程久龙 实习生 李渡 2月11日，千金药业（600479.SH）发布公告，称上市公司拟通过发行股份的方式购买株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“株洲国投”）、淮安市列邦康泰化工有限公司（以下简称“列邦康泰”）持有的湖南千金湘江药业股份有限公司（以下简称“千金湘江药业”）28.92%的股权，拟通过发行股份及支付现金的方式购买株洲国投和黄阳等21名自然人持有的湖南千金协力药业有限公司（以下简称“千金协力药业”）68.00%的股权。
千金药业方面表示，本次交易计划收购标的公司剩余部分少数股东权益，将进一步提高上市公司体系中西药板块协同水平，增厚上市公司归属于母公司净利润，增强上市公司对股东的回报能力。
拟收购千金湘江药业和千金协力药业部分股权
公开资料显示，千金湘江药业系上市公司千金药业1998年5月发起设立的股份有限公司，发起设立至今持股比例一直为51.00%；千金协力药业系上市公司2013年1月通过收购而来，收购至今持股比例一直为32.00%。
千金药业方面表示：“经过上市公司对标的公司内部控制、经营策略、产销研体系的不断完善，标的公司当前已经形成较为稳定、成熟的产品研发、生产及销售体系，主要西药产品已进入国家医保目录、基本药物目录、国家低价药目录等，两家标的公司是上市公司西药板块的重要组成部分。”
根据交易方案的设计，本次交易包括发行股份购买株洲国投及列邦康泰持有千金湘江药业合计28.92%的股权；发行股份及支付现金购买株洲国投及黄阳等21名自然人持有千金协力药业合计68.00%的股权。
本次交易对方合计23名，其中发行股份购买资产交易对方22名，支付现金购买资产交易对方1名。上市公司购买标的资产支付现金对价的资金来源为公司自有资金。
另据公告披露，经资产评估和交易各方协商，千金湘江药业28.92%股权作价36050.41万元，千金协力药业68.00%股权作价为26296.28万元，合计作价62346.69万元。
强化中西药板块协同
据经济观察网了解，千金药业发展战略规划（2024年-2031年）提出“一主两辅”发展规划，上市公司、千金湘江药业、千金协力药业构成“一主”即医药工业的核心主线。
本次交易的标的公司均是高新技术企业，荣获多项国家、省级荣誉称号及奖项，拥有多项发明专利及药准字号批文，西药产品研发、生产及销售模式健全，是千金药业西药板块盈利的主要来源。两家标的公司作为上市公司战略规划“一主”中的重要平台，未来将在西药市场领域实施产品研发协同、丰富产品管线，充分发挥“千金”驰名商标的品牌影响力，结合上市公司营销和机制优势，发挥制药板块业务协同作用，实现战略规划落地，进一步提升上市公司核心竞争力及盈利能力。
根据交易方案，本次收购千金湘江药业、千金协力药业少数股东权益后，上市公司千金药业持有千金湘江药业的股权比例将由51.00%提升至79.92%、持有千金协力药业的股权比例将由32.00%提升至100.00%。
千金药业方面表示：“收购标的公司少数股东权益有利于上市公司进一步强化对标的企业的管理与控制，有利于上市公司‘一主两辅’战略规划的顺利执行，有利于强化集团管控和业务板块协同。”
不止于此，本次交易完成前，千金药业控股股东株洲国投及其一致行动人合计持有上市公司28.39%的股权，本次交易完成后，株洲国投控制上市公司的股权比例将进一步提高至34.34%。
千金药业方面认为，随着控股股东株洲国投持股比例的提升,“有利于维持上市公司治理和控制权稳定。同时，本次交易可以更好的发挥上市公司平台作用，对株洲国投优质资产实施重组整合，提高国有资产证券化率，加强产业整合和提质增效。”
程久龙经济观察报编辑
关注领域包括资本市场、上市公司、金融、政经、IT科技，擅长调查报道、分析性报道等。常驻武汉。
