【摘要】中国智能驾驶领域正在上演比亚迪与华为的“冰与火之歌”。
比亚迪以“天神之眼”的规模经济重塑行业规则，华为则用技术制高点打造壁垒，抢先布局L3。
业内对此有一个形象的概括，前者是智驾的平价战争，后者是智驾的质量战争。但若非要论个优劣出来，恐怕也并不容易。
中国智驾市场的特色恰恰在于，路线无对错，时势造英雄。
它能同时容得下比亚迪的“数据普惠”与华为的“技术执念”的同台竞技，也能催生二者在方程豹车型上的首次技术握手。
低算力方案已死，但高算力狂欢亦非终点，真正的赢家，是让技术敬畏规模，也是让规模臣服安全。
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以下为正文：
2025年2月10日，一辆辆售价仅6.98万元的比亚迪海鸥缓缓驶出比亚迪深圳坪山工厂。
这辆搭载“天神之眼”智驾系统的入门车型，能自主完成高速变道、避障泊车，“天神之眼”甚至还在1月初挑战了从上海到重庆的5000里全程零接管长江智行。
而十天后，华为在东莞松山湖的发布会现场，余承东毫无保留地介绍了售价百万的尊界S800，伴随着车内屏幕上实时跳动着的城市道路数据，L3级架构的“途灵平台”宣称要“让驾驶者成为乘客”。
中国汽车工业史上最戏剧性的分野出现了。
一边是比亚迪掀起的“全民智驾”洪流，以每天1.5亿公里的数据冲刷行业成本底线；另一边是华为在百万豪车筑起的技术高塔，用12亿公里智驾里程浇筑的护城河。
当余承东在微博表示“凑合能用与好用并安全是天壤之别”时，王传福正掌握着后台激增的订单——440万辆L2级比亚迪车型像神经元般深入云端，构建起全球最大的驾驶数据库。
实际上，这场战役此前弥漫的硝烟里，既有激光雷达与纯视觉路线的缠斗，也有工程师团队建设与供应商赛马的碰撞。
比亚迪要“让每个方向盘都长出AI之眼”，华为则试图证明“安全无价的智驾最重要”。而夹在6.98万与100万之间的，是中国汽车产业智能化跃迁中最精彩的一次辩论。
01比亚迪破局规模经济临界点
大家普遍想到了比亚迪会掀桌，但看到成果的时候还是觉得惊艳。
2025年2月10日，当比亚迪董事长王传福宣布“天神之眼”智驾系统将全系标配时，现场大屏幕上的价格数字引发了全场不少惊呼。
从售价百万的仰望U8到6.98万元的海鸥智驾版，高速NOA（领航辅助驾驶）功能成为标配，最低价甚至击穿了10万元这一通用的智驾下沉临界线。
当年福特T型车用流水线生产颠覆汽车工业，比亚迪如今用规模经济的铁锤将智驾从云端高奢砸向民生工程，背后是一个道理。
技术降维背后，实际是纯视觉的成本屠刀。
“天神之眼”系统看似低调，实则暗藏杀机。其核心是全球独创的“前视三目摄像头+4D毫米波雷达”硬件方案，以纯视觉为主、雷达为辅的路径，将硬件成本从行业平均的2万元骤降至2800元。
向来喜欢自研的比亚迪对BEV+Transformer算法架构做了中国式改良，彻底摆脱了对高精地图的依赖，支持无图城区道路导航，同时通过“璇玑架构”实现云端AI与车端AI的双循环协同，开放142个车辆控制接口，构建类似安卓的汽车生态。
王传福的另一个底气来自一个冰冷的数字：每天1.2PB的数据吞吐量。
依托2024年年销超400万辆的规模，比亚迪每天吞下1200万公里真实路况数据，这些数据还能通过大模型加速迭代，7天完成一次算法升级，2025年底训练里程预计达1.5亿公里/天。
至此，比亚迪的策略已经很明显——“用规模换精度”，从而挑战激光雷达的“安全冗余”价值。
与此带来的，是供应商的生死竞速。
