1月13日,在拜登临将卸任的“前夕”,他直接推出了“重磅”AI出口新限制,看起是要限制中国获得美国“先进”芯片的途径。
但拜登忽略了中国不仅在此早已经“突破封锁”更有可能“弯道超车”的事实,此举无疑是将“关键市场”这份大礼转手送给中国。
对此美国一众芯片企业“大佬”都坐不住了,不仅指责拜登实行了“最具破坏性”的政策,还明言这就是在“伤害美国利益”!
如果说美国民主党与共和党之间有什么不同,真可谓数不胜数,其中有一点尤为引人注意,那就是对于美国不同产业的重视程度。
首先共和党鉴于“票仓”以及背后金融大鳄大多集中在如房地产等传统行业之中,所以共和党一直对于美国制造业表现出“浓厚兴趣”。
反观民主党却有所不同,鉴于其“支持者”多以金融服务以及前沿科技产业为主,所以拜登政府一直对于科技产业的“保护”较为看重。
比如芯片,拜登政府就一直希望可以让芯片产业能够“回流”美国,所以才拿出近3000亿美元的《芯片和科学法案》,并释放出巨额产业补贴。
究其原因还是在于美国在芯片制造行业中的逐渐落后,数据显示1990年美国在全球半导体制造业中的份额还高达37%,但2020年就已经“速降”到12%。
简言之“不努力”就会被淘汰,只可惜拜登政府没有选择正确的方法,2021年推出的法案不只给企业补贴,还无端遏制他国。
其中中国作为制造业大国,以及在科技领域不断迅速迭代的“追赶者”,自然成为了拜登政府重要的“竞争”目标。
自此之后,中国在芯片产业迎来了“被封锁”的境遇,可中国真的会因此受挫呢?
2024年中国芯片产量突破372.9亿大关,这一成就不仅代表着我国并没有在“遏制”下低头,更意味着我国产业链的完备。
在政策方面,国家对于国产芯片的重视程度屡创新高,以“国家大基金”为例,通过积极投资将半导体产业链的各个关键环节全部覆盖。
去年大基金三期的成立,更将HBM等高附加值DRAM芯片列为了重点投资对象,并且注册资本高达3440亿人民币。
这种情况下,导致的结果就是截止至目前为止不仅芯片制造企业的数量不断增加,而芯片设计企业也超过2000家。
故而在设计领域随着我国转为“自研”后,不仅有不少技术进步显著已经实现了28纳米、14纳米等先进工艺的量产,更重要的是在尖端领域也有长足进步,比如AI芯片。
而提及AI芯片,不得不说到如今的“算力热潮”,首先自从2022年ChatGPT发布以来,通用大模型就成为AI产业发展的“领头羊”。
而在这个产业之中其实离不开数据、算法创新、算力这三大支柱,其中算力很大程度上依赖高性能芯片,并主要集中在GPU市场。
所以这才有了去年12月拜登政府将136个中国实体列入管制,并且提出新的限制HBM对华出口的措施,要知道HBM一直被称之为GPU的“最强助手”。
说回算力也是美国“重点关注”对象,根据公开数据显示中国已经在AI算力的运营与中下游应用层面布局较为完善,正在大规模向AI服务器、智算中心等环节重点发力。
以2023年为例,中国加速服务器市场就达到近100亿美元的规模,同比翻了一倍还多出一些,其中GPU服务器就占据整个份额的9成。
值得注意的是中国三大运营商也在政府的重视下同步加大投资份额。去年电信投入近千亿元,其中面向云/算力领域占比近20%,而移动与联通的投资额比这更加巨大。
虽然在这一方面,我国不敢妄言已经走在世界前沿,但绝对可以称之为最为有力的“追逐者”之一。
并且根据预估,2025年我国AI算力总量很可能超过1800EFlops,毕竟我国目前拥有“智算中心”的地方已经“破百”,所以实现“弯道超车项也不是不可能的事。
这样的情况下美国会怎么做呢?1月13日在拜登马上就要卸任的“前夕”,他直接推出了“重磅”AI出口新限制。
这一规定直接按照美国“想法”把全球划分为三个等级,并通过“算力围栏”来进行出口方面的限制。
所谓“算力围栏”实际上就是规定美企向大多数国家出售芯片的算力上限,但问是这一举措中“政治意味”实在太过浓烈。
首先第一档不受限制的都是美国的“盟友”地区,像是7国集团还有澳、新、韩等国甚至还有我国台湾地区,拜登此举已经不言而喻。
而第二档,美国方面则以2年间最多获得5万个AI GPU(图形处理器,主要用于AI大模型的训练及推理)芯片作为限制,简言之这一数字是通过“算力”倒推而来,严格阻碍了这些国家在AI领域的发展。
至于第三档,则几乎全面禁止进口美国厂商生产的AI GPU芯片,其中中国大陆、俄罗斯、伊朗等美国认为“敌对或竞争”的国家都列在其中。
但拜登政府的这个做法真的管用么?且不论这最多限制其他国家获得美企的芯片,并没有办法阻碍他国自研。
单说市场份额方面,由于各国对于芯片和算力的需求远超美国设置的“围栏,此举无疑是将这些国家推向其他“替代市场”。
简言之,这一举措不仅会令美国在半导体技术和AI方面的领导地位大幅下降,更会把关键市场这份“厚礼”直接送给中国这样的高速发展国家。
所以美国企业“甲骨文”直接发文“怒喷”拜登政府,称该政策会直接让美国在全球芯片市场缩小8成。
而另一美国芯片企业“巨头”英伟达更是直接“批评”到,美国商务部对于GPU的控制根本“毫无意义”,这反而会直接损害“美国利益”。
值得注意的是,此次规定将在120天生效,也就是说随着特朗普上任后,还有一定时间对此做出“修改”或“撤回”。
不得不说拜登为了“遏制”中国芯片发展,却反而送上这一份“厚礼”虽然没有达到他的目的,却也给共和党留下了一个“烂摊子”,从某种程度上来说也算是给民主党做出了一份“贡献”。
参考资料:
界面新闻《美国推出AI芯片管制新规,英伟达与甲骨文已明确反对》
国际金融报《拜登新规限制AI芯片出口,商务部回应》
新浪科技《美国正式公布AI芯片限制新规:英伟达与甲骨文公开反对》