽车数据处理4项安全要求检测情况的通报（第一批）》，特斯拉是其中唯一合规的外资车企。
彼时，马斯克到达北京，那次来华的核心目的是推动FSD在中国市场落地实施，为之寻求中国方面的认可与支持。
在通过国家车辆数据安全认证后，特斯拉获准在部分区域测试FSD。它与百度达成地图数据合作，在上海数据中心完成本地化部署，开启小范围测试，由此解决了数据合规的难题，但离全面开放还有一段距离。
同年7月，马斯克宣称年底将获得欧洲和中国监管部门批准，在本地推出FSD系统。随后，特斯拉AI团队在推特上发布了技术路线图，称预计2025年一季度FSD在中国推出。
这时有消息称，特斯拉在为FSD招募本土团队，初期计划组建20人左右的本地运营团队，从总部派来工程师进行培训。与此同时，特斯拉还在中国尝试成立一个数据标注团队，规模约上百人，同样是为训练FSD的算法作准备。
中信证券曾分析称，FSD入华是整体趋势，但距离真正落地还有两道门槛：一是数据采集资质，二是超算中心。即使特斯拉获取了数据采集资质，也只能在中国本地进行模型训练，数据不得传回美国。这意味着想要达到与美国同等的训练效率，特斯拉需要在中国建立类似于Dojo的超算中心，同样需要一定的开发周期和成本。
直到今年2月25日，特斯拉终于在中国更新FSD订阅条款，迈出了关键一步，尽管还不完全与美国版相同。
在用户层面，价格是一大阻碍。早期用户已经付费6.4万元支付FSD系统，但今天其它能做到相同能力的智驾车型，基本已标配该功能。
此前，特斯拉FSD在美国车主中开通一个月免费试用，第三方数据显示，只有2%的人在试用期结束后选择订阅该服务。随即马斯克辟谣称，付费转化率远远超过2%。
特斯拉投资者、未来基金管理合伙人加里·布莱克指出，特斯拉需要弄清楚，低订阅率是因为人们认为FSD的附加值低，还是因为99美元/月的订阅费用。
去年第二季度，特斯拉在北美地区降低了FSD的价格，降幅超30%。进入中国后，在技术和市场的推动下，其付费标准必然要大幅下降，才能提高使用率。
对此，小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏谈到：“我稍微有些认为不同的是，高阶智驾如果想要在全球市场推广落地，就必须做到‘基础硬件标配、软件免费、高频OTA成长’。科技平权，会让越来越多的用户开始喜欢并相信、依赖智能驾驶。”
挑战下共生
在特斯拉筹备FSD入华这几年，给中国车企留下了窗口期。后者做了大量的工作，不仅迭代了产品、强化智驾功能，而且转变了模式，从自研到合作。
回顾特斯拉技术的演进，其在2021年提出BEV+Transformer技术，2022年进一步推出Occupancy Network（占用网络）技术，之后率先将端到端模型运用到自动驾驶开发中，由此一直保持领头羊的地位。
不过，这期间，中国车企在智驾方面以另一种速度追赶。
华为、小鹏等头部智驾玩家完全实现无图城市NOA。华为智能汽车解决方案BU董事长余承东在尊界发布会上说，华为ADS智驾将在2025年实现L3 Ready。另一方面，比亚迪出手，把智驾门槛拉至10万元以下。今年，高阶智驾在中国的渗透率，有望从10%提高到50%。
小鹏汽车一向积极探索智驾技术，去年6月，何小鹏在美国测试了特斯拉FSD V12.3.6版本，给予盛赞。今年1月，在美国，小鹏汽车自动驾驶负责人李力耘对特斯拉FSD进行了深度体验。
2月25日晚间，就特斯拉FSD在中国推送，何小鹏在社交平台表示热烈欢迎，称整个智能驾驶行业会有更多的有趣交流和互相促进。