比亚迪的“全民智驾”战略，势必要掀起一场产业链的洗牌风暴。其自研愈发提高的背后，让传统Tier 1巨头如博世也不得不加速转型——据高工智能汽车研究院透露，博世工程师的PPT中，“对比亚迪域控制器拆解分析的篇幅越来越长”。早在2024年，芯流智库就已经明显感受到，第三方智驾厂商正在被迫卷入成本绞肉机。
这场博弈的本质是数据霸权与硬件代际的角力。
比亚迪通过自研芯片、算法和规模化采购，将智驾硬件成本占比从25%压缩至18%，相应的，资本市场对其估值逻辑也已从“技术领先性”转向“数据变现效率”。
当然，这场闪电战并非无懈可击。
老生常谈的是，纯视觉方案在极端天气和复杂城市场景中仍存隐患，城市NOA落地速度仍然是后续车企的重要指标。
当然，比亚迪目前是“三阶布局”（DiPilot 100/300/600），覆盖从7万到百万的全价格带，2025年必然是既保规模又守技术高地。
但无论如何，对于整个智驾产业而言，那些第三方智驾芯片、智驾方案亟待IPO的厂商们，终于熬过了选配的、未上量的、亏损的尴尬阶段，看到了规模经济临界点。
02华为的选择：智驾应以何种形态出击？
最近接连发生的两场发布会，主题都是全民智驾，但却把华为和比亚迪两家推上了战略博弈的高点。
业内对此有一个形象的概括，前者是智驾的平价战争，后者是智驾的质量战争。
但若非要论个优劣出来，恐怕也并不容易。
华为智驾的“高端基因”深植于硬件配置。以尊界S800搭载的L3级架构为例，其激光雷达+高精度传感器的硬件成本就不低，导致整车均价飙升。
这种成本结构迫使华为采取“选配+高端绑定”策略。举例而言，2024年鸿蒙智行车型中，仅售价30万元以上的问界M9、阿维塔12等顶配车型标配激光雷达，而20万元级车型需额外支付3万元选装高阶智驾包。
华为并非没有尝试降本。阿维塔07 Pro+的ADS SE版通过减少激光雷达、采用主视觉方案，将智驾成本压缩至1.2万元。但如果要对比比亚迪天神之眼C版的2800元成本，仍存在4倍差距。
激光雷达等硬件传感器的路线对华为尚且如此，对其他企业更是一壶甜蜜毒药。
当然，成本毕竟只是阶段性指标，假以时日，以华为的规模化能力和产能基础，这些成本降下来的速度应该也不会慢。
对华为而言，更重要的一点可能在于：如何定义技术生态？
所谓智驾的质量战争，其实在现阶段与生态的深度绑定是密不可分的。
尽管华为智驾的商业逻辑建立在“技术供应商”定位上，但其全栈自研模式（从昇腾芯片到MDC计算平台）大多都伴随着合作车企的“深度绑定”。
以赛力斯问界为例，其车型的电子电气架构、智驾算法甚至用户数据接口均由华为定义，赛力斯仅保留车身制造与渠道运营职能。
这种模式下，车企差异化能力难免被大幅削弱：主机厂的委屈在于，我与华为，谁是谁的附庸？
值得玩味的是，阿维塔07 Pro+与问界M7的智驾体验趋同，消费者更倾向将功劳归于华为而非主机厂。
从智驾角度来看，更微妙的是数据主权的争夺。
华为智驾系统要求接入统一的数据中台，合作车企相对更难独立获取用户行车数据。相比之下，比亚迪通过全栈自研实现数据闭环，其440万辆智驾车型每天产生1.5亿公里训练数据，算法迭代速度不会慢。
那么，华为能做下沉吗？
讨论这个问题，就要看“技术至上”的路线能否解决向下渗透时的两个矛盾：
其一，成本与体验的取舍。ADS SE版虽砍掉激光雷达，但为保证安全冗余，仍需保留11颗摄像头+3毫米波雷达，硬件成本仍是比亚迪方案的4倍。若要进一步下沉至15万元市场，华为或将被迫阉割功能，这是与“安全无折扣”的品牌承诺冲突的。
