爱尔眼科陷信任危机，国家卫健委回复实锤造假

虚假证明、商业贿赂……一封实名举报信，揭开了民营眼科龙头企业不堪的一面。

爱尔眼科再次被实名举报

一封实名举报信，让爱尔眼科再次陷入信任危机。

故事是从2024年7月底开始，武汉市中心医院急诊科主任艾芬向国家卫健委寄送了一封举报信，举报爱尔眼科多家医院存在伪造诊断证明的行为。具体而言，爱尔眼科伪造患者的近视手术时间，以帮助患者通过有关机构的体检要求。

举报信围绕“虚假诊断证明”展开，举报人表示“爱尔眼科诊断证明上的医生签名和医院盖章都已经搞好，手术时间却不填写。然后，把手术时间空白的诊断证明交给做完近视手术的青年或家长，嘱咐对方自行填写虚假的手术时间再交给相关部门以通过体检。”

举报人还列举了一个案例：青年王某于2022年8月在蚌埠爱尔和平眼科医院做眼底激光手术，次日做近视手术。2022年9月1日进入某单位。

爱尔眼科之所以这样做的原因很简单，某些国家部门或机构在招录时，对视力有较严格的要求，针对通过近视手术矫正视力者，会要求其接受近视手术的时间须在6个月以上，通过设定6个月以上的手术恢复期，可以大大降低因手术引起的视力波动风险。

而对于计划报考军事类院校、士官院校或征兵的人员，其近视手术应在招录体检前的6个月以上完成。如果体检时间安排在7月初，那么近视手术应在当年1月份或之前完成。做过屈光不正矫正手术的人员，需要在体检时向承检医院或招录机构提供手术证明材料，以证明其手术时间和恢复情况。

在供需双方都存在的情况下，一些违规私密交易就也随之发生了。

值得一提的是这并非爱尔眼科第一次因虚假证明被举报了，近两年，有许多爱尔眼科内部员工向她反馈爱尔眼科旗下多家医院长期存在出具虚假诊断证明的问题，并向她描述了出具虚假诊断证明的具体方式。在向国家卫健委举报之前，她已向多个部门举报。

在反映爱尔眼科出具虚假诊断证明之外，艾芬还向国家卫健委反映了宿迁科以康爱尔五官医院商业贿赂问题。

艾芬曝光的“2018年借支季节性工资台账”的账目截图

艾芬向媒体提供的一个名为“借支季节性工资台账”的excel表格显示，宿迁科以康爱尔五官医院在2017年、2018年、2019年共向转介人支付超78万元回扣，这些转介人主要为宿迁各地医疗系统员工和公职人员。

Tips:实名举报爱尔眼科的艾芬

艾芬一直举报爱尔眼科的原因主要源于她个人在爱尔眼科接受治疗后遭遇的不幸经历，以及她对爱尔眼科一系列违规行为的指控。

2020年，艾芬在爱尔眼科接受了眼疾治疗，但手术半年后，她遭遇了视网膜脱落的悲剧，右眼几乎丧失了视力。艾芬认为爱尔眼科在此次事件中负有不可推卸的责任，因此开始了对爱尔眼科的举报之路。

艾芬通过向国家卫健委递交举报信、在社交平台上发声等方式，多次举报爱尔眼科的违规行为，并引发了社会广泛关注。

国家卫健委回复实锤造假

单方面的实名举报不足以给爱尔眼科定性，但这一次，国家卫健委方面的回复，却让事情态势明朗。

据艾芬微博展示，2024年10月12日，国家卫健委回复称：关于“出具虚假诊断证明”排查情况，江苏、安徽、湖北三省分别会同多部门，组织专家和监督执法人员，共对辖区内爱尔眼科医院公司下属93家医疗机构进行了排查。

排查发现江苏南京爱尔眼科医院、扬州爱尔眼科医院、安徽蚌埠爱尔眼科医院、湖北咸宁爱尔眼科医院等4家医院涉嫌出具虚假诊断证明。三省在国家卫健委发函前已根据日常监督和群众反映，掌握部分爱尔眼科医院出具虚假诊断证明情形，并依法依规作出行政处罚；本轮排查新发现的违规情形正在进一步调查处置。