26日，阿维塔总裁陈卓发文称，看到特斯拉在中国更新软件部署FSD的信息，非常高兴，希望有机会能跟全球智能驾驶第一梯队的特斯拉相互切磋，取长补短，推动全民智驾。
同一时间，理想汽车董事长兼CEO李想表示，特斯拉一直是我们在智能电动车领域学习的好榜样。
不过，对这条“鲇鱼”进场，中国车企还是心存顾忌，纷纷表态称自家智驾多么厉害。
何小鹏表示，今年上半年，期望拿小鹏图灵AI智驾和全球最好的高阶智驾能力做一次全方面覆盖的比较，在功能、性能、安全、覆盖率等方面，都努力做到中国和全球第一。
李想呼吁，大家拿理想汽车的理想AD Max V13和FSD V13作对比。
此前，在2024世界智能网联汽车大会上，余承东表示：“我们得到一些消息说特斯拉的FSD要入华，我们有信心赢得竞争。”
在特斯拉的影响下，国内车企也都走向“无图+端到端”的技术路线，只是比特斯拉多加了激光雷达，作为安全冗余。
在接受帮宁工作室采访时，同济大学汽车学院教授、汽车安全技术研究所所长朱西产表示，华为ADS、小鹏、理想等品牌的智能驾驶系统表现，并不比特斯拉FSD差，后者入华并不会对国内车企造成多大影响。
中国科学院院士、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高表示，原来还比较担心特斯拉FSD入华会把国内智能驾驶市场搅得天翻地覆，造成赢者通吃的局面。现在，鉴于国内车企广泛采用DeepSeek技术，对特斯拉FSD进入中国后，国内企业在智能驾驶领域占据主导地位仍充满信心。
欧阳明高指出，DeepSeek对自动驾驶来说，降低了端到端自动驾驶的算力、算法的技术门槛，对自动驾驶的加速到来会起到巨大的推动作用。同时，全民智驾时代到来，不仅有助于海量数据的采集，也将加速自动驾驶技术的迭代升级。
现阶段，FSD入华并不会对国内企业造成强烈的压迫性，但从部分用户的测试体验来看，其算法能力还是十分强大。
有汽车博主表示，FSD的基础能力很强，没有严格的ODD（自动驾驶运行设计域）限制，这还是特斯拉在没有大规模测试车队、没有大规模本地开发团队，甚至没有本地数据集中训练的情况下实现的。
2月26日，马斯克在社交平台上回复该博主：“我们只是利用互联网上公开的中国道路和标志的视频，来进行模拟训练。”
正因如此，当前测试情况出现了不少问题：不遵守交通规则；遇到行人、电动自行车等停下不走……为适应中国路况，FSD还需要持续优化。
总体来看，FSD入华的作用是积极的，可能加速国内完善自动驾驶法规。朱西产表示：“无图端到端的单车智能技术路线，把高阶智驾卡在L2+了。也许今年部分高端车型会通过工信部L3认证，在高速公路上实现L3级自动驾驶。例如2月20日，余承东在尊界S800发布会上，已经官宣了L3。”
另外，FSD入华可能会刺激中国车路云协同技术发展。自动驾驶仅靠单车智能还不够，车路云协同是在单车智能的基础上，增加了安全保障。当车端足够智能之后，车、路、云各端的基础设施建设意义重大，这需要互联网企业与汽车企业深度融合，中国在这方面具有优势。
对特斯拉FSD进入中国，全国政协常委、经济委员会副主任苗圩持乐观态度，认为它如果能顺利落地的话，将是自动驾驶汽车市场教育、用户普及、进一步提升新能源汽车渗透率、通过“鲇鱼效应”促进市场创新的大好事。
如今，特斯拉FSD已有一只脚迈入中国市场，但真正大规模落到用户手里使用，还需要足够安全和足够便宜——虽然它的能力上限很高，但中国路况和用户的需求下限也很高。
