每经AI快讯，华泰证券研报表示，Deepseek R1推出引发假期全球资本市场热议，中国资产在节内迎来自去年“924”以来第三波估值修复。当前关注：1）春季消费持续复苏，其中旅游消费修复明显、院线票房创新高，但改善的外推性偏弱，节后步入两会焦点期，关注政策力度；2）美国加关税政策方向确定，但力度、节奏演绎预测难度高，仍是不可忽视的灰犀牛事件；3）Deepseek引起的中美科技预期差收敛，是当前A股/港股科技板块估值修复的最大α之一，科技成长或引领中国资产新一轮估值修复，继续看好AI+、机器人等主题板块，此外中期关注：1）产能周期视角下的电力设备；2）逢低可适当加仓的红利板块。