回函还对王某事件进行了说明：2022年8月，青年王某因视力未能达到某单位要求，在蚌埠爱尔眼科医院行双眼全飞秒手术治疗。术后医院出具诊断证明书但未填写日期，王某自行将时间填写为2021年12月，顺利进入某单位。后王某因右眼“炎性肌纤维母细胞性肿瘤病”，经治疗无效死亡。

其父亲举报后，安徽省卫生健康委已针对医院存在的开具诊断证明书不规范问题，给予蚌埠爱尔眼科医院、当事医生作出警告、罚款、不良执业记分等行政处罚。

针对王某事件，记者目前只查询到2024年8月9日蚌埠市卫健委官网发布的《蚌埠爱尔和平眼科医院有限公司行政处罚决定书》。处罚内容为“2022年8月11日使用非卫生技术人员周某某为患者王某进行屈光检查并在病历上签字”，罚款2万元。

在国家卫健委的回函中，还披露了爱尔眼科涉嫌商业贿赂的问题。“2022年宿迁市卫健委收到宿迁科以康爱尔五官医院商业贿赂问题的举报，联合市场监管、医保等部门开展调查，并于2023年4月处理完毕。目前，该医疗机构已经注销，涉案相关人员已由当地纪检监察部门处理。”

知名抗疫医者艾芬告诉媒体，她曾向山西省吕梁市汾阳市市场监管局举报汾阳爱尔眼科涉嫌商业贿赂。2024年7月，她收到了当地市场监管所的回复：决定立案。

举报材料附有多份证据，有两份是“汾阳爱尔村医转诊服务费标准”。比如，眼内屈光2000元/双、飞秒白内障500元、眼底注药100元/例等等。

艾芬说，转诊费是商业贿赂的其中一种形式。简单地讲，就是介绍客户到爱尔眼科去看病，然后从中得到的好处费。这些介绍人有的是村医，有的是公立医院的医生，还有的是相关部门的工作人员。介绍人为了得到返利、继续转介患者到爱尔眼科，一些不需要做手术、有禁忌证不能做手术的患者被做了手术，一些不需要昂贵治疗的患者被推荐花钱做了昂贵的治疗。

诊断证明造假会给孩子带来健康风险，造假更是会打来一连串不公问题，爱尔眼科不可能不知道这样操作的风险，然而，面对日趋严峻的市场竞争和自身扩张压力，爱尔眼科显然选择了“铤而走险”。

一超多强

竞争激烈的民营眼科赛道

目前民营眼科市场呈现“一超多强”局面，龙头爱尔眼科领先优势明显华厦眼科、普瑞眼科、何氏眼科一众后起之秀奋力直追。除了上述四家主要眼科服务上市公司外，资本市场还有光正眼科、朝聚眼科(HK)、希玛眼科(HK)等公司。

近三年来多家民营眼科公司在国内外资本市场相继上市，朝聚眼科于2021 年7月在港交所上市，何氏眼科、普瑞眼科、华厦眼科于 2022年3月、7月和 11 月相继在创业板上市，大型眼科医院集团在资本助力下，连锁扩张规模，并借助发挥民营眼科医院连锁化运营模式可复制性强的特点，充分发挥规模效应和品牌效应的优势。

而眼科医院可复制性较强，在资本力量加持下，可以快速进行规模的扩张，竞争更显白热化。

由于眼科医疗服务具有较高的标准化和流程化特点，这使得连锁经营成为一种有效的扩张模式。通过连锁运营，大型民营眼科公司可以实现统一的运营标准和管理体系，从而有效管理集团内部的医院。

资本的介入对于眼科医院的快速扩张至关重要。爱尔眼科等龙头企业通过并购基金和合伙人计划，实现了门店数量的爆发式增长，并且在省会城市和地级市之间布局，进一步扩大了市场覆盖范围。此外，资本注入还帮助眼科医院通过高价薪酬聘请专家医师，采购高端设备，从而提升技术优势和市场竞争力。

在过去十年间，爱尔眼科就是通过大规模并购、扩张，迅速成为全球最大的眼科连锁医疗机构。自2014年起，公司采用“并购基金”模式，通过设立多个产业基金，撬动大量资金进行医院收购，并逐步将盈利的医院纳入上市公司体系，从而实现快速扩张。

在并购策略上，爱尔眼科主要采用“上市公司+PE”的模式，利用杠杆并购加速扩张。截至2023年底，公司境内医院数量达到256家，门诊部183家，境外有131家眼科中心及诊所。这种并购基金模式不仅提高了扩张速度，还规避了新建医院带来的经营波动风险。