其二，也是更重要的，品牌认知的惯性。华为不断打造的策略已经在消费者端形成“华为智驾=高端”的印象。当阿维塔07 Pro+以21.99万元上市时，市场质疑声四起：“减配激光雷达的华为智驾是否仍值溢价？”。这种认知枷锁，使华为在做“技术平权”时更加不易。
当然，华为近期动作已经显露出战略调整。
生态方面，已经向江淮、奇瑞等二线车企开放“鸿蒙智行”生态，以更宽松的合作条款换取市场份额。此外，还推出ADS SE（主视觉）、ADS Pro（单激光雷达）、ADS Ultra（三激光雷达）三级智驾方案，针对不同价格带灵活配置。
长远来看，华为依然可以从三个方面突破限制：
其一，推动激光雷达成本继续下探，其也是最有希望的企业之一；其二，建立真正开放的数据共享机制；其三，通过鸿蒙生态实现跨品牌算力池协同。
余承东所言的“好用与安全”承诺能否兑现，很大程度上也取决于华为如何平衡技术的纯粹性与商业的包容性。
03技术主义 vs 规模经济学，王传福与余承东的“竞与合”
实际上，王传福的底层逻辑是用规模经济渗透技术壁垒：
此前Momenta的爆火也是基于类似的数据飞轮效应，依托年销超400万辆的庞大基数，每天新增1.5亿公里智驾训练数据，这是比亚迪能够加速迭代，甚至挑战激光雷达安全冗余价值的重要基础。
而号称最爱自研、技术虹吸的基因则意味着通过自研芯片、域控制器和规模化采购将智驾硬件成本占比高速压缩。
基于此，王传福将“全民智驾”重新定义为覆盖高速场景的基础功能。
但这样的“基础”实际也并不基础。甚至在轻舟智航CEO于骞看来，比亚迪的推动反而证明低算力方案不会再有市场，比亚迪的起步就是地平线J6M，其他主机厂再做低算力方案，肯定没人要了，量产即落后。
余承东的潜台词则是技术高度决定市场信任度。
华为通过百万级尊界S800树立技术标杆，实际是在为下一程做打算，计划用L3级落地巩固品牌溢价。所谓的硬件冗余，也意味着华为立住的安全底线。
那么，这个全民智驾的甜点区争夺有没有“竞合共生”的可能性呢？
答案应该是积极的。
举例而言，比亚迪与华为在方程豹豹5车型上尝试“双智驾系统共存”——天神之眼负责高速场景，乾崑系统处理城区复杂路况。这种“数据优势+算法能力”的试探，或也为未来合作埋下伏笔。
此外，比亚迪推动激光雷达接口协议统一，速腾聚创、禾赛等供应商也已响应。行业正在形成标准。除此之外，华为的多传感器方案成本也在持续下降。
更远一点看，中国有望在2025年底开放L3级法规，华为的尊界S800既然提前规划L3，也很有可能将成为首款合规车型，而比亚迪则在此时加速了C端智驾意识的觉醒。
二者，倒成了智驾发展的一体两面。
04路线无对错，时势造英雄
当比亚迪的“天神之眼”与华为的“乾崑智驾”在方程豹豹5上实现双系统共存时，这场看似对立的平权之战，反而可能悄然演化为中国智驾产业的“双螺旋结构”。
比亚迪在用规模经济的铁锤砸开智驾普惠之门，华为则在为行业划定安全与体验的基准线。这场博弈的终局，实则是同一枚硬币的两面。
历史从不偏爱单一路线。
对于海外而言，Waymo以激光雷达筑起壁垒，特斯拉用纯视觉颠覆传统，而中国市场的特殊性恰恰在于：它能同时容得下比亚迪的“数据普惠”与华为的“技术执念”同台竞技，更催生了二者在方程豹车型上的首次技术握手。
低算力方案已死，但高算力狂欢亦非终点，真正的赢家，是让技术敬畏规模，也是让规模臣服安全。
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