必读要闻一：DeepSeek爆火或加速该类AI应用落地，多款AI新品计划今年上半年发布
机构研报指出，DeepSeek加速AI眼镜应用落地。近期DeepSeek连续发布多款开源大模型，通过技术降本，以极低成本实现推理能力正式比肩海外领先模型水平，截至2月4日，DeepSeek日活已突破2000万；“开源+低价+蒸馏”模式，有望推动AI生态完善和应用落地。
媒体报道称，如果各个厂商的计划如期推进，今年上半年，消费者将看到一批AI眼镜的集中面市。华西证券指出，AI眼镜百花齐放，未来市场空间潜力巨大。泛AI智能眼镜（AI音/视频眼镜+AR眼镜）长期有望对标手机出货。展望未来，随着产品形态的丰富、成本的持续下探、光学显示方案的迭代升级、AI端侧算力的提升，AI眼镜有望成为下一个出货量过亿的消费电子终端，未来潜在市场规模巨大。建议重点关注价值量占比较高的核心环节。
必读要闻二：这类产品地位愈发关键，可以在边缘设备上提供高效的AI计算能力
恩智浦宣布已同边缘NPU企业Kinara达成最终协议，计划以3.07亿美元现金收购后者。这笔交易预计将于2025上半年完成，但须满足包括监管部门批准在内的惯例成交条件。恩智浦表示Kinara的创新NPU和全面软件支持可在一系列神经网络应用中提供高能效AI性能，以满足工业和汽车市场快速增长的AI需求。
NPU（神经处理单元）作为专门针对人工智能运算的处理器，在AI技术快速发展的浪潮下，地位愈发关键。其能够高效处理神经网络计算任务，大幅提升计算效率并降低能耗，为AI应用提供强大的硬件支撑。AI PC、AI手机的问世，以及智慧AR眼镜、智慧驾驶汽车开始导入人工智能，大型AI模型正逐渐被优化以适应边缘设备，而NPU可以专门针对这些优化后的模型进行加速，提供更好的性能和效率。
必读要闻三：AI对消费电商产业链的赋能已初显成效
据媒体报道，近日国务院常务会议，研究提振消费有关工作。会议指出，推动大宗消费更新升级，加大消费品以旧换新支持力度，更好满足住房消费需求，延伸汽车消费链条。强化消费品牌引领，支持新型消费加快发展，促进“人工智能+消费”等，持续打造消费新产品新场景新热点。
东吴证券表示，电商/跨境电商属于产业链长、参与方多、信息呈现形式丰富、数据量和市场规模十分庞大的行业，AI+电商是个非常大的应用场景，对产业链的所有玩家都会带来体验和效率的提升，经过国内外重要玩家一年多的探索，AI大模型对电商产业链的赋能已初显成效。
必读要闻四：玩转Deepseek！巨头举办云上话AI研讨会
火山引擎和豆包大模型举办线上话AI研讨会，主题是上火山引擎玩转Deepseek！主题涉及火山方舟上API调用DeepSeekR1、低代码、HiAgent等。
此前，字节在各行业的合作案例不仅展示了旗下火山引擎云服务、豆包AI模型的广泛应用，也体现了数字化、AI技术生态在推动行业创新和智能化转型中的重要作用，同时还展示出公司将AI技术作为战略发展的决心。国都证券认为，当前AI大模型加速迭代，算力需求不断提升，部分海外AI应用在B端商业化模式已经跑通，国内如字节等厂商全力加码AI，整体AI产业未来发展空间广阔。
钛小股·钛媒体财经研究院
2025.02.12
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