爱尔眼科的并购扩张带来了显著的营收和利润增长。从2014年到2023年，公司的营收从24.02亿元增长至203.67亿元，净利润也从3.09亿元增长至33.59亿元。然而，这种激进的扩张策略也带来了商誉高企的问题。截至2023年一季度末，公司的商誉已超过65亿元，占总资产的比例较高。

然而，如此高的扩张速度和规模，让爱尔眼科不得不直面商誉减值的风险。

随着并购的不断进行，爱尔眼科的商誉不断攀升。截至2024年一季度末，公司的商誉达65.64亿元。若并购的标的资产经营状况未达预期，则存在商誉减值风险，从而对上市公司损益造成不利影响。

而在爱尔眼科内部，由于快速扩张导致的管理难度增加，以及部分被收购医院仍处于亏损状态，使得公司需要在管理和运营上进行持续优化。尽管如此，爱尔眼科仍然坚持其“分级连锁”战略，通过并购基金模式继续推进全国范围内的医疗网络布局，可问题是资本需要看到收益或者希望才会继续支持企业扩张，而企业又需要通过扩张摊薄成本，形成价格优势。

面对同行业企业的竞争和自身扩张压力，爱尔眼科自然就盯上了最赚钱的手术项目。

门诊手术拉开差距

屈光手术成香饽饽

门诊量和手术量两大业务数据可以反映眼科公司的医院规模和诊疗水平等情况，而这块正是爱尔眼科成为眼科赛道“一超”的主要原因。

近年来爱尔眼科门诊量和手术量增速显著，2021 年门诊量首次突破1000万人次，手术量突破了80万例；华厦眼科在经历 2020 年疫情后，2021年的门诊量和手术量实现报复性增长，同比增速分别为 20.60%和 14.38%；2021 年何氏眼科门诊量实现了 119 万人次，2022年略有下滑，手术量始终维持在 4.5 万例上下；普瑞眼科在 2021 年门诊量和手术量达到了 97.58 万人次和9.16万例，同比增长32.69%和17.59%，上升劲头猛烈。

主要眼科公司门诊手术转化率比较（%）

不过从门诊手术转化率指标看，综合性眼科医院华厦眼科的转化率较高，想要提升转化率，一些“非常规手段”自然成为捷径。

这里需要了解的是民营眼科医院均可按照屈光项目、视光项目、白内障项目及除上述三项外的其余项目进行分类，由于普通白内障诊疗费用属于医保结算范围，各民营眼科医院除倾向推荐白内障患者采用中高端手术治疗方式外，更多将注意力放到了屈光近视项目，毕竟这块资费医疗的刚需一直非常强劲。

以屈光手术量来看，屈光手术需求由刚需和弹需两方面构成，刚需指的是征兵招飞、招警等对视力有明确要求的国家工作人员招录考试:弹需则指爱美、运动、追求便利等脱镜需求，以及有老花矫正需求的中老年群体，具有较大的市场空间。

而从屈光手术单价来看，屈光手术升级趋势明显，目前主流的屈光不正手术治疗手段主要分为角膜手术和晶体植入手术两大类，角膜手术分为准分子激光手术、半飞秒手术和全飞秒手术。相比较于准分子和半飞秒术式,全飞秒和ICL，微创程度更高术后恢复时间更短、对角膜损害程度更低，屈光手术高端化发展趋势明显，有利于屈光手术客单价持续提升。

不过对于消费者而言，尽管屈光手术技术已经相当成熟，并且在许多情况下能够有效改善视力，但任何手术都不可避免地伴随一些潜在的风险和并发症，比较常见的就是屈光回退、过矫和欠矫问题，过矫可能在术后早期出现，但通常会在一个月左右消失；若六个月后仍存在，则需要进行进一步治疗。而欠矫常见于高度近视患者，可能需要再次手术或戴镜片治疗。

此外，屈光手术可能会损伤角膜的自主和感觉神经，破坏泪液调节系统，导致眼干燥症，而眩光问题、视网膜脱离、青光眼也都是可能出现的副作用，对近视眼用户而言，这些风险不得不慎重考量，毕竟眼科机构更多时候考虑的是业绩，而只有你自己才更多考虑的是自己的身体健康。

